2008年1～11月全国重点区域大中型客车市场浅析

　　四、引领西南客车市场的龙头老大—四川区域

　　（一）08年1～11月四川区域7米以上大中型客车市场销售分析

　　从上表可以看出: 四川市场,7-8米是主打产品,占整个长度细分市场的43.9%,其次是8-9米段,占整个长度细分市场的19%.再次是10-11米客车, 占整个长度细分市场的16.26%,第四是9-10米段,占整个长度细分市场10.8%,第五是11-12米段,占整个长度细分市场的10%.销量最小的是12米以上的特大型客车段,销售为0。

　　总结：四川是全国的人口和农业大省，农村人口占有75%的比例，农村客运市场比较发达。与一般省份和城市的区域市场对客车长度段的需求比例有明显的区别。即对大型客车的需求比例明显低于中型客车的需求。具体说对7～8米长度段和8～9米长度段的需求比例在全国均是比较高的。这是四川区域客车市场的显著特点之一。

　　（二）四川区域大中型客车市场主要竞争对手的销售和集中度情况分析

　　08年1～11月在四川大中型客车市场发生销售的有35个客车制造企业，有35个竞争对手瓜分了4917辆的大中型客车的销量，竞争程度是非常激烈的。四川是中国的重要交通大省，也是中国西南客车市场的重要引领区域之一。而在这样区域市场不可能是哪一个或几个企业所能垄断的，因此，客车市场的集中度也不可能太高。前10名主要竞争对手按长度段划分销售情况如下：

　　1、前10家主流企业08年1～11月在四川区域大中型客车共销售4124辆，占总体销售4917辆的84%，也就是说，前10家主流企业的集中度占84%，其他25家客车企业在四川市场只有16%的市场机会。

　　2、四川区域前10家主流企业在各个长度段所占的市场比例如下：

　　由上表可以看出：

　　在四川区域市场的另外一个显著特点是：前10家企业的市场集中度是84%，相对全国其他省份的区域来说不算太高，说明要想进入四川市场，比进入北京等区域市场相对门槛要低的多，也就是说，很多客车企业想进入四川市场一般情况下是能进入的，这完全符合市场的准入实际情况。大家都知道，四川市场对客车产品的环保和等级要求都不是太高，给一般的客车企业设置不了太大的技术障碍。因此，在全国有100多个客车制造厂家，从上牌数据看，有35家客车企业进入了四川市场。因此，四川市场的竞争比较分散。但在各个长度段又有不同的表现，具体分析如下：

　　1）前10家企业在7～8米段占的集中度比较低，达86%左右，说明其他企业在这个细分市场中要想有大的作为，只有14%的机会。

　　2）前10家企业在8～9米段的集中度达到80%，其他企业有20%的进入机会，相对来说还比较容易。

　　3）前10家企业在9～10米段占的集中度最低，只有74%，说明在四川区域市场中，这个长度段的产品仍然没有形成比较垄断的局面，其他企业在这个细分市场中要想有大的作为，可能要容易一些，也就是说进入这个细分市场的门槛相对要低一些，因为竞争还没有到非常激烈的程度，而且这个长度段的市场容量也不算太小，这对其他企业来说是个市场机会。

　　4）前10家企业在10～11米和11～12米两个长度段占的集中度在86～87%左右，说明其他25个企业在这两个细分市场只有13%左右的机会，进入的难度也不算小。也就是说，在四川区域，要进入大型客车市场可能比进入中型客车市场难度要大。

　　5）在大于12米的这个特殊的市场中，由于在四川市场没有发生销售，从上牌数据和明细看其他25家企业中实际上也没有发生销。说明目前四川区域对特大型客车市场还没有需求。因此，生产制造特大型客车的企业在四川市场不要投入任何资源，不要做无用的努力和牺牲。

　　6）四川市场与其他市场不太一样，本地的客车企业在本地占有绝对优势。如蜀都客车是四川的本地企业，在客车行业没有太大的知名度，而在四川市场的销量却排在第一名，共销售987辆，占据了20%的市场份额。川马销量排在第二名，销售了491辆，占据了10%的市场份额。南骏客车销售323辆，排在第6名，占据了6.6%的市场份额。丰田和野马这些四川本地的企业都进入了前10名。这足以说明四川市场本地企业在本地的优越性。

　　（三）前10家企业在四川区域市场各个长度段的优势表现分析

　　1、在7～8米段表现最好的企业是四川本地的企业川马，销售了368辆，占整个四川区域在这一细分市场的22%的市场份额；其次是四川的丰田，销售198辆,占据了12%的市场份额；第三是野马153辆，占9.2%；第四是南骏客车144辆，占8.7%的市场份额。前四家四川本地企业占据了四川区域7～8米段52%的市场份额，说明四川本地的企业在7～8米段更具有垄断性，也就是说其他外地企业7-8米段要进入四川市场可能有一定的难度。

　　2、在8～9米段表现最好的企业是四川的蜀都客车，销售了189辆，占整个四川区域在这一细分市场的26%的市场份额，其次是小金龙100辆，占整个四川区域在这一细分市场的14%的市场份额，再次是苏州金龙73辆，占整个四川区域在这一细分市场的10.15%的市场份额。前三家占据了四川区域8～9米段50%的市场份额，占据了绝对的优势。

　　3、在9～10米段表现最好的企业重庆恒通，销售182辆，占据了34%的市场份额。其次是蜀都客车，销售了109辆，占整个四川区域在这一细分市场的20.5%的市场份额，，再次是大金龙，销售了40辆，占据8%的市场份额。前三家企业共占据了63%的市场份额，集中度比较高。

　　4、在10～11米段表现最好的企业是四川的蜀都客车，销售了278辆，占整个四川区域在这一细分市场的33%的市场份额，其次是四川的南骏客车销售137辆，占17%的市场份额，再次是宇通98辆，占整个四川区域在这一细分市场12%的市场份额，前三家占据了四川区域10～11米段62%左右的市场份额。尤其四川当地的两家客车企业在这一长度段占据了50%的市场份额，对其他企业的进入增加了难度。

　　5、在11～12米段表现最好的企业是四川的蜀都客车，销售198辆，占整个四川区域在这一细分市场的40%的市场份额，其次是大金龙，销售90辆，占整个四川区域在这一细分市场18%的市场份额，再次是宇通65辆，占整个四川区域在这一细分市场的13%的市场份额。前三家占据了四川区域11～12米段72%的市场份额。尤其四川的蜀都客车在这一细分市场中的占有率40%，可以看出四川本地企业在11～12米大车这一获利较高同时也能代表企业实力的细分市场中，在四川区域市场的霸主地位和营销策略。

　　6、大于12米段，整个四川市场都没有销售，谈不上客车企业在这一市场的表现了。