2008年1～11月全国重点区域大中型客车市场浅析

　　二、华北客车市场的排头兵—北京区域

　　（一）北京区域08年1～11月7米以上各长度段销售情况分析

　　根据国家车管部门客车上牌数据统计，08年1～11月共有19个品牌的产品在区域市场发生了销售，在该区域7米以上客车共计销售5878辆。具体见下表：

　　从上表可以看出：北京市场，11～12米是主打产品，占整个长度细分市场的51.7%，其次是7～8米段，占整个长度细分市场的16.1%。再次是12米以上的特大型客车，占整个长度细分市场的12.46%，第四是8～9米段，占整个长度细分市场的11.96%，第五是10～11米段，占整个长度细分市场的6.99%。销量最小的是9～10米段，只占整个长度细分市场的0.78%，而去年同期北京的购车数量是2940辆，几乎是今年同期的一半。这主要是因为北京今年主办奥运会，为改善首都的环境面貌和交通状况，政府投入大，是购车数量猛增的最直接和最重要的原因之一。

　　总结：北京是全国的政治经济文化中心和交通枢纽，人口1100多万。而且交通拥挤，因此，与一般省份和城市的区域市场对客车长度段的需求比例有明显的区别。即对大型客车的需求比例最高。具体说对11～12米长度段和12米以上长度段的需求比例在全国均是最高的。这是北京区域客车市场的显著特点之一，加上今年举办的奥运会，客观上大大提高了北京区域市场对大型客车，尤其是大型公交车的需求数量急剧增加。

　　（二）北京区域大中型客车市场主要竞争对手的销售和集中度情况分析

　　08年1～11月在北京大中型客车市场发生销售的有19个客车制造企业，有19个竞争对手瓜分了5878辆的大中型客车的销量，竞争程度是非常激烈的。北京是中国的重要经济发达区域，也是中国华北客车市场的重要引领区域之一。而在这样比较发达的区域市场不可能是哪一个或几个企业所能垄断的，因此，客车市场的集中度也不可能太高。前10名主要竞争对手按长度段划分销售情况如下：

　　1、前10家主流企业08年1-11月在北京区域大中型客车共销售5338辆,占总体销售5338辆的90.8%，也就是说，前10家主流企业的集中度为90.81%，其他9家客车企业在北京市场只有9%的市场机会。

　　2、前10家主流企业在各个长度段所占的市场比例如下：

　　由上表可以看出:在北京区域市场的另外一个显著特点是:前10家企业的市场集中度都很高,相对全国其他省份的区域来说都高得多,说明要想进入北京市场,比进入其他市场相对门槛要高的多,也就是说,不是所有企业想进入北京市场就能进入的.这完全符合市场的准入实际情况.大家都知道,北京市场对客车产品的环保和等级要求以及对特大型客车(主要是BRT)的要求都比较高,给一般的客车企业设置了不小的技术障碍.因此,在全国有100多个客车制造厂家,从上牌数据看,也只有19家客车企业进入了北京市场.因此,北京市场的竞争远比其它市场要激烈的多。

　　（三）前10家企业在北京区域市场各个长度段的优势表现分析

　　1、在7～8米段表现最好的企业是丰田，销售了379辆，占整个北京区域在这一细分市场的40.1%的市场份额，其次是友谊206辆，占21.8%，再次是苏州金龙108辆，占11.42%的市场份额，前三家占据了北京区域7～8米段80%的市场份额，主要是因为丰田7～8米考斯特车是日本可靠的技术优势和精细的做工所致。

　　2、在8～9米段表现最好的企业是苏州金龙，销售了276辆，占整个北京区域在这一细分市场的39.3%的市场份额，其次是宇通158辆，占这一细分市场的22.5%的市场份额，再次是大金龙146辆，占这一细分市场的20.8%的市场份额。前三家占据了北京区域8～9米段83%的市场份额，占据了绝对的优势，说明了8～9米客车在北京市场的市场集中度比较高，一般客车企业想进入这个细分市场是比较吃力的。

　　3、在9～10米段表现最好的企业是小金龙，销售了5辆，占整个北京区域在这一细分市场的10.5%的市场份额，其他企业均没有销售，同时也说明北京这个市场对9～10米这个细分市场的需求不大。

　　4、在10～11米段表现最好的企业是北方尼奥普兰，销售了142辆，占整个北京区域在这一细分市场的34.5%的市场份额，其次是苏州金龙103辆，占细分市场25%的市场份额，再次是欧V客车，销售65辆，占这一细分市场的15.8%的市场份额。前三家占据了北京区域10～11米段75%左右的市场份额。尤其北京当地企业北方尼奥普兰在这一细分市场中的占有率超过三分之一，北方尼奥普兰这个销量不大的企业，在北京区域市场10～11米这个细分市场表现还是十分抢眼的。

　　5、在11～12米段表现最好的企业是浙江青年尼奥普兰，销售了1001辆，占整个北京区域在这一细分市场的33%的市场份额，其次是北京京华客车，销售526辆，占整个北京区域在这一细分市场28%的市场份额，再次是小金龙463辆，占整个北京区域在这一细分市场的25%的市场份额。前三家占据了北京区域11～12米段86%的市场份额。尤其浙江尼奥普兰是在这一细分市场中的占有率是三分之一，可以看出浙江尼奥普兰在11～12米大车这一获利较高同时也能代表企业实力的细分市场中，在北京区域市场的霸主地位和营销策略，其他企业要在11～12米这个细分市场占有一席之地是谈何容易。

　　6、大于12米段，浙江尼奥普兰销售115辆，占整个北京区域在这一细分市场的16%，北京京华销售了619辆，占整个北京区域在这一细分市场的84%的市场份额，这一特殊的细分市场被这两个客车企业垄断了，其他企业要想进入北京这个特大型公交市场更是不容易。