2009年前三季度四川区域大中型客车销售剖析(上)

　　1、前10家主流企业在各个长度段所占的市场比例如下：

 

表3：前10家主流企业在各个长度段所占的市场比例统计表(单位：辆)

 

	7～8米	8～9米	9～10米	10～11米	11～12米	12米以上
37家销量(辆)	1660	718	410	614	376	6
前10家销量	1282	527	328	540	360	2
市场比例(%)	77.2	73.3	80	87.9	95.7	33.3

 

 

图3：前10家主流企业在各个长度段所占的市场比例图

 

　　在四川区域市场的另外一个显著特点是前10家企业的市场集中度是80.3%，相对全国其他省份的区域来说不算太高，说明要想进入四川市场，比进入北京等区域市场相对门槛要低的多，也就是说，很多客车企业想进入四川市场一般情况下是能进入的.这完全符合市场的准入实际情况。大家都知道，四川市场对客车产品的环保和等级要求都不是太高，给一般的客车企业设置不了太大的技术障碍。因此，在全国有100多个客车制造厂家，从上牌数据看，有37家客车企业进入了四川市场，因此四川市场的竞争比较分散。但在各个长度段又有不同的表现，具体分析如下：

　　(1)前10家企业在7～8米段占的集中度比较低，达77.2%，说明其他企业在这个细分市场中要想有大的作为，只有不到23%的市场机会。

　　(2)前10家企业在8～9米段的集中度达到73.3%，其他27家企业有26.7%的进入机会，相对来说还比较容易。

　　(3)前10家企业在9～10米段占的集中度为80%，说明在四川区域市场中，这个长度段的产品虽然没有形成比较垄断的局面，但比其他区域的集中度远远要高.其他企业在这个细分市场中要想有大的作为，可能要相对困难一些，也就是说进入这个细分市场的门槛相对要高一些，但竞争还没有到非常激烈的程度，而且这个长度段的市场容量也不算太小，这对其他企业来说可能是个市场机会。

　　(4)前10家企业在10～11米和11～12米两个长度段占的集中度在90%左右，尤其是11～12米这个大型客车长度段，集中度达到了95.7%，说明其他27个企业在这两个细分市场只有10%左右的机会或10%的机会都不到，进入的难度也不算小。也就是说在四川区域，要进入大型客车市场可能比进入中型客车市场难度要大，从此可以推断，在西南最大的区域市场—四川区域，对10米以上大型客车，客运企业在采购时是讲究品牌的。

　　(5)在大于12米的这个特殊的市场中，由于在四川市场只发生6辆销售，而前10家中只有宇通客车发生了2辆。销售从上牌数据和明细看其他27家企业中实际上发生了4辆销售，说明目前四川区域对特大型客车市场还没有太大的需求。因此，生产制造特大型客车的企业在四川市场不要投入太多的资源，不要做太多无用的努力和牺牲。

 

　　(6)四川市场与其他市场不太一样，本地的客车企业在本地也占有绝对优势。如蜀都客车是四川的本地企业，在客车行业没有太大的知名度，而在四川市场的销量却排在第一名，共销售685辆，占据了18.1%的市场份额；川马销量排在第二名，销售了364辆，占据了9.62%的市场份额；重庆恒通销售了299辆，占据了7.9%的市场份额，排第四名；南骏客车销售208辆，排在第八名，占据了5.5%的市场份额。丰田和野马这些四川本地的企业都进入了前10名，这足以说明四川市场本地企业在本地的优越性，但这些地产车主要还是在7～9米长度段上占据比较大的优势，在大型客车领域，并没有显示出明显的优势。

 

　　三、前10家企业在四川区域市场各个长度段的优势表现分析

　　1、在7～8米段表现最好的企业是四川本地的企业川马，销售了352辆，占整个四川区域在这一细分市场的21.2%的市场份额；其次是四川的丰田，销售160辆，占据了9.64%的市场份额；第三是野马126辆，占7.6%的市场份额；第四是南骏客车124辆，占7.47%的市场份额。前四家四川本地企业占据了四川区域7～8米段45.91%的市场份额，说明四川本地的企业在7～8米段更具有垄断性，也就是说其他外地企业7～8米段要进入四川市场可能有一定的难度。

　　2、在8～9米段表现最好的企业是四川的蜀都客车，销售了156辆，占整个四川区域在这一细分市场的21.72%的市场份额；其次是苏州金龙74辆，占整个四川区域在这一细分市场的10.3%的市场份额；再次是小金龙73辆，占整个四川区域在这一细分市场的10.17%的市场份额。前三家占据了四川区域8～9米段42.18%的市场份额，占据了绝对的优势。

　　3、在9～10米段表现最好的企业重庆恒通，销售142辆，占据了34.6%的市场份额；其次是蜀都客车销售了84辆，占据了20.48%的市场份额；苏州金龙销售了44辆，占据10.73%的市场份额。前三家企业共占据了65.81%的市场份额，集中度比较高。

　　4、在10～11米段表现最好的企业是四川的蜀都客车，销售了187辆，占整个四川区域在这一细分市场的30.45%的市场份额；其次是四川的南骏客车销售84辆，占13.7%的市场份额；再次是宇通和恒通均为76辆，占整个四川区域在这一细分市场12.4%的市场份额。前四家占据了四川区域10～11米段69%左右的市场份额，尤其四川当地的三家客车企业在这一长度段占据了56%左右的市场份额，对其他企业的进入增加了难度。

　　5、在11～12米段表现最好的企业是四川的蜀都客车，销售138辆，占整个四川区域在这一细分市场的36.7%的市场份额；其次是大金龙，销售87辆，占整个四川区域在这一细分市场23.2%的市场份额；再次是宇通50辆，占整个四川区域在这一细分市场的13.29%的市场份额。前三家占据了四川区域11～12米段73%的市场份额，尤其四川的蜀都客车在这一细分市场中的占有率比较大，可以看出四川本地企业在11～12米大车这一获利较高同时也能代表企业实力的细分市场中，在四川区域市场的霸主地位和营销策略。

 

　　6、大于12米段，整个四川市场只销售6辆，前10名销售企业在这一特殊的细分市场中只销售宇通2辆，不具有典型的代表性，不做过多分析。