2009年前9月广东区域大中型客车销售剖析(上)

　　1、前10家主流企业09年1～9月在广东区域大中型客车市场的销售中，共销售3824辆，占总体销售4880辆的78.36%，也就是说，前10家主流企业在广东客车市场的集中度是78.36%。其中三龙一通在广东市场销售为2877辆，占有广东客车市场58.95%的份额；而前10名中的另外6家占有了19.4%的市场份额；其他44家客车企业剩下的市场机会只有21.65%，因此可以说广东市场虽然很大，但一些不知名的客品牌要想在这里获得很大的市场机会也是比较困难的。

 

　广东市场与其他市场不太一样，本地的客车企业在本地并没有占有优势。如珠海的广通、佛山飞驰、广州骏威、深圳五州龙等属地客车品牌的销量在广东市场都只能排在10名以后。一通三龙排在了前四名，说明广东市场没有地方保护，是对外全方位的开放，竞争环境相对公开、公平、公正。

 

　　2、前10家主流企业在各个长度段所占的市场比例如下：

 

表3：前10家主流企业在各个长度段所占的市场比例表

 

	7～8米	8～9米	9～10米	10～11米	11～12米	12米以上
54家销量(辆)	1038	1418	329	590	1489	16
前10家销量	765	970	248	474	1358	9
市场比例(%)	73.7	68.4	75.4	80.3	91.2	56.3

  

 

图3：前10家主流企业在各个长度段所占的市场比例图

 

　　(1)前10家企业在11～12米和10～11米段占的集中度最高，分别达91.2%和80.3%，说明其他企业在这两个细分市场中要想有大的作为，可能难度要更大一些，同时还可以推测，广东区域对大型客车的选购更讲究品牌。

　　(2)前10家企业在8～9米和7～8米段占的集中度比较低，分别为达68.4%和73.7%，说明在广东区域市场中，这两个长度段的产品相对没有形成比较垄断的局面，其他企业在这个细分市场中要想有大的作为，可能相对要容易一些，也就是说进入这个细分市场的门槛相对要低一些，因为竞争还没有到非常激烈的程度。

　　(3)前10家企业在9～10米长度段占的集中度在75.4%，说明其他44家企业在这个细分市场仍然有24.6%左右的机会，进入的难度也不算太小。

 

　　(4)在大于12米的这个特殊的市场中，由于在广东市场一共才销售16辆，前10家企业中实际上也就是宇通和安凯发生了销售，其他企业均没有发生实际销售，不能说明任何问题。一方面，特大型客车市场在广东这个经济发达的区域目前仍然不是主流市场，若干年后，可能有所改变，但也不可能有太大的突破。其他企业也没有必要在这个细分市场中下功夫，因为投入和产出可能不成比例，因此风险比较大。

 

　　三、前10家企业在广东区域市场各个长度段的优势表现分析

　　1、在7～8米段表现最好的企业是宇通，销售了143辆，占整个广东区域在这一细分市场的13.78%的市场份额；其次是少林131辆，占整个广东区域在这一细分市场的12.62%的市场份额；再次是丰田和苏州金龙均为117辆，分别占整个广东区域在这一细分市场的11.27%的市场份额；前四家占据了广东区域7～8米段48.94%的市场份额。

　　2、在8～9米段表现最好的企业是金龙，销售了323辆，占整个广东区域在这一细分市场的22.8%的市场份额；其次是宇通197辆，占整个广东区域在这一细分市场的13.89%的市场份额；再次苏州金龙123辆，占整个广东区域在这一细分市场的8.67%的市场份额；前三家占据了广东区域8～9米段45.36%的市场份额。大金龙在8～9米段在广东区域表现比较突出，无人能敌。

　　3、在9～10米段表现最好的企业是苏州金龙，销售了152辆，占整个广东区域在这一细分市场的46.2%的市场份额，其次是大金龙41辆，再次为宇通23辆，前三家占整个广东区域在这一细分市场的65.65%的市场份额，尤其是苏州金龙在这一细分市场表现非常抢眼，独家的市场占有率接近一半，由此可以看出苏州金龙9～10米段在广东区域的霸主地位。

　　4、在10～11米段表现最好的企业是宇通，销售了146辆，占整个广东区域在这一细分市场的24.75%的市场份额；其次是金龙77辆，占整个广东区域在这一细分市场13.05%的市场份额；再次是金旅74辆，占整个广东区域在这一细分市场的12.54%的市场份额；前三家占据了广东区域10～11米段近50%的市场份额。尤其是郑州宇通在这一细分市场中的占有率接近25%，可以看出客车老大10～11米段在广东区域的垄断地位。

　　5、在11～12米段表现最好的企业是宇通，销售了371辆，占整个广东区域在这一细分市场的24.92%的市场份额；其次是金龙273辆， 占整个广东区域在这一细分市场18.33%的市场份额；再次为海格258辆， 占整个广东区域在这一细分市场的17.32%的市场份额；前三家占据了广东区域11～12米段60.57%的市场份额。尤其是郑州宇通在这一细分市场中的占有率达到了四分之一，可以看出客车老大和金龙系，在11～12米大车这一获利和技术含量均较高的细分市场中，在广东区域市场的霸主地位和营销策略，同时也说明广东区域在大型客车领域对知名品牌的认可度比较高，其他客车品牌在广东大型客车领域要分一杯羹是不太容易的。

 

　　6、大于12米段，宇通销售7辆，占整个广东区域在这一细分市场的43.75%，安凯销售了2辆，占整个广东区域在这一细分市场的12.5%的市场份额，实际上青年尼奥普兰的特大型客车在广东区域也占有同宇通一样大的市场份额。由于这一市场比较特殊，基数非常小，尚不能下结论。