盘点2008年山东区域大中型客车市场

　　一、山东区域2008年1～12月7米以上各长度段销售情况概述

　　根据国家车管部门客车上牌数据统计，对山东省7米以上的客车市场进行了研究。08年1～12月共有45个客车品牌的产品在区域市场发生了销售，在该区域7米以上客车共计销售5775辆。其中7～8米销售1954辆，占总销量的33.8%；8～9米销售1341辆，占总销量的23.22%，9～10米销售628辆，占总销量的10.87%；10～11米销售835辆，占总销量的14.5%；11～12米共销售992辆，占总销量的17.2%；大于12米的销售25辆，占总销量的0.43%，具体见下表：

　　从上表可以看出：山东市场，7～8米是主打产品，其次是8～9米，再次是11～12米，销量最小的是12米以上的特大型客车，次小的是9～10米，再次是10～11米。

　　二、山东区域大中型客车市场主要企业销售和集中度情况分析

　　根据国家车管部门上牌统计可以看出，08年1～12月在山东大中型客车市场发生销售的有45个客车制造企业，也就是说有45个竞争对手瓜分了5775辆的大中型客车的销量，竞争程度是非常激烈的。山东是中国的重要经济发达省份，也应该是华东客车市场中的第二大市场(第一大是江苏区域)，而在这样比较发达的区域市场不可能是哪一个或几个企业所能垄断的，因此，客车市场的集中度也不可能太高。前10名主要竞争对手按长度段划分销售情况如下：

　　1、前10家主流企业08年1～12月在山东区域大中型客车市场的销售中，共销售3799辆，占总体销售5775辆的66%，也就是说，前10家主流企业的集中度占在山东发生销售的45家企业的66%，其他35家客车企业在山东市场只有34%的市场机会。

　　2、前10家主流企业在各个长度段所占的市场比例如下：

　　1）前10家企业在7～8米段的的市场集中度为74.6%，而其他客车企业只有不到25%的市场机遇。

　　2）和8～9米段占的集中度达73.5%，其他客车企业在这一细分市场的机会也只有26%，说明其他企业在7～8米和8～9米这两个细分市场中要想有大的作为，可能难度要大一些。

　　3）前10家企业在9～10米段占的集中度比较低，达50%，说明在山东区域市场中，这个长度段的产品仍然没有形成比较垄断的局面，其他企业在这个细分市场中要想有大的作为，可能要容易一些，也就是说进入这个细分市场的门槛相对要低一些，因为竞争还没有到非常激烈的程度，但9～10米段的市场容量相对也比较小。

　　4）前10家企业在10～11米和11～12米两个长度段占的集中度在63%，说明其他35个企业在这两个细分市场仍然有37%左右的机会,进入的难度也不算太小。

　　5）大于12米的这个特殊的市场中，由于在山东市场一共才销售25辆，前10家企业中实际上也就是宇通和黄海和大金龙发生了销售,其他企业均没有发生实际销售，不能说明任何问题。一方面，笔者认为特大型客车市场在山东这个经济发达的区域目前仍然不是主流市场，在今后几年或许会发生改变，但也不可能有太大的突破。其他企业也没有必要在这个细分市场中下功夫，因为投入和产出可能不成比例，因此风险比较大，这是众多客车制造企业尤其要关注的。

　　3、山东市场与其他市场不太一样，本地的客车企业在本地占有优势。如中通在山东市场的销量排在第一名，烟台舒驰在山东市场也能排在前5名。这足以说明山东市场中的本地客车企业具有独特的竞争优势，另一方面也说明，外地客车企业要进入山东市场可能要付出更大的努力。

　　三、前10家企业在山东区域市场各个长度段的优势表现分析

　　从上面统计分析可以看出：

　　1、在7～8米段表现最好的企业是中通，销售了475辆，占整个山东区域在这一细分市场的24.3%的市场份额，接近四分之一；其次是苏州金龙销售了289辆，占整个山东区域在这一细分市场的14.8%的市场份额，再次是舒驰销售202辆，占据10.33%的市场份额，前三家企业占有了山东区域7～8米整个细分市场近50%的市场份额，超过了半壁江山，尤其是中通和舒驰这两个山东属地的客车企业，其垄断程度可见一斑。也就是说其他外地的客车企业在7～8米段要想进入山东市场难度很大。

　　2、在8～9米段表现最好的企业是苏州金龙，销售了186辆，占整个山东区域在这一细分市场的13.9%的市场份额，其次是黄海161辆，占整个山东区域在这一细分市场的12%的市场份额，再次是中通153辆，占整个山东区域在这一细分市场的11.4%的市场份额。前三家占据了山东区域8～9米段38%的市场份额，可以说，8～9米段在山东市场集中度不是很高，其他企业进入该细分市场比7-8米段要容易的多。

　　3、在9～10米段表现最好的企业是扬州亚星，销售了106辆，占整个山东区域在这一细分市场的17%的市场份额，其次东风71辆，占整个山东区域在这一细分市场的11%的市场份额，再次是中通47辆，占整个山东区域在这一细分市场的7.6%的市场份额。前三家占据了山东区域9～10米段36%的市场份额。尤其是扬州亚星在这一细分市场表现非常抢眼，独家的市场占有率超过了六分之一，可见，9～10米段的集中度也不高，其他客车企业进入9～10米细分市场也比较容易。

　　4、在10～11米段表现最好的企业是中通，销售了156辆，占整个山东区域在这一细分市场的18.7%的市场份额，其次是宇通124辆，占整个山东区域在这一细分市场14.8%的市场份额，再次是黄海75辆，占整个山东区域在这一细分市场的9%的市场份额。前三家占据了山东区域10～11米段43%的市场份额。尤其是中通在这一细分市场中的占有率接近五分之一，可见，在10～11米段,市场集中度还比较高，比7～8米的低，但比8～9米和9～10米的都要高，进入9～10米细分市场有一定的难度。

　　5、在11～12米段表现最好的企业是黄海，销售了124辆，占整个山东区域在这一细分市场的12.5%的市场份额，其次是苏州金龙114辆，占整个山东区域在这一细分市场11.5%的市场份额，再次是宇通91辆，。占整个山东区域在这一细分市场的9.2%的市场份额。前三家占据了山东区域11～12米段33%的市场份额。尤其是黄海在这一细分市场中的占有率接近了八分之一，可以看出公交客车老大黄海在11～12米大车这一获利较高的细分市场中，在山东区域市场的霸主地位和营销策略。可见，在11～12米段这一细分市场，集中度比较低，其他客车企业相对更容易进入。