2011年度全国公交客车市场销售分析(下)

　　特点三：受成本和技术等因素的制约，2011年新能源公交增幅为负值，新能源公交市场从“盲目狂奔”演变为“理智前进”。

表3：2011年度各月新能源客车销量统计表

图3：2011年度各月新能源客车销量统计图

　　从上图表可以看出：

　　2011年新能源公交市场增幅趋缓，并演变为负值，说明新能源公交市场从前几年的高速增长下的“盲目狂奔”已经逐步演化为“理智前行”这是2011年公交市场的又一个明星特点。原因如下：

　　第一、新能源客车市场在国家政策的扶持下，逐步得到发展。市场从当初的培育期逐步过渡到成长期，市场需求也从2007年的800多辆猛增到2011年的5000多辆。从国家政策走向来看，政府在近几年加大了新能源客车的推广力度，积极鼓励相关产业的发展。

　　第二、国家明确了对新能源客车的补助标准：主要依据节能与新能源汽车与同类传统汽车的基础差价，并适当考虑规模效应、技术进步等因素确定。在节能与新能源汽车与同类传统汽车的基础差价中，大型客车显然要远远高于中型和轻型客车，同时技术含量也要高于中型和轻型客车，因此更符合国家的补贴政策，而且大型客车研发企业得到的补贴要远远大于对中型客车和轻型客车的研发，对中型客车的补贴又要多于轻型客车的补贴。

　　第三、新能源客车主要用于大中型城市公交专线市场。从公交市场的分析可知，11-12米大型公交市场是2011年增幅较大、销量最多、增量最多的公交细分市场，新能源客车市场是目前公交市场的一部分，因此大型新能源客车市场也是公交市场需求最多、最旺盛的市场，是新能源客车市场新的增长点。而这种旺盛的细分市场和增长点在2011年明显受到了挤压，因此必然影响到整体新能源客车市场的发展。

　　第四、银根紧缩抽了市场的“筋”。客车行业发展持续遭遇银根紧缩是导致客车行业和市场萎靡不振的主要原因之一。货币政策收紧，银行可贷出的资金越来越少，客车行业与客车用户均受“钱荒”之累，企业发展没有资金保障，用户购车也受制于资金短缺。客车厂家和客车用户大都是中小企业，而银根紧缩对中小企业影响最大，市场上私人贷款越来越疯狂。客车市场对融资的依赖度较高，这样相当于抽了市场的‘筋’，而新能源客车相对价值较高，对新能源客车市场的影响更是显而易见的。

　　第五、大力促进新能源客车发展的重大活动(如去年的上海世博会和广州亚运会)今年已经不再，对2011年新能源客车的销售影响较大，这也是2011年新能源客车市场增幅出现负数的一个重要外在因素。

　　第六、很多公交公司在购买了新能源客车后，在运营中遇到了很多意想不到的麻烦，如维修不便，维护费用昂贵，充电站站点不全等等，大大损伤了公交公司今年继续购买新能源客车的积极性。

　　第七、很多地方政府为了将国家对新能源客车补贴这个“肥水”不流外人田，实行地方保护政策，抵制异地品牌的新能源客车进入本地区，这从一定程度上也影响了2011年新能源客车市场的推广和发展。

　　特点四：公交大客户点单现有增无减，公交生产企业无可奈何

　　点单采购就是公交公司在订购车辆时，常常根据本地区的特点和本公司的需要，指定订购车辆的配置。多年来，点单现象一直在客车行业，特别是公交车采购中盛行。公交公司对点单行为趋之若鹜，客车生产企业却敢怒不敢言。根据上海某专业汽车咨询公司市场调研，公交大客户在2011年的平均点单率为52.8%，超过了大客户订单的半壁江山，而在2010年、2009年公交大客户的平均点单率分别为51.2%和52.1%，2011年的点单现象有增无减。

　　造成上述现象的主要原因是：

　　1、是因为客车企业在为车辆上公告时，只能登记大的项目，如发动机、变速器等。其他零部件则只登记型号。这样，用户就可以在型号上指定品牌，或者自己采购型号范围内产品，也使点单的情况很难消除。如笔者最近查阅了湖北某公交公司最近采购公交车的一份招标公告，这份公告对竞标车辆提出许多技术要求。除发动机、底盘及车身结构要求外，还要求使用川西蓄电池、佩特莱发电机、普利司通轮胎。此外，还指定了天然气瓶的生产厂家，要求十分细致。

　　2、公交公司应对《通知》(2010年9月4日，工业和信息化部与公安部联合下发了《关于进一步加强道路机动车辆生产一致性监督管理和注册登记工作的通知》，下简称《通知》。在关于客车安全的部分特别指出：“客车、特别是公交客车生产企业在更换或调整涉及安全、环保等性能的总成、部件时，要严格按照‘同一型式判定’和‘同一型号判定’的原则，开展产品设计、申报和生产，不得擅自更换总成、部件。杜绝违反生产一致性要求，指定特定生产企业和供应商的点单式生产。国家的这种规定，在目前实际操作中不但没有得到执行，反而变本加厉了。)有招。在对公交公司的调查中发现，很少有公交公司知道这一《通知》。每次销售人员都要向客户介绍《通知》内容，但很少有公交公司理会。据了解，《通知》下发的对象是客车生产企业，而实施点单行为的是公交公司，不去约束源头而去约束整车生产企业，显然是本末倒置，而且无法杜绝点单行为。

　　3、《通知》只是一纸文书，不可能一经下发就产生效果，更何况即使公交公司了解《通知》，也能采取一些变通手段。

　　4、与普通点单相比，有一部分大型公交公司点单时更是事无巨细，大到总成，小到零部件都点，几乎把客车生产企业用作竞标的样车上的零部件换了一遍。在这种情况下，客车企业只能为这一笔订单单独申请公告。这种行为大大已经超出了《通知》的管辖范围。

　　点单最大的危害是影响公交客车安全。客车专家认为，按照客户指定零部件生产出来的客车，在使用中出现问题的不在少数。比如空调制冷效果不好，或者由于线束质量不高，导致车辆自燃的情况都发生过。在点单问题上，店大欺客’和客大欺店是一个天平的两端，此消彼长。由于公交车一次采购的量较大，有很多企业参与竞标，竞争十分激烈。而在2011年公交市场本来就很低迷，公交公司抓住这一点，就指定零部件，其中不少零部件厂家是与公交公司有一定利益关系的企业。客车企业为了获得大订单，只能是忍气吞声。因此，点单现象变本加厉的情况就随之而生。

　　特点五：三龙一通公交市场份额进一步提高，传统公交企业进一步受到挤压，强者愈强的局面正在形成，几家欢喜家愁的现象正在诞生。

表4：2011年三龙一通公交产品市场集中度统计表

表5：2011年传统公交企业市场集中度统计表

　　从上表可以看出：

　　1、行业占据主导地位的三龙两通，2011年公交产品的市场集中度为33.93%，而2010年为32.49%，集中度提高了1.44%，黄海、恒通等四家老牌子传统公交企业的市场份额同比下降了4.3%。

　　2、2011年度公交各自的增幅都大于行业的平均增幅(宇通除外)，而传统公交企业的增幅都小于行业增幅，甚至出现负增长。

　　以上两点说明在公交市场强者更强，传统公交企业的市场集中度受到进一步挤压。三龙一通公交市场垄断程度进一步提高的迹象非常明显，其他传统公交企业的市场机会越来越小。

　　产生上述现象的原因分析：

　　(1)作为客车行业龙头企业的三龙一通，近年来一直把拓展公交市场作为重点发展战略之一，在新能源公交领域也一直投入重金，在公交产品的技术研发方面一直不断创新，大大促进了公交市场的发展。

　　(2)三龙一通凭借自己在公路旅游客车领域的品牌优势和健全庞大的营销网络，大力推进公交市场，使得公交市场大大受益。

　　(3)二龙(金旅除外)一通在2011年的公交出口市场中，出口数量和金额均排在前三名，为其在公交市场的老大地位奠定了基础。

　　(4)技术进步和品牌营销占尽天时地利，使得公交市场强者更强，市场集中度进一步提高，传统公交企业的市场份额必然受到挤压和蚕食，几家欢喜几家愁的局面会进一步显现。