2008年1～11月中型客车销售分析(上)

　　一、历史及单月综述

　　所谓中型客车，按照行业标准划分，通常是指长度在7m～10m之间的客车。如果说小型客车是立足于国情、立足于农村；大型客车是立足于国际、立足于未来；那么中型客车就是立足于现实、立足于主流。中型客车市场被公认为是客车市场中竞争最为激烈，产品型号最为丰富，目标客户最为多元的客车市场之一。在2007之前其表现一直比较稳定，三个长度段均衡发展，市场需求同步增长。但是2007年后半年以来发展趋缓，特别是7至9米段同比增长相对较低，今年上半年又出现了销售量的起伏。那么，是什么因素造成了中客某些长度段的需求萎靡，这样减速发展是否会延续，中客销售增长稳中有降是否意味着客车大型化的全面到来，以及目前的起伏是否是市场大面积波动的信号等等问题。这些都是我们的系列销售分析报告试图不断解释研究的问题。

　　我们秉承完美作业网有免费视频传统的研究方式，继续从大型、中型、小型三个方面为大家展示2008年每月的客车销售发展表现。在我们的分析报告中，仍将从历史数据、长度细分和微观企业三个层面在横向、纵向、宏观、微观的角度进行动态监测并基于此给与解释和分析。本期报告重点研究2008年1～11月份中型客车的销售情况。

　　在过去的前三个季度，客车共计销售126373辆，今年同比增长6.41%，低于去年同期增长速度10个百分点左右，联想到目前的经济环境、客车行业的发展趋势以及实际的数据表现，我们确定今年的客车销售发展水平不及去年，明年也将看淡。在过去的三个季度，我们发现整个客车行业的销售情况出现了新局面新变化。首先，客车行业从全面性销售增长转向结构性销售增长，进而伴随着经济大环境的疲软转向结构性萎缩的态势，小型轻型客车风光不在，中型客车表现平淡，只有大型客车还算是亮点，去年市场需求火爆的3.5米至5米段今年上半年需求明显不足，不过12米以上段借助奥运契机也实现了规模性的产销格局。其次，受原材料价格上涨等因素的影响，商用车特别是客车的销售价格呈现出了逐月上涨的态势，不过单车出口价格基本保持稳定，海外市场的需求仍然是目前最重要的增长点，但是进来受国外金融风暴的影响开始显现。最后，伴随着一系列环保政策和交通要求的出台，18米大型城市公交快速车，双层天然气车、满足国4标准的环保型公交车等等成为了市场的新宠儿，传统日系车的优势不在，客车高端化舒适化的潮流非常明显。同时，从企业格局角度看，传统的一通三龙仍然保持了甚至扩大了比较明显的领军优势；而丹东黄海、安徽江淮安凯、中通等传统企业在大型客车销售旺盛的带动下表现也非常优异；北汽福田、上海申龙等后起之秀发展迅猛，占据了越来越重要的市场位置；在公交带动下，北京京通，上海申沃的客车生产都出现了历史性的突破。整体看来，我们的客车企业都在不断的成熟与发展，整个行业的垄断化是大趋势，不过在此之前这几十家企业的竞争会越发激烈。同时，我们也密切关注四川地震对客车行业带来的后续性影响。与此同时，中型客车前三季度共计销售49118辆，同比增长速度为6.10%，较之小型客车表现更好，较之去年表现比较稳定，不过也较明显地表现出受到了经济危机的影响。中型客车的各个长度段中，9＜L≤10米段销售9523辆，占全部客车销售比例的7.54%，同比增长3.52%；8＜L≤9米段销售16208辆，占全部客车销售比例的12.83%，同比增长4.80%；7＜L≤8米段销售23380辆，占全部客车销售比例的18.51%，同比增长8.13%，是三个长度段中相对增长最快的。

　　今年十一月份，道路交通方面：全运会助济南公交提速将更新公交车2000辆；10月底，国务院批复2万亿元用于铁路建设，客车运输受挤压再次面临功能转型；郑州开封开通城际公交，冲击传统公路客运模式，挑战城际铁路；大连每年将购300多公交车看重关注舒适节油 。制造企业方面：中大客车再度出口阿尔及利亚50辆豪华客车；大金龙首批18米BRT开进伊朗共中标400余辆 ；宇通与采埃孚签署战略合作协议携手钻研客车；中通客车40辆BRT开始交货单车价格130万；依维柯宝迪全能轻客上市满足一车多用需求。政策会展方面：第104届广交会开展，重庆恒通客车携奥运车升级版威龙·都市CKZ6127HNA3现身；第二届中国国际汽车零部件博览会在北京国际展览中心(新馆)举行，国内外多家客车厂商携最新车型参展；面向拉丁美洲及加勒比地区的第二十六届哈瓦那国际博览会在古巴举行，宇通携七款客车亮相。

 

　　今年11月份单月，中型客车共计销售3840辆，同比增长（和去年同期相比）-31.73%，环比增长（和上月相比）-8.41%。同比连续五个月较大幅度负向增长，表现了新的排放标准、后奥运时代特殊时期、全球性经济危机等因素给客车行业带来的较大影响；而环比正向增长，一定程度表明年底收官，在业绩的要求下。销售量开始适当放量提高。今年11月份中型客车的三个长度段，7＜L≤8米段销售1831辆，8＜L≤9米段1211辆，9＜L≤10米段798辆，分别比去年同期减少39.99%、25.43%、16.00%。今年3月份单月数据曾经表现出了中客复苏迹象，虽然4月份中客销售水平一般，但是5月份和6月份又出现了单月销售同比大幅增长的现象。特别是7＜L≤8米段和一直低迷的8＜L≤9米段都表现出了市场需求高速增长的态势。而到了下半年，需求表现比较疲软，市场走向普遍看淡，连之前表现尚可的相对而言更接近大客的9＜L≤10米段也出现了单月同比萎缩的局面。从市场结构的角度看，今年以来前11名的市场集中度持续降低，从一定程度上反应了目前中型客车市场竞争之激烈。宇通、苏金龙、大金龙位居三甲，保定长安、安凯、上海申龙成长迅速。中型客车领域产品竞争激烈，我们估计中型客车企业间的竞争将是促使中国客车行业从垄断竞争走向寡头垄断的最主要力量。我们把今年前11月份中型客车单月销售数据列下表以供大家参考：

 

表一：2008年前11月中型客车单月销售量统计表　单位：辆

月份	9＜L≤10	8＜L≤9	7＜L≤8	合计
1月份	1103	2234	3380	6717
2月份	477	814	1484	2775
3月份	1129	1463	2511	5103
4月份	1242	1789	3011	6042
5月份	1239	2408	3056	6703
6月份	1858	3049	4593	9500
7月份	711	1068	1415	3194
8月份	695	1549	1808	4052
9月份	1069	1834	2129	5032
10月份	981	1300	1261	3542
11月份	798	1211	1831	3840
总计	11302	18719	26479	56500

 

 

图一：2008年前11月中型客车单月销售量统计图（单位：辆）