2008年1～11月小型客车销售分析(上)

　　一、历史及单月综述

　　所谓小型客车，按照行业标准划分，通常是指长度在3.5M至7M的客车。从整个客车行业的发展趋势来看，大型化高档化是基本潮流。但是由于我国经济发展水平整体偏低、区域发展不平衡、农村乡镇市场广阔、山地地形很多以及技术要求相对较低等其他因素，决定了目前很长一段时期内，小型客车仍有很大的市场空间，并且从去年开始，小型客车出口市场全面启动，更为其发展增添了现实的动力。事实上，我国许多企业，诸如厦门金旅、河南少林，保定长安、贵州万达等等都将小型客车的产销作为企业发展的重点之一。去年一年小型客车表现出了强劲的恢复性增长态势已经成为了拉动整个客车行业继续高速成长的基础力量。因此对小型客车的研究就显得非常有意义，有必要。

　　我们秉承完美作业网有免费视频传统的研究方式，继续从大型、中型、小型三个方面为大家展示2008年全年客车销售发展的表现。在我们的分析报告中，仍将从历史数据、长度细分和微观企业三个层面在横向、纵向、宏观、微观的角度进行动态监测并基于此给与解释和分析。本期报告重点研究2008年前11月份小型客车的销售情况。

　　在过去的前三个季度，客车共计销售126373辆，今年同比增长6.41%，低于去年同期增长速度10个百分点左右，联想到目前的经济环境、客车行业的发展趋势以及实际的数据表现，我们确定今年的客车销售发展水平不及去年，明年也将看淡。在过去的三个季度，我们发现整个客车行业的销售情况出现了新局面新变化。首先，客车行业从全面性销售增长转向结构性销售增长，进而伴随着经济大环境的疲软转向结构性萎缩的态势，小型轻型客车风光不在，中型客车表现平淡，只有大型客车还算是亮点，去年市场需求火爆的3.5米至5米段今年上半年需求明显不足，不过12米以上段借助奥运契机也实现了规模性的产销格局。其次，受原材料价格上涨等因素的影响，商用车特别是客车的销售价格呈现出了逐月上涨的态势，不过单车出口价格基本保持稳定，海外市场的需求仍然是目前最重要的增长点，但是进来受国外金融风暴的影响开始显现。最后，伴随着一系列环保政策和交通要求的出台，18米大型城市公交快速车，双层天然气车、满足国4标准的环保型公交车等等成为了市场的新宠儿，传统日系车的优势不在，客车高端化舒适化的潮流非常明显。同时，从企业格局角度看，传统的一通三龙仍然保持了甚至扩大了比较明显的领军优势；而丹东黄海、安徽江淮安凯、中通等传统企业在大型客车销售旺盛的带动下表现也非常优异；北汽福田、上海申龙等后起之秀发展迅猛，占据了越来越重要的市场位置；在公交带动下，北京京通，上海申沃的客车生产都出现了历史性的突破；去年面临非常严峻大环境的保定长安等企业也因为市场的好转而实现了业绩的快速增长。整体看来，我们的客车企业都在不断的成熟与发展，整个行业的垄断化是大趋势，不过在此之前这几十家企业的竞争会越发激烈。同时，我们也密切关注四川地震对客车行业带来的后续性影响。与此同时，小型客车前三季度共计销售32553辆，同比增长速度为-11.66%，在提前性消费、宏观经济不景气、新的排放政策出台等因素的影响下，小型客车市场需求呈现较明显的萎缩。小型客车的各个长度段中， 3.5＜L≤5米段销售6752辆，占全部客车销售比例的5.34%，今年市场需求呈现疲软萎缩状态；5＜L≤6米段销售7574辆，占全部客车销售比例的5.99%，虽然略见市场回暖的信号，但没有全面启动，受大环境的影响一直处于徘徊状态；6＜L≤7米段销售18227辆，占全部客车销售比例的14.42%，是小客三个长度段中唯一正向增长的长度段。

　　今年十一月份，道路交通方面：全运会助济南公交提速将更新公交车2000辆；10月底，国务院批复2万亿元用于铁路建设，客车运输受挤压再次面临功能转型；郑州开封开通城际公交，冲击传统公路客运模式，挑战城际铁路；大连每年将购300多公交车看重关注舒适节油 。制造企业方面：中大客车再度出口阿尔及利亚50辆豪华客车；大金龙首批18米BRT开进伊朗共中标400余辆 ；宇通与采埃孚签署战略合作协议携手钻研客车；中通客车40辆BRT开始交货单车价格130万；依维柯宝迪全能轻客上市满足一车多用需求。政策会展方面：第104届广交会开展，重庆恒通客车携奥运车升级版威龙·都市CKZ6127HNA3现身；第二届中国国际汽车零部件博览会在北京国际展览中心(新馆)举行，国内外多家客车厂商携最新车型参展；面向拉丁美洲及加勒比地区的第二十六届哈瓦那国际博览会在古巴举行，宇通携七款客车亮相。

　　从今年第十一月份的单月数据来看，小型客车共计销售2594辆，同比增长-42.39%，今年后半年来连续五个月相对于去年明显萎缩；环比增长3.34%，自8月份以来基本每个月的小客销售量都很接近，虽然同比仍然继续了下半年以来的负增长，但是环比表现还算稳定，没有出现逐月萎缩的局面。今年以来整个小型轻型客车市场需求呈现出了萎缩的状况构成了下半年轻客发展的第一层的阻力；奥运会、地震、油价持续上调等偶然性个别性因素的存在构成了下半年轻客发展的第二层阻力；从9月份开始的全球性经济危机又构成了下半年轻客发展的第三层阻力，所以笔者对未来持谨慎态度。本月各个长度段的销售中，3.5＜L≤5米段销售372辆，5＜L≤6米段销售619辆，6＜L≤7米段销售1603辆，分别比去年9月份同比增长-77.58%，-7.89%和-26.20%。去年势头迅猛的3.5＜L≤5米段今年以来连续单月销售量同比连续大幅下降，我们认为是前两年这一长度段恢复性增长周期开始回落，我们对其在今年下半年将大幅度走弱的预测也被市场所证实。而作为其部分替代品的5＜L≤6段在低迷了2年之后，从今年上半年的销售表现来看，其市场需求似乎出现复苏迹象，不过受到金融危机的影响，其复苏之路被明显拖延；同时一向表现相对稳定的6＜L≤7米段也伴随着宏观经济的不景气出现了明显的单月同比负增长。

　　制造企业方面，厦门金旅、河南少林等传统轻客厂家仍然保持着在这一领域的领先地位；南京依维柯、宁波吉江等企业快速成长，销售增长率还是不错的。一方面垄断化逐渐加深，另一方面竞争化不断加剧，小型客车出现了垄断和竞争双向发展的趋势。今年前11个月小型客车单月销售量见下面的图表所示：

表一：2008年前11月小型客车单月销售量统计表　单位：辆

图一：2008年前11月小型客车单月销售量统计图（单位：辆）

　　二、同比增长分析

　　笔者收集2006、2007和2008年1～11月份客车以及小型客车市场累计销售数据，首先利用时间序列，从同比增长角度分析其销售的变化特点以及规律，见表二所示：

表二：近三年1～11月小型客车累计销售数据表　单位：辆

　　根据上表，做图二如下所示：

图二：近三年1～11月份客车及小型客车累计销售图(单位：辆)