2008年1～11月公路客车市场分析

　　一、08年1～11月份公路客车市场总体分析

　　根据完美作业网有免费视频统计50家全国主要客车制造企业（占总体大中型客车市场的95%以上的市场份额，具有代表性）2008年1～11月份共销售客车146236辆，公路客车为95384辆，占总体客车销量的65.2%。在95384辆的公路客车销量中，座位客车销量是92769辆，占公路客车总体销量的97.3%，卧铺客车是2615辆，占公路客车总体销量的2.7%。

　　同比我们可以看出，08年1～11月份公路客车比去年同期减少了11461辆，减少的幅度达到10.7%，座位客车销量同比减少了11205辆，减少了10.8%，卧铺客车同比减少了256辆，减少了8.9%，下降幅度相对比较小一些。

　　从上面分析不难看出，08年1～11月份总体客车销量比去年同期增加了408辆，上升了0.28%（主要是08年1～11月公交客车同比07年同期增长了31%拉动所致），而公路客车不但不跟着上升，反而下降了10.7%。而在公路客车下降中，尤其是以座位客车下降的幅度最大，说明了08年客车市场整体增幅非常小，而公路客车细分市场是下降的。也就是说08年1～11月客车市场的低迷主要是由于公路客车市场的低迷造成的。

　　二、1～11月与07年同期比主要竞争对手公路客车市场分析

　　销售情况表（按公路客车总体销量排名前15名）

　　从上表可以分析：

　　上述15个厂家08年1～11月份共销售公路客车79723辆，占50家公路客车企业销量95384辆的83.6%，而07年1～11月份上述15个家共销售公路客车83823辆,占50家客车厂家销量106845辆的80.6%,说明了什么？说明了以下几点：

　　1、08年1～11月公路客车总体销售呈下降趋势，在15家生产公路客车的主流厂家中也得到了体现，08年1～11月份的销量从07年1～11月的83823辆减少到79723辆，共减少了4100辆，减幅达4.9%。

　　2、在上述15个主流生产公路客车的企业中，我们可以看到有5家企业减少，有10家企业增加，但增加的量不足以抵消减少的量。其中增加最多的是中通客车达1177辆，其次是厦门金龙达到1161辆，再次是桂林客车达到967辆,第四是南京依维科达到780辆。而增幅最大的是桂林客车达到97.2%，其次是浙江青年达到60.2%，第三是南京依维柯，第四是中通客车达到28.8%；减少最多的是小金龙，销量减少了8720辆，其次是苏州金龙减少了358辆，再次是洛阳中宇达到160辆。减幅最大的是小金龙达到40.6%，其次是洛阳中宇达到11.2%，再次是申龙客车，达到9.1%。

　　3、15个主流公路客车生产厂家08年1～11月份占有公路客车市场的集中度为83.6%，比07年同期的78.5%上升了近3%，上升的幅度也不是很大，说明了主流客车厂家的公路客车的垄断程度在提高，同时今年整个公路客车市场又比去年同期减少了4100辆，减幅达到4.9%，说明了今年的公路客车市场整体比去年差，又有许多其他客车厂家在抢占公路客车的市场份额。这主要是因为：

　　1）近几年公交客车市场空间上升很大，导致许多厂家一方面把精力转移到生产公交车上，挤压了公路客车的部分市场份额。

　　2）尽管公交车上升很快，但就整个客车市场的格局来看，公路客车的市场份额在整个客车市场中仍然是举足轻重，占有了65%左右的比例，而且一般说来同等条件下，公交客车的利润空间可能要低于公路客车。

　　3）在最近一两年内要改变这种格局可能还难做到，肯定还有大量的生产厂家不会放弃这个庞大的市场，同时还会有许多新的厂家介入。

　　4、总量下降，而集中度却越来越高，说明在公路客车市场中，一方面市场对主流客车厂家的品牌虽然认可，但诸侯割据的局面依然存在，而且一定时期内还不可能统一，并且有向优势企业集中的迹象，说明公路客车市场的竞争仍然很激烈，15名以外的其他公路客车生产企业所拥有的市场机会越来越小。

　　5、从上面分析还可以知道，在08年1～11月中，在公路客车市场前15名的企业中，经营质量相对比较高的企业是桂林客车、浙江青年、大金龙、南京依维柯、中通客车和郑州宇通，经营质量相对比较差的企业是小金龙、洛阳中宇等，因为公路客车才是企业利润最主要的来源，是企业赖以生存和发展的产品主体。

　　下面我们再仔细分析一下公路客车各个主流厂家分座位客车和卧铺客车增加和减少的情况。

　　从表三我们可看出以下几点：

　　1、15家主流公路客车企业08年1～11月份共销售座位客车77771辆，比07年同期的81615辆少3844辆，减低4.7%。卧铺客车共销售1952辆，同比减少256辆，减低11.6%。

　　2、08年1～11月份15家企业的座位客车销售77771辆，占总体座位客车销售92769辆的83.8%，卧铺客车销售1952辆占总体卧铺客车销售2615辆的74.6%。而07年同期的情况是，15家主流公路客车的座位客车销售81615辆占总体公路座位客车销售的78.5%，卧铺客车销售2208辆占总体卧铺销售2871辆76.9%。可以看出，主流客车企业的座位客车的集中度上升了5.3%，而卧铺客车的集中度下降了2.3%。

　　3、座位客车保持了相对稳定或小幅的下降趋势，但卧铺客车下降的幅度相对大些。在上述15家主流公路客车生产企业中，座位客车上升的有10家，上升幅度比较大的前三位的分别是桂客集团、浙江青年南京依维科，数量分别是123.9%、63%、40.3%。下降的有5家，降幅最大的前三位分别是小金龙、洛阳中宇和上海申龙客车，数量分别是40.6%、11.2%、8.5%；而卧铺客车上升的只有1家，是浙江青年，数量是69辆，而且是高档卧铺客车。其余均下降，下降幅度比较大的依次是中通、申龙和欧V客车，数量依次70.8%、65 %和58%。其中宇通的卧铺销量下降最多，与去年同期比减少了112辆。从上面的分析中，不难看出在15家主流公路客车生产企业中，公路客车的下降主要体现在座位和卧铺客车的同时下降上。而卧铺客车下降相对更明显。原因有以下几点：

　　1）卧铺客车销售的总体基数比较小，分母较小，一旦分子有变动，在整个的百分比上都会有很大的波动（但由于基数小，还不会太大影响到整个公路客车的市场份额）。

　　2）高等级公路迅速延伸与客车技术水平的逐步提高，使车辆运输效率与座位客车的舒适性大大提升，卧铺客车在长途旅行舒适性方面的优势已大大降低。

　　3）国家政策要求，卧铺客车铺位设置必须为“1+1+1”之后，运营效率降低了20%以上，随后国家政策要求，等级要求越来越高，票价也越来越高，卧铺客车的运营效率进一步下滑，车辆的获利能力大大降低。

　　4）公路客车在长途线上与铁路的竞争，优势远远不及短途线路，加上铁路延伸、提速与铁路部门的服务意识加强，卧铺客车在目标市场的优势进一步下降。

　　在今后几年内，我国的高等级公路将继续高速增长，有更多的长途线路的运营时间将被缩短；同时座位客车的技术水平将进一步的提升，卧铺客车的目标市场将继续缩小。国家政策有可能对卧铺客车作出更加严格的技术规定，如对卧铺的长度和高度等可能都要受到限制，因此卧铺客车的营运效率可能会继续降低，同时铁路的建设可能会更快，飞机的票价的折扣以及对应的服务水平越来越高，因此，公路运输中的卧铺客车的竞争会很激烈。但对暂时铁路无法到达的地方在运力紧张的时候以及对运输公路有所偏好的目标人群，卧铺客车在几年萎缩后，可能会处于一个相对稳定的市场。