2008年1～6月大型客车销售分析(上)

　　一、历史及单月综述

　　所谓大型客车，按照行业标准划分，通常是指长度在10米以上的客车。这一长度段是目前被业界普遍看好未来极具发展潜力的市场，也是很多客车厂家主要产销市场，在国内客车行业产能高速扩张，价格战愈打愈烈的背景下，利润率相对较高的大型客车更成了众多企业提高利润率、展现品牌优势的重要砝码。但是由于大型客车生产技术要求较高、制造工艺复杂、生产成本较大等原因，长期以来该市场一直呈现诸如厦门金龙、郑州宇通、中通、黄海等等少数厂家寡头垄断的局面。但随着各个客车厂家生产技术的普遍提高以及大型客车销售所带来的中小客车无可比拟的产品高附加值，致使许多厂家进行了战略转型，开始进军高端的大型客车市场，希望可以在这片最具潜力和空间的市场中“挖一筒金”，就连河南少林这样中小标志性厂家也信誓旦旦地加入了争夺大客市场这一集团。去年以来，更是形成了以上海申龙、北汽福田、浙江青年为代表的新兴大客企业，对传统产业布局产生了重大的板块性影响，而老牌企业中通、黄海等也不断发力，捍卫其领先地位。可以预计，大型客车市场竞争将越演越烈，原来预计将逐步垄断化的大客市场，在笔者看来，由于几家新力量的出现，反而定位在了垄断竞争市场而非寡头体系。

　　我们秉承完美作业网有免费视频传统的研究方式，继续从大型、中型、小型三个方面为大家展示2008年全年客车销售发展的表现。在我们的分析报告中，仍将从历史数据、长度细分和微观企业三个层面在横向、纵向、宏观、微观的角度进行动态监测并基于此给与解释和分析。本期报告重点研究2008年1～6月份大型客车的销售情况。

　　在过去的2008年第一季度里，在受到南方冬雨冰雪自然灾害的偶然因素和春节放假季节因素的双影响下，国内客车行业基本保持了平稳快速地发展，体现了目前客车行业发展的稳健性、相对成熟的产销结构以及各大企业的抗风险能力。第一季度共计销售客车36930辆，比去年同期增长12.59%，大型客车共计销售12255辆，同比增长速度为25.69%，高于行业的整体发展水平将13个百分点以上，成为了今年拉动客车整体销售量稳定增长的主要力量。三个长度段都实现了增长，但是表现不一，其中有10＜L≤11米段今年以来市场需求不足，仅同比增长2.74%，销售增长几乎处于停滞状态，联想到中型客车8＜L≤9米段、9＜L≤10米段目前也处于淡季，实际上现在的客车市场出现了8米至11米这一大跨度长度段整体需求下滑的趋势。与此相反，11＜L≤12米段在客车大型化高档化的主潮流下高歌猛进，一季度同比增长25.86%，成为了除基数比较小的12米以上段以外，增长速度最快的长度段，考虑到这一长度段是大型客车的主力长度段，目前市场需求大型化的趋势又比较明显，因而我们认为这种势头仍然将继续保持下去。而在去年年初被一些业内同仁“因市场尚未发育成熟”担忧的12米以上段，在目前看来出现了“井喷式”增长，考虑到欧4标准开始实施，车辆更新换代期仍在继续，今年12米段以上的大型客车出现成规模的产销态势基成定局。今年第一季度大型客车销售的前10名的市场集中度为77.14%，低于前2月水平2.22个百分点，低于一月份水平3.87个百分点。连续两个月市场集中度的降低一定程度也反应了目前更多的厂家进入这一利润率相对较高的领域“分蛋糕”的现实格局，表现出了市场竞争的激烈性。其中郑州宇通、大金龙、丹东黄海蝉联销售榜前三名；北京京华、重庆恒通、北汽福田位居本月销售同比增长前三名。而丹东黄海、上海申沃等企业无论在数量是还是增长上也都表现出了不俗的实力，成为了大型客车领域重要的市场力量。

 

　　六月份，公路客运方面：面对油价上涨，各地客运票价开始调整，其中重庆、成都、苏州等地长途运输客车小幅提价，而江西等地长运不涨价，与此同时，国家财政部采取积极措施补贴城市公交农村客运；而面对下半年新的情况，各地公交系统也部署了新的工作，其中，北京安装先进的ＩＴＳ（智能交通系统）保障奥运期间道路交通顺畅，天津公交六项服务标准全面事实，成都开展优化公交线路全是大调查。制造企业方面：海格客车奥运服务中心正式开通；长江客车由于长期经营不善以起拍价1400万破产财产拍卖；安凯客车继115台成功出口阿布扎比后，罗马尼亚一家公司从安凯公司订购了8台HFF6105K05豪华客车； 大金龙发现之旅继续进行，本月抵达昆明、武汉等地。政策会展方面：交通运输部转发中宣部等六部门《关于开展2008年全国安全生产月活动的通知》，全国安全生产月活动于2008年6月1日至30日在全国省（区、市）、市（地）、县和国务院有关部门、各中央企业同时开展；为缓解成品油价格调整对困难群体和公益性行业的影响，国家财政将加大补贴力度，中央和地方财政将对城市公交、农村道路客运（含岛际和农村水路客运）、出租车行业给予补贴；6月起，所有国产客车在车管所进行新车注册时，车管民警将对该车进行合格证信息核查比对，如果比对信息不符，将不予核发机动车牌照。

 

　　今年6月份，大型客车共计销售7755辆，单月同比增长72.99%，环比增长48.76%，继续保持了非常快速的单月发展速度。环比持续快速增长，一定程度地反应了客车行业已经完全走出了春节放假的季节性和南方自然灾害的偶然性双因素负面影响，迎来了第二季度的快速增长阶段；同比继续快速增长，又一定程度地反应了今年以来客车大型化、高档化的主潮流愈发明显，大型客车市场需求加速增长。其中本月销售，10＜L≤11米段3435辆，11＜L≤12米段3823辆，大于12米段488辆，分别比去年6月份的单月销售增长76.52%、54.52%和756倍。大型客车两个主力长度段同时出现了连续单月快速同比增长，特别是11＜L≤12米段在整个一季度的表现非常优异，而第二季度更是加速增长，成为了保障整个大型客车稳定成长的最重要力量。与此同时，大于12米段在今年第一季度已经初步显现出规模性市场，第二季度再接再厉，上半年已经累计销售了2233辆，规模性产销态势已成定局。目前看来，伴随着北京、上海等城市铰链式公交车订单的纷纷下线，安凯、黄海等企业大型客车订单的不断交货，12米以上段将成为今年客车行业的大亮点。今年前6个月大型客车销售的前10名的市场集中度为74.26%，此数据在第一季度不断下滑，第二季度头两个月不断提高，本月又明显下降，体现了目前大型客车行业在向垄断和竞争的两端不断徘徊，各种力量同时左右着市场结构的焦灼状态。其中郑州宇通、大金龙、丹东黄海今年始终蝉联销售榜前三名；北京京华、安徽江淮、重庆恒通位居上半年销售同比增长前三名。北京京华以首都迎奥运为契机，依靠12以上公交车大量下线而实现的快速成长令业界刮目相看，改组后的安徽江淮也逐渐焕发了新的活力，当然，宇通、金龙等行业领头羊仍然稳健地保持着领先地位。目前看来，短时间内市场格局难以出现巨变，但是垄断程度的加深以及京华、恒通、申沃等公交车生产大户对竞争局面的冲击还是存在的。笔者列出今年上半年大型客车单月销售数据供读者同仁参考借鉴：

 

表一：2008年前6月大型客车单月销售量统计表　单位：辆

月份	12＜L	11＜L≤12	10＜L≤11	合计
1月份	433	3710	1817	5960
2月份	212	1252	825	2289
3月份	397	2086	1515	3998
4月份	328	2959	1724	5011
5月份	375	2798	2040	5213
6月份	488	3832	3435	7755

 

 

图一：2008年前6月大型客车单月销售量统计图（单位：辆）

 

　　二、半年销售数据盘点

　　2008年上半年已经落下帷幕，一方面我们把2005年以来的客车单月销售数据整体上展现给大家，以便纵向观察大型客车销售变动情况和发展趋势；另一方面我们把四年来上半年的大型客车销售情况做比较，以便横向评析每年的销售数据特点。分别见下面的图表所示：

表二：2005年1月份至2008年6月份客车及大型客车单月销售统计表　单位：辆

 

年份	时间	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2005年	小型中型客车	6919	2297	5097	7850	5932	6416	6478	7857	9570	5874	7077	10990
大型客车	3089	1021	1971	2831	2230	2793	2510	2798	3179	2576	3214	5122
2006年	小型中型客车	7777	3340	8114	9717	7309	8395	7628	9522	10894	7301	8407	11907
大型客车	2695	1553	2058	3098	2813	4168	3137	3296	3707	2786	3626	5244
2007年	小型中型客车	9645	5925	7488	10720	9018	10015	8988	9812	11532	8512	10128	14204
大型客车	4025	2883	2835	4308	3354	4483	3780	4779	5166	3565	4867	7552
2008年	小型中型客车	11164	4954	8628	10568	11788	15557
大型客车	5960	2006	3746	5011	5215	7521

 

 

图二：2005年1月份至2008年6月份客车及大型客车单月销售统计图　单位：辆

 

　　观察上表我们发现：

　　1、从2005年以来，整个客车行业销售情况在波动中不断发展，市场需求呈现不断扩大的整体趋势。

　　2、客车销售存在明显的季节性，在每年的2月份其销售量都较之其他各月明显偏低，而5月份和10月份也受到了一定季节性的影响，这种影响主要来自黄金周假期。

 

　　3、大型客车的销售情况基本上与整个行业一致，不过其相对比例在发生动态地变化，为了说明这一点，我们做下图所示：

 

 

图三：2005年1月份至2008年6月份大型客车单月销售比例图　单位：辆

 

　　根据上图我们观察到：

　　1、从2005年以来大型客车销售占全部客车的销售比例在波动中基本稳定，这主要是最近几年客车销售表现出了各个长度段全面发展的整体态势，没有明显的出现诸如大、中、小客车非协调发展的局面，许多业内人士经常谈起的客车高档化大型化的主潮流，看来在过去的三年并未完全到来，小型客车的恢复性增长，中型客车的海外需求、大型客车的长期趋势，都使得客车行业出现了长达3、4年的全面增长周期。

　　2、从更严格的角度观察，大型客车的市场份额也非一成不变，而是在稳定中存在波动，波动中份额不断提高。特别是从去年后半年以来，在大型客车市场需求加速增长，而中型客车去年需求相对疲软，小型客车今年需求相对疲软，这样一正一负的双重作用下，在绝对数量不占优势的大型客车不断稳定了自己的市场销售量份额，还出现了比例的增长。看来，被大家所关注的客车大型化高档化的潮流，终于在今年开始全面地呈现了。