2008年1～5月大型客车销售分析(上)

　　一、历史及单月综述

　　所谓大型客车，按照行业标准划分，通常是指长度在10米以上的客车。这一长度段是目前被业界普遍看好未来极具发展潜力的市场，也是很多客车厂家主要产销市场，在国内客车行业产能高速扩张，价格战愈打愈烈的背景下，利润率相对较高的大型客车更成了众多企业提高利润率、展现品牌优势的重要砝码。但是由于大型客车生产技术要求较高、制造工艺复杂、生产成本较大等原因，长期以来该市场一直呈现诸如厦门金龙、郑州宇通、中通、黄海等等少数厂家寡头垄断的局面。但随着各个客车厂家生产技术的普遍提高以及大型客车销售所带来的中小客车无可比拟的产品高附加值，致使许多厂家进行了战略转型，开始进军高端的大型客车市场，希望可以在这片最具潜力和空间的市场中“挖一筒金”，就连河南少林这样中小标志性厂家也信誓旦旦地加入了争夺大客市场这一集团。去年以来，更是形成了以上海申龙、北汽福田、浙江青年为代表的新兴大客企业，对传统产业布局产生了重大的板块性影响，而老牌企业中通、黄海等也不断发力，捍卫其领先地位。可以预计，大型客车市场竞争将越演越烈，原来预计将逐步垄断化的大客市场，在笔者看来，由于几家新力量的出现，反而定位在了垄断竞争市场而非寡头体系。

　　在过去的2008年第一季度里，在受到南方冬雨冰雪自然灾害的偶然因素和春节放假季节因素的双影响下，国内客车行业基本保持了平稳快速地发展，体现了目前客车行业发展的稳健性、相对成熟的产销结构以及各大企业的抗风险能力。第一季度共计销售客车36930辆，比去年同期增长12.59%，大型客车共计销售12255辆，同比增长速度为25.69%，高于行业的整体发展水平将13个百分点以上，成为了今年拉动客车整体销售量稳定增长的主要力量。三个长度段都实现了增长，但是表现不一，其中有10＜L≤11米段今年以来市场需求不足，仅同比增长2.74%，销售增长几乎处于停滞状态，联想到中型客车8＜L≤9米段、9＜L≤10米段目前也处于淡季，实际上现在的客车市场出现了8米至11米这一大跨度长度段整体需求下滑的趋势。与此相反，11＜L≤12米段在客车大型化高档化的主潮流下高歌猛进，一季度同比增长25.86%，成为了除基数比较小的12米以上段以外，增长速度最快的长度段，考虑到这一长度段是大型客车的主力长度段，目前市场需求大型化的趋势又比较明显，因而我们认为这种势头仍然将继续保持下去。而在去年年初被一些业内同仁“因市场尚未发育成熟”担忧的12米以上段，在目前看来出现了“井喷式”增长，考虑到欧4标准开始实施，车辆更新换代期仍在继续，今年12米段以上的大型客车出现成规模的产销态势基成定局。今年第一季度大型客车销售的前10名的市场集中度为77.14%，低于前2月水平2.22个百分点，低于一月份水平3.87个百分点。连续两个月市场集中度的降低一定程度也反应了目前更多的厂家进入这一利润率相对较高的领域“分蛋糕”的现实格局，表现出了市场竞争的激烈性。其中郑州宇通、大金龙、丹东黄海蝉联销售榜前三名；北京京华、重庆恒通、北汽福田位居本月销售同比增长前三名。而丹东黄海、上海申沃等企业无论在数量是还是增长上也都表现出了不俗的实力，成为了大型客车领域重要的市场力量。

　　5月份， 四川省汶川市爆发了建国历史上最大的8.0级地震，汶川、都江堰、北川等多个城市遭到毁灭性破坏，中国绝大部分省市乃至东亚均有感，截至发稿日，以造成69180人遇难，374008人受伤，17398人失踪。 突如其来的自然灾害对整个国民经济，当然也包括客车行业都带来许多不确定的随机性影响。与此同时，在灾难面前，全国人民一起动员众志成城抗震救灾，客车行业的各个生产厂家、客运公司、交管部门也竭尽所能帮助灾区共度难关重建家园。5月13日，宇通作为汽车行业首个赈灾捐赠企业，第一时间启动应急预案，并向灾区捐赠首批100万元财物，随后迅速成立了3辆客车组成的救援运输小组开赴灾区；5月14日大金龙发起赈灾募捐活动，两天后即通过红十字会发往灾区；同日，福田汽车员工捐款18万元，党委捐助30万元，并且捐献价值70万元的工程用车，用于抗震救灾工作；浙江青年、河南少林、重庆恒通、苏州金龙等企业纷纷捐款捐物捐车，支援灾区抗震救灾。16日之后客车行业又掀起了献血捐物的高潮，恒通爱心捐物传递累计130万元，大金龙救援车提前20小时抵川，中大集团三辆采血大客车赶赴灾区。与此同时，公路交管部门也启动应急方案，尽全力保证运输大动脉的打通与畅通，截至20日上午9时，在通往震中汶川的西线方向，从成都经雅安、宝兴、马尔康、理县至汶川的G317继续保持全线畅通，大型车辆可正常通行，至此保障了救灾物资的顺利到达和发放。在这里，我们向充满爱心的中国客车企业以及为抗震救灾捐献安心贡献力量的同仁们表示崇高的敬意。同时我们看到，虽然目前地震第一波紧急灾害期已经基本结束，但是次生灾害仍在继续，震后恢复生产生活重建家园工作更是一个持久战。我们也希望更多的业内同仁，发挥客车运输优势，长期关注灾区重建，贡献客车人自己的力量。

 

　　今年5月份，大型客车共计销售5213辆，同比增长55.43%，环比增长4.03%,继续保持了相对较快的单月发展速度。环比继续稳定增长，一定程度地反应了客车行业已经逐渐走出了春节放假的季节性和南方自然灾害的偶然性双因素负面影响，迎来了第二季度的快速增长阶段；同比继续快速增长，又一定程度地反应了今年以来客车大型化、高档化的主潮流愈发明显，大型客车市场需求加速增长。其中本月销售，10＜L≤11米段2040辆，11＜L≤12米段2798辆，大于12米段375辆，分别比去年5月份的单月销售增长28.22%、64.98%和460倍。大型客车两个主力长度段同时出现了单月快速同比增长，特别是11＜L≤12米段在整个一季度的表现非常优异，而第二季度的前两个月更是出现了加速增长，成为了保障整个大型客车稳定成长的最重要力量。与此同时，大于12米段在今年第一季度已经初步显现出规模性市场，第二季度再接再厉，截至前五月已经累计销售了1745辆，规模性产销态势已成定局。目前看来，伴随着北京、上海等城市铰链式公交车订单的纷纷下线，安凯、黄海等企业大型客车订单的不断交货，12米以上段将成为今年客车行业的大亮点。今年前5个月大型客车销售的前10名的市场集中度为81.40%，在第一季度此数据不断下滑的背景下，第二季度连续两月提高，体现了虽然更多的厂家进入这一领域，但是龙头企业优势日益明显的垄断格局。其中郑州宇通、大金龙、丹东黄海连续五个月蝉联销售榜前三名；北京京华、桂林客车、重庆恒通位居本月销售同比增长前三名。北京京华以首都迎奥运为契机，依靠12以上公交车大量下线而实现的快速成长令业界刮目相看，而丹东黄海无论在大型客车的绝对数量上还是增长速度上都位居前3名，更是体现了其进军这一领域领头地方的强大实力。当然，宇通、金龙等行业领头羊仍然稳健地保持着领先地位。目前看来，短时间内市场格局难以出现巨变，但是垄断程度的加深以及京华、恒通、申沃等公交车生产大户对竞争局面的冲击还是存在的。笔者列出今年1～5月份大型客车单月销售数据供读者同仁参考借鉴。

 

表一：2008年前5月大型客车单月销售量统计表　单位：辆

月份	12＜L	11＜L≤12	10＜L≤11	合计
1月份	433	3710	1817	5960
2月份	212	1252	825	2289
3月份	397	2086	1515	3998
4月份	328	2959	1724	5011
5月份	375	2798	2040	5213

 

图一：2008年前5月大型客车单月销售量统计图（单位：辆）

 

　　二、同比增长分析

 

　　笔者收集2006、2007和2008年1～5月份客车以及大型客车市场销售数据，首先利用时间序列，从同比增长角度分析其销售的变化特点以及规律，见表一所示：

 

表二：近三年1～5月大型客车累计销售数据表　单位：辆

	客车合计	中型客车合计	10＜L≤11	11＜L≤12	12＜L
销量	同比 增长	销量	同比 增长	销量	同比 增长	销量	同比 增长	销量	同比 增长
2006年 1～5月份	49452		13213		6729		6219		265
2007年 1～5月份	60201	21.74%	17405	31.73%	7881	17.12%	9334	50.09%	190	-28.30%
2008年 1～5月份	69510	15.46%	22471	29.11%	7921	0.51%	12805	37.19%	1745	818.42%

 

　　根据上表，做图二如下所示：

 

 

图二：近三年1～5月份客车及大型客车累计销售图(单位：辆)