2009年度四川区域大中型客车销售剖析(上)

　　2、四川区域前10家主流企业在各个长度段所占的市场比例如下：

 

表3：前10家主流企业在各个长度段所占的市场比例统计表(单位：辆)

 

	7～8米	8～9米	9～10米
38家销量	2490	1077	615
前10家销量	1925	788	493
市场比例	77.3	73.2	80.1
	10～11米	11～12米	12米以上
38家销量	921	564	9
前10家销量	808	539	4
市场比例	87.7	95.56	44.4

 

 

图3：前10家主流企业在各个长度段所占的市场比例图

 

　　在四川区域市场的另外一个显著特点是：前10家企业的市场集中度是80.2%，相对全国其他省份的区域来说不算太高，说明要想进入四川市场，比进入北京和上海等区域市场相对门槛要低的多，也就是说，很多客车企业想进入四川市场一般情况下是能进入的，这完全符合市场的准入实际情况。大家都知道，四川市场对客车产品的环保和等级要求都不是太高，给一般的客车企业设置不了太大的技术障碍。因此，在全国有100多个客车制造厂家，从上牌数据看，有38家客车企业进入了四川市场，表明四川市场的竞争比较分散，但在各个长度段又有不同的表现，具体分析如下：

　　(1)前10家企业在7～8米段占的集中度比较低，达77.3%，说明其他企业在这个细分市场中要想有大的作为，只有不到23%的市场机会。

　　(2)前10家企业在8～9米段的集中度达到73.2%，其他28家企业有26.8%的进入机会，相对来说还比较容易。

　　(3)前10家企业在9～10米段占的集中度为80.1%，说明在四川区域市场中，这个长度段的产品虽然没有形成比较垄断的局面，但比其他区域的集中度远远要高.其他企业在这个细分市场中要想有大的作为，可能要相对困难一些，也就是说进入这个细分市场的门槛相对要高一些，但竞争还没有到非常激烈的程度，而且这个长度段的市场容量也不算太小，这对其他企业来说可能是个市场机会。

　　(4)前10家企业在10～11米和11～12米两个长度段占的集中度在90%左右，尤其是11～12米这个大型客车长度段，集中度达到了95.56%，说明其他28个企业在这两个细分市场只有10%左右的机会或10%的机会都不到，进入的难度也不算小.也就是说，在四川区域，要进入大型客车市场可能比进入中型客车市场难度要大，从此可以推断，在西南最大的区域市场—四川区域，对10米以上大型客车，客运企业在采购时是讲究品牌的。

　　(5)在大于12米的这个特殊的市场中，由于在四川市场只发生9辆销售，而前10家中只有宇通客车发生了4辆.销售从上牌数据和明细看其他28家企业中实际上发生了5辆销售。说明目前四川区域对特大型客车市场还没有太大的需求。因此，生产制造特大型客车的企业在四川市场不要投入太多的资源，.不要做太多无用的努力和牺牲。

 

　　(6)四川市场与其他市场不太一样，本地的客车企业在本地也占有绝对优势。如蜀都客车是四川的本地企业，在客车行业没有太大的知名度，而在四川市场的销量却排在第一名，共销售1028辆，占据了18.11%的市场份额。川马销量排在第二名，销售了546辆，占据了9.62%的市场份额，重庆恒通销售了449辆，占据了7.91%的市场份额，排第四名；南骏客车销售312辆，排在第八名，占据了5.5%的市场份额.丰田和野马这些四川本地的企业都进入了前10名.这足以说明四川市场本地企业在本地的优越性，但这些地产车主要还是在7～9米长度段上占据比较大的优势，在大型客车领域，并没有显示出明显的优势。

 

　　三、前10家企业在四川区域市场各个长度段的优势表现分析

　　1、在7～8米段表现最好的企业是四川本地的企业川马，销售了528辆，占整个四川区域在这一细分市场的21.2%的市场份额；其次是四川的丰田，销售240辆，占据了9.6%的市场份额；第三是野马189辆，占7.6%的市场份额；第四是南骏客车186辆，占7.5%的市场份额；前四家四川本地企业占据了四川区域7～8米段46%的市场份额，说明四川本地的企业在7～8米段更具有垄断性，也就是说其他外地企业7～8米段要进入四川市场可能有一定的难度。

　　2、在8～9米段表现最好的企业是四川的蜀都客车，销售了234辆，占整个四川区域在这一细分市场的22%的市场份额；其次是苏州金龙111辆，占整个四川区域在这一细分市场的10.0%的市场份额；再次是厦门金旅110辆，占整个四川区域在这一细分市场的10.16%的市场份额；前三家占据了四川区域8～9米段42.%的市场份额，占据了绝对的优势。

　　3、在9～10米段表现最好的企业重庆恒通，销售213辆，占据了35%的市场份额；其次是蜀都客车销售了126辆，占据了20.5%的市场份额；苏州金龙，销售了66辆，占据11%的市场份额；前三家企业共占据了66%的市场份额，集中度比较高，其他企业要进入该细分市场，难度不小。

　　4、在10～11米段表现最好的企业是四川的蜀都客车，销售了280辆，占整个四川区域在这一细分市场的30.5%的市场份额；其次是四川的南骏客车销售126辆，占14%的市场份额；再次是宇通和恒通均为114辆，占整个四川区域在这一细分市场12.5%的市场份额；前四家占据了四川区域10～11米段70%左右的市场份额.尤其四川当地的三家客车企业在这一长度段占据了57%左右的市场份额，对其他企业的进入增加了难度。

　　5、在11～12米段表现最好的企业是四川的蜀都客车，销售207辆，占整个四川区域在这一细分市场的37%的市场份额；其次是厦门金龙，销售131辆，占整个四川区域在这一细分市场23.0%的市场份额；再次是宇通75辆，占整个四川区域在这一细分市场的13.3%的市场份额；前三家占据了四川区域11～12米段73%的市场份额，尤其四川的蜀都客车在这一细分市场中的占有率比较大，可以看出四川本地企业在11～12米大车这一获利较高同时也能代表企业实力的细分市场中，在四川区域市场的霸主地位和营销策略。

 

　　6、大于12米段，整个四川市场只销售9辆，前10名销售企业在这一特殊的细分市场中只恒通销售最多达7辆，不具有典型的代表性，不做过多分析。