2009年前11月湖北区域大中型客车销售剖析(上)

　　1、前10家主流企业在各个长度段所占的市场比例如下：

 

表3：前10家主流企业在各个长度段所占的市场比例统计表(单位：辆)

 

	7～8米	8～9米	9～10米	10～11米	11～12米	12米以上
30家销量	912	818	331	605	420	36
前10家销量	551	694	303	585	412	18
市场比例	60.4	84.8	91.5	96.7	98.1	50

 

 

图3：前10家主流企业在各个长度段所占的市场比例图

 

　　(1)前10家企业在7～8米段的的市场集中度为60.4%，而其他客车企业有不到30%的市场机遇，相对机会较大，其他企业比较容易进入。

　　(2)前10家企业8～9米段占的集中度达84.8%，其他客车企业在这一细分市场的机会也只有不到16%，说明其他企业在7～8米和8～9米这两个细分市场中要想有大的作为，后者的难度可能要大一些，前者相对容易些。

　　(3)前10家企业在9～10米段占了91.5%的市场集中度，形成了比较垄断的局面，其他企业在这个细分市场中要想有大的作为，还有8.5%的市场机遇，要进入这个本来就不大的细分市场，可能要难一些，也就是说进入这个细分市场的门槛相对要高一些，竞争程度相对激烈一些。

　　(4)前10家企业在10～11米和11～12米两个长度段占的集中度分别在96.7%和98.1%，说明其他20个企业在这两个细分市场只有3.3%和近1.9%左右的市场机会，进入的难度很大。

　　从上面各长度区间的集中度分析可以看出，在湖北市场，在7～12米区间，随着产品长度的增加，市场集中度越来越高，也就是说，进入湖北市场的难度随着产品长度的增加而逐渐加大。

　　(5)在大于12米的这个特殊的市场中，由于在湖北市场一共才销售36辆，根据调研，主要是宇通的特大型卧铺和作为客车，前10家企业中实际上也就是宇通、海格和金龙发生了销售，其他企业均没有发生实际销售，不能说明任何问题。一方面，特大型客车市场在湖北区域目前仍然不是主流市场，在今后几年或许会发生改变，但也不可能有太大的突破。其他企业也没有必要在这个细分市场中下功夫，因为投入和产出可能不成比例，因此风险比较大，这是众多客车制造企业尤其要关注的。

 

　　3、湖北市场与其他市场不太一样，本地的属地企业有东风扬子江和东风襄樊旅行车公司)，前者垄断程度十分明显.销量排在第一，在湖北的市场份额为17.4%。超过了客车老大郑州宇通在湖北市场的销量。宇通客车占有的市场份额为13.68%，位居第二；苏州金龙占有的市场份额为11.9%，位居第三，金龙为9.3%，位居第四，金旅为7.2%，位居第五，东风襄樊旅行车为7.17%，位居第六。

 

　　三、前10家企业在湖北区域市场各个长度段的优势表现分析

　　1、在7～8米段表现最好的企业是本地的东风襄樊旅行车，销售125辆，占据13.7%的市场份额；其次郑州宇通销售了109辆，占整个湖北区域在这一细分市场的11.95%的市场份额；再次是海格客车，销售了107辆，占整个湖北区域在这一细分市场的11.73%的市场份额。前三家企业占有了湖北区域7～8米整个细分市场近38%的市场份额，也就是说其他外地的客车企业在7～8米段要想进入湖北市场只有62%的市场机会。

　　2、在8～9米段表现最好的企业是宇通客车，销售了134辆，占整个湖北区域在这一细分市场的16.4%的市场份额；其次是海格客车99辆，占整个湖北区域在这一细分市场的12.1%的市场份额；再次是金龙，销售81辆，占整个湖北区域在这一细分市场的9.9%的市场份额。前三家占据了湖北区域8～9米段近38%的市场份额，可以说，8～9米段在湖北市场集中度不是很高，其他企业还有62的市场机会，进入该细分市场与7～8米段难易程度差不多。

　　3、在9～10米段表现最好的企业是海格客车，销售了99辆，占整个湖北区域在这一细分市场的23.9%的市场份额，其次为金龙56辆、再次是本地的东风扬子江34辆，占整个湖北区域在这一细分市场的16.9%和10.27%的市场份额。前三家占据了湖北区域9～10米段近50%的市场份额，尤其是苏州金龙在这一细分市场表现非常抢眼，独家的市场占有率接近了四分之一，可见9～10米段的集中度相对7～8米和8～9米要高，其他客车企业进入9～10米细分市场也比较不容易。

　　4、在10～11米段表现最好的企业是本地的东风扬子江，销售了338辆，主要是公交车，占据湖北区域在这一细分市场的55.9%；其次是宇通57辆，占整个湖北区域在这一细分市场9.4%的市场份额；再次金龙金旅，均销售了43辆，占据了7.1%的市场份额，前三家占据了湖北区域10～11米段近72%的市场份额。尤其是东风扬子江在这一细分市场中的占有率超过一半，可见在10～11米段，市场集中度最高，其他企业进入该细分市场可能也最难。

　　5、在11～12米段表现最好的企业是本地东风扬子江，销售129辆，仍然是公交车，占整个湖北区域在这一细分市场的30.7%的市场份额；其次是宇通85辆，占整个湖北区域在这一细分市场20.2%的市场份额；再次是金龙59辆，占整个湖北区域在这一细分市场的14%的市场份额。前三家占据了湖北区域11～12米段近65%的市场份额，尤其是东风扬子江在这一细分市场中的占有率接近三分之一，宇通也占有五分之一，可以看到在11～12米大车这一获利较高的细分市场中，在湖北区域市场的垄断程度相对比较高，其他企业进入的难度仅次于10～11米长度段。

 

　　6、大于12米段，宇通主要销售了特大型卧铺客车10辆，占据了27.8%的市场份额；海格销售5辆座位车，占据了13.9%的市场份额；金龙销售了3辆；其他企业几乎没有销售，由于这一市场比较特殊，基数非常小，尚不能下结论，其他客车企业在这一细分市场中谨慎进入。