2009年前11月上海区域大中型客车销售剖析(上)

　　前10家主流企业09年前11月在上海区域大中型客车市场的销售中，共销售3510辆，占总体销售5092辆的68.93%，也就是说，前10家主流企业在上海客车市场的集中度是68.93%，上海的本地企业申沃和万象销量处于第一和第二，占有上海客车市场36.6%的市场份额，尤其是上海申沃更是一枝独秀，占有上海客车市场的份额为22.6%，竞争优势特别明显，主要是上海市对采购本地企业生产的公交车有很好的优惠地方财政补贴政策。客车行业的三龙一通在上海市场销售为1147辆，占有上海客车市场22.5%的份额；而前10名中的另外4家占有了9.8%的市场份额；其他15家客车企业剩下的市场机会不到32%，因此可以说上海市场虽然很大，但一些不知名的客品牌要想在这里获得很大的市场机会也是比较困难的，同时可以看出，参与到上海市场竞争的客车企业只有25家，比一般市场要少很多，说明上海市场门槛比较高。

　　1、前10家主流企业在各个长度段所占的市场比例如下：

表3：前10家主流企业在各个长度段所占的市场比例统计表(单位：辆)

图3：前11家主流企业在各个长度段所占的市场比例图

　　(1)前10家企业在11～12米和10～11米段占的集中度最高，分别达95.8%和78.04%，说明其他企业在这两个细分市场中要想有大的作为，可能难度要更大一些，同时还可以推测，上海区域对大型客车的选购更讲究品牌。

　　(2)前10家企业在7～8米段占的集中度比较低，只有31.7%，说明在上海区域市场中，这个长度段的产品相对没有形成比较垄断的局面，其他企业在这个细分市场中要想有大的作为，可能相对要容易一些，也就是说进入这个细分市场的门槛相对要低一些，因为竞争还没有到非常激烈的程度，这样的车型在上海主要是用于城郊公交车，而不可能用于市区公交。

　　(3)前10家企业在8～9米和9～10米长度段占的集中度分别在68.7%和66.4%，说明其他15家企业在这辆个细分市场仍然有32-33%左右的机会，进入的难度也不算太大，但比7～8米难度要大的多。

　　(4)在大于12米的这个特殊的市场中，由于在上海市场一共才销售18辆，前10家企业中实际上也就是宇通和另外两龙发生了销售，其他企业均没有发生实际销售，不能说明任何问题.一方面，笔者认为特大型客车市场在上海这个经济发达的区域目前仍然不是主流市场，若干年后，可能有所改变，但也不可能有太大的突破.其他企业也没有必要在这个细分市场中下功夫，因为投入和产出可能不成比例，因此风险比较大。

　　三、前10家企业在上海区域市场各个长度段的优势表现分析

　　1、在7～8米段表现最好的企业是宇通，销售了107辆，占整个上海区域在这一细分市场的10.65%的市场份额；其次是中通66辆，占整个上海区域在这一细分市场的6.6%的市场份额；再次是上海申龙为52辆，分别占整上海东区域在这一细分市场的5.2%的市场份额。前三家占据了上海区域7～8米段近23%的市场份额。

　　2、在8～9米段表现最好的企业是万象，销售了323辆，占整个上海区域在这一细分市场的26.1%的市场份额；其次是宇通123辆，占整个上海区域在这一细分市场的9.9%的市场份额；再次上海申沃117辆，占整个上海区域在这一细分市场的9.45%的市场份额。前三家占据了上海区域8～9米段近45.%的市场份额，万象在8～9米段在上海区域表现比较突出，无人能敌。

　　3、在9～10米段表现最好的企业是申沃客车，销售了89辆，占整个上海区域在这一细分市场的19.5%的市场份额，其次是苏州金龙85辆，再次为万象41辆，前三家占整个上海区域在这一细分市场的47%的市场份额。

　　4、在10～11米段表现最好的企业是申沃，销售了566辆，占整个上海区域在这一细分市场的64%的市场份额；其次是万象77辆，占整个上海区域在这一细分市场8.7%的市场份额；再次是小金龙69辆，占整个上海区域在这一细分市场的7.8%的市场份额。前三家占据了上海区域10～11米段近80%的市场份额，尤其是上海申沃在这一细分市场中的占有率超过六成，主要是公交车，可以看出其10～11米段在上海区域的垄断地位。

　　5、在11～12米段表现最好的企业还是申沃，销售了378辆，占整个上海区域在这一细分市场的27.2%的市场份额；其次是万象273辆，占整个上海区域在这一细分市场19.65%的市场份额；再次为宇通为158辆，占整个上海区域在这一细分市场的11.4%的市场份额。前三家占据了上海区域11～12米段58%的市场份额，尤其是上海申沃在这一细分市场中的占有率超过了四分之一，可以看出本地企业申沃和万象在11～12米大车(主要是公交车)这一获利和技术含量均较高的细分市场中，在上海区域市场的霸主地位和营销策略，反应了上海市场本地客车企业在市政府财政补贴政策保护下的竞争优势。

　　6、大于12米段，宇通销售4辆，占整个上海区域在这一细分市场的22.2%，苏州金龙销售了3辆，占整个上海区域在这一细分市场的16.7%的市场份额，大金龙销售2辆，占据了11.1%，还有浙江尼奥普兰也有销售，主要是特大型高档豪华卧铺客车，由于这一区间基数较小，销售厂家也少，尚不能下结论。