2009年前10月河北区域大中型客车销售剖析(上)

　　1、前10家主流企业在各个长度段所占的市场比例如下：

 

表3：前10家主流企业在各个长度段所占的市场比例统计表(单位：辆)

 

	7～8米	8～9米	9～10米	10～11米	11～12米	12米以上
33家销量(辆)	920	643	301	550	382	42
前10家销量	753	582	266	478	311	42
市场比例(%)	81.8	90.5	88.4	86.9	81.4	100

 

 

图3：前10家主流企业在各个长度段所占的市场比例图

 

　　(1)前10家企业在7～8米段的市场集中度为81.8%，而其他客车企业只有不到19%的市场机遇。

　　(2)前10家企业8～9米段占的集中度达90.5%，其他客车企业在这一细分市场的机会也只有不到10%，说明其他企业在7～8米和8～9米这两个细分市场中要想有大的作为，后者的难度可能要大一些，前者相对容易些。

　　(3)前10家企业在9～10米段占了88.4%的市场集中度，形成了比较垄断的局面，其他企业在这个细分市场中要想有大的作为，还有11.6%的市场机遇，要进入这个本来就不大的细分市场，可能要难一些，也就是说进入这个细分市场的门槛相对要高一些， 竞争程度相对激烈一些。

　　(4)前10家企业在10～11米和11～12米两个长度段占的集中度分别在86.9%和81.4%，说明其他23个企业在这两个细分市场仍然有13%和近19%左右的市场机会，进入的难度也不算太小，但比8～9米好 9～10米相对要容易一些。

 

　　(5)在大于12米的这个特殊的市场中，由于在河北市场一共才销售42辆，根据调研，主要是黄海的特大型BRT，前10家企业中实际上也就是宇通和黄海发生了销售，其他企业均没有发生实际销售，不能说明任何问题。一方面，特大型客车市场在河北这个经济不太发达的区域目前仍然不是主流市场，在今后几年或许会发生改变，，但也不可能有太大的突破.其他企业也没有必要在这个细分市场中下功夫，因为投入和产出可能不成比例，因此风险比较大，这是众多客车制造企业尤其要关注的。

 

　　3、河北市场与其他市场不太一样，本地的属地企业不多(只有保定长安客车)，垄断程度也不是十分明显.客车老大郑州宇通在河北市场的销量排在第一名，占有的市场份额为19.56%，黄海和恒通分别位于第二和第三名，市场份额分别为11.84%和10.32%，长安、少林、苏州金龙、大金龙分别位于4、5、6、7名。本地的长安客车在河北市场表现还比较抢眼。

 

　　三、前10家企业在河北区域市场各个长度段的优势表现分析

　　1、在7～8米段表现最好的企业是郑州宇通，销售了204辆，占整个河北区域在这一细分市场的22.2%的市场份额，接近四分之一；其次是少林客车，销售了156辆，占整个河北区域在这一细分市场的16.96%的市场份额；再次是长安客车，销售147辆，占据15.97%的市场份额。前三家企业占有了河北区域7～8米整个细分市场近55%的市场份额，超过了半壁江山，也就是说其他外地的客车企业在7～8米段要想进入河北市场只有45%的市场机会。

　　2、在8～9米段表现最好的企业是本地的企业长安客车，销售了99辆，占整个河北区域在这一细分市场的15.4%的市场份额；其次是宇通客车95辆，占整个河北区域在这一细分市场的14.8%的市场份额；再次是少林客车，销售81辆，占整个河北区域在这一细分市场的12.59%的市场份额.前三家占据了河北区域8～9米段近43%的市场份额，可以说，8～9米段在河北市场集中度不是很低，其他企业还有57的市场机会，进入该细分市场比7～8米段相对要容易些。

　　3、在9～10米段表现最好的企业是苏州金龙，销售了92辆，占整个河北区域在这一细分市场的30.6%的市场份额，其次为恒通、宇通分别为89辆和35辆，占整个河北区域在这一细分市场的29.6%和11.6%的市场份额。前三家占据了河北区域9～10米段近61%的市场份额，尤其是苏州金龙在这一细分市场表现非常抢眼，独家的市场占有率接近了三分之一，可见9～10米段的集中度比较高，其他客车企业进入9～10米细分市场也比较不容易。

　　4、在10～11米段表现最好的企业黄海，销售了130辆，占据河北区域在这一细分市场的23.6%；其次是恒通通124辆，占整个河北区域在这一细分市场22.5%的市场份额；再次是宇通，销售了117辆，占据了21.3%的市场份额，前三家占据了河北区域10～11米段近66%的市场份额。尤其是黄海在这一细分市场中的占有率接近四分之一，可见在10～11米段，市场集中度还比较高，比7～8米好8～9米以及9～10米的都要高，进入10～11米段的细分市场也有一定的难度。

　　5、在11～12米段表现最好的企业是丹东黄海，销售127辆，占整个河北区域在这一细分市场的33.2%的市场份额；其次是宇通99辆，占整个河北区域在这一细分市场25.9%的市场份额；再次是大金龙39辆，占整个河北区域在这一细分市场的10.2%的市场份额。前三家占据了河北区域11～12米段近70%的市场份额，尤其是黄海在这一细分市场中的占有率接近三分之一，宇通也占有四分之一，可以看到客在11～12米大车这一获利较高的细分市场中，在河北区域市场的垄断程度相对最高。可见在11～12米段这一细分市场，集中度很高，其他客车企业相对更困难，也就是说，在11～12米大车领域，河北市场是比较注重品牌的。

 

　　6、大于12米段，黄海主要销售了特大型BRT，达到37辆，占据了绝对的垄断地位。宇通销售5辆，占据了12%的市场份额；其他企业几乎没有销售，由于这一市场比较特殊，基数非常小，尚不能下结论，其他客车企业在这一细分市场中谨慎进入。