2011年前11月十大城市25～50万公交市场剖析(上)

　　按用途划分，公交车是客车市场中第二大细分市场。客车专家认为，公交车相对公路客车同类别的车型销售价格一般要低。根据市场调研，对2011年前11月公交销量分析：按价格来细分公交车市场，从目标市场看，25万以下的公交市场主要是针对8米以下的农村公交和中小城市公交市场，25～50万的公交市场主要集中在大中城市的主干线路和城郊线路；从销量比例来看，25～50万的公交市场大约占据公交总销量55%，25万以下的公交市场销量比例大约占据40%的比例；从区域分布情况看，25～50万的公交车主要集中在全国部分大中城市，特别是上海、北京等全国十大主流城市的销量占据了近40%的市场份额，国内其余近600个城市才占据近60%左右的市场份额。因此，研究十大主流城市25～50万公交市场的特性对公交客车企业销售25～50万中高档公交客车有着及其重要的参考价值，这也是本文分析的主要目的。

　　一、近5年前11月十大主流城市25～50万公交销量分析

表1：近5年前11月主流城市25～50万公交销量销量统计表

图1：近5年前11月主流城市25～50万公交销量销量统计图

　　从上图表可以看出：

　　1、全国上海北京等十大城市是25～50万公交车型的主流销售区域，其市场集中度近5年来前11月均在接近40%，其余600多个城市的市场份额才接近60%，说明价格在25～50万中高档公交车的主要目标市场在全国经济发达的大城市，而非一般的大中城市，流向分布区域不平衡。

　　2、近5年来，上海、北京等十大城市的价格在25～50万的公交销量集中度呈现逐年上升趋势，从2007年的36.9%逐步上升到2011年的39.9%，说明其他区域市场的25～50万的中高档公交市场份额在逐年下降。

　　3、近5年来，上海、北京等十大城市的25～50万的公交销量呈现不稳定状态，忽高忽低，但总体是呈现交错式上升态势。例如北京在2007年、2008年的销量均达到最大，那是因为北京在2008年举办奥运会的缘故，强烈拉动了这两年该城市的公交需求，尤其是中高档公交的需求；上海在2010年需求量达到最大，达到1745辆，那是因为2010年上海举办世博会的缘故，大大拉动了中高档公交的需求。可见，中高档公交的需求不但与城市经济规模有关，还与重大的国内外活动等有关。

　　4、从近5年来各大城市25～50万中高档公交销量之和看，上海位居第一，北京位居第二，广州位居第三，重庆和深圳位居并列第四，南京位居第五，武汉位居第六，沈阳位居第七，天津位居第八，成都位居第九，销量排位基本与城市经济规模、人口多少大小相匹配。

　　造成上述现象的原因分析：

　　(1)大城市人口密度大，人口众多，城市交通主要靠公交车、地铁等交通工具。作为25～50万中高档公交车，载客多，能缓解大城市交通拥挤的状况。

　　(2)25～50万公交车使用成本也不高，购买的价格又不贵，性价比较高，一般公交公司都能接受。以上海市为例，根据市场调研，一般市区10～12米公交车(价格均大于25万元而小于50万)的线路长度达50公里左右，一般每辆车一天大约要跑10个来回，每个来回平均里程大约100公里。一般10～12米公交车的平均载客率为90%，以每趟单程载客人次为150人次计算(中途有下也有上的，但票额收入依然产生)，每人的平均票价为1.5元(空调车票价每人在2元以上)，单程的营运收入为225元，来回一趟的营运收入为450元，而来回一趟的里程为100公里，平均耗油大约在30升左右，每升(10～12米公交车大部分为柴油)柴油的价格以7.3元计算，来回每趟耗费的油料成本在220元左右，可见，每趟的毛收入可以达到230元左右，可见25～50万公交车在大城市的经济效益可观。而其他车型则不行，6～9米公交车(一般平均价格低于25万)平均载客人数比10～12米要下降50%，在市区的黄金线路上经济效益差很多，因此上海市区的公交线路很少看到价格在25万以下的6～9米车型。

　　(3)特大型公交虽然载客多，但投入成本大，一般价格都要大于50万元，风险系数大，回报率较低，回收成本慢。首先，特大型公交车在研发和制造成本都较高，与25～50万元的中高档比，需要双轴和浮动桥，价格较高，一般10～12米公交车单辆价格大约在30到40多万，而一辆特大型公交价格大约在60～70万，价格比10～12米高出50%多。其次，一般城市如果购买特大型公交还必须投入专用车道，否则特大型公交无法运行，因此投入城市的基础设施成本也要增加，显而易见，价格在50万以上的特大型公交目前在中国不可能大批量购买，更不可能与价格在25～50万元的中高档公交相比。

　　(4)虽然大城市地铁和轻轨也很便利，载客人数更多。但根据专家测算，大城市修建地铁和轻轨的成本投入非常大，动辄几十个亿，而购买价格在25万到50万之间的中高档公交车的成本比修建地铁和轻轨的成本要低很多。因此，在没有国家统一规划的情况下，大城市的公交公司和市政部门一般都愿意购买价格在25～50万之间的适中公交车型，用来解决大中城市的交通问题。

　　5、近年来国家倡导发展天然气(CNG和LNG)客车，地方在政策、资金补贴等方面予以一定的扶持。而大中型的天然气客车的运营区域大部分在大中城市，同时，大中型天然气客车中80%以上为公交车型，公交车型中90%以上为价格在25～50万之间的大中型公交车。因为大中型天然气公交车一方面代表了节能环保的技术含量，另外一方面可以获得更多的市场订单，因此，很多客车企业都在花大力气进行10～12米大型天然气公交研发，而那些地处天然气比较丰富区域市场大中城市也乐于接受10～12米大型天然气公交客车，一方面是因为10～12米天然气公交载客人数多，性价比较高，另外一方面也能代表大城市的形象，更重要的是能够节省燃油，降低了营运成本。因此，从某种程度上也促进了近年来上述大城市25万到50万的10～12米大型公交的销售。