2008年1～8月大型客车销售分析(上)

 

　　根据上面的图表，我们的数据结论如下：

　　（一）近三年1～8月份客车累计销售平均同比增长速度为15.05%，其中去年同比增长18.59%，今年同比增长11.64%，低于去年同期增长速度7个百分点左右。这是由于一方面客车行业长期趋势出现增长速度减缓，从前两年的各个长度段的全面性增长到目前的有些长度段增长势头不错有些长度段增长过慢甚至萎缩的结构性增长所致。另一方面2月份南方的冻雨雪自然灾害、短假期的首次施行、5月份四川地震等等偶然因素也成为了影响客车发展的一些阻力。当然，从数据的直观角度看，第三季度的头两个月销售量大幅度同你减少，明显地下拉了今年的数据表现。同时，大型客车近三年1～8月份销售平均同比增长速度为28.12%，明显高于行业13个百分点左右。其中去年同比增长25.42%，今年在整个客车行业增速放缓的大背景下，大型客车却实现了30.87%的快速增长。其直接原因是上半年特别是1月份6月份的大量订单纷纷下线、11＜L≤12米段市场需求旺盛以及12米以上段今年出现的成规模销售态势所致；其根本原因是客车大型化高档化引发的大型客车加速成长的整体趋势所致。

　　（二）从去年下半年以后，10＜L≤11米段增速开始放缓，今年第一季度同比增长率仅为2.74%，到了前4月竟然同比负增长，直到伴随着5、6、7三个月的销售回暖，才实现了19.85%的同比增长，目前这一数值是12.41%且8月份单月表现不佳，是三个长度段中最低的。与此同时，11＜L≤12米继去年整个一年高速发展后，今年前8月又达到了34.36%的同比增长率。考虑到这一长度段是大型客车的主力长度段，目前市场需求大型化的趋势又比较明显，因而我们认为这种势头仍然将继续保持下去，这也将成为今年支持大型客车乃至整个客车行业持续发展的主力长度段，也是客车大型化的最有力标志。而在去年年初被一些业内同仁“因市场尚未发育成熟”担忧的12米以上段，在目前看来出现了“井喷式”增长，考虑到国4标准开始陆续实施，车辆更新换代期仍在继续，今年12米段以上的大型客车出现成规模的产销态势已成定局。目前看来，整个客车行业已经由前两年的全面增长过渡到结构性增长，而增速也逐渐放缓，去年拉动客车行业销售量快速增长的小型客车风光不在，大型客车已经成为了拉动客车发展的中间力量。

　　（三）伴随着6月份客车销售的提前消费和7月份统计数据的大面积萎缩，客车行业在上下半年交际之际出现了较为大幅度的起落，而近段时间的一些政策性特殊性因素无疑成为大家关注的重要原因。小型客车报告中我们重点介绍了“国III排放标准”的公布引起了客车六月份的集中提前下线；中型客车报告我们和大家一起回顾北京公交客车准备奥运的采购阶段和各个厂商的表现；本期报告我们重点和大家分享下奥运采购对北京城市和客车厂商的后市影响。

　　1、地面公共交通能力显著提高

　　2003年2月，北京市交通委员会成立，统一管理北京的公共交通、公路和水路客货运输、公路和城市道路建设等。同年10月28日，北京市交通委通过媒体，向世人表达改善交通拥堵的决心和成功服务奥运会的信心，宣布北京将在奥运会前投入1800亿元，出台七大举措，全力改善北京交通拥堵状况，以高质量的交通来保障2008年北京奥运会的成功举办。2004年的2月10日，北京市交通委专门召开新闻发布会，将“优先发展公共交通”定位在解决城市拥堵的一剂良药。虽然北京正式实施“公交优先”这一举措的时间比法国首先提出这一理论晚了近四十年，但是北京发展“公交优先”的成果显著：北京市政府将公共交通定位于公益性事业，通过政府补贴来降低公交票价、更新车辆、方便换乘、改善出行环境、提高公共服务质量，极大地改善了人们的生存环境。据记者了解，2007年，北京市民感觉自己生活中最大的变化来自公共交通，这些措施使公共交通的吸引力大大提高，也逐渐被纳入到城市交通发展的规划中。现在，北京地面公交日客流量比2006年增加了220万~250万人次，公共交通的出行比例也由2007年年初的30.2%上升到34.5%，首次超过小汽车的出行比例。同时，为了满足奥运期间因大量游客来京造成的出行需求，北京增加了近2000辆公交车辆，每天可增加运送280万人次，达到每天1380万～1480万人次。通过合理的安排，奥运期间，各国来宾对于北京公共交通满意度很高。

　　2、排放有效控制创造良好空气环境

　　从2003年开始至2007年的五年时间里，北京已经更新公交车1万多辆，更新的客车排放全部达到国三标准，生产企业包括黄海、宇通、青年、京华、苏州金龙等知名企业。今年，北京公交集团又采用欧Ⅳ标准新型环保柴油车，替换了近4000辆排放不达标的公交车。据记者了解，在7月开通的34条奥运会公交专线客车，大部分都是达到欧Ⅳ排放标准的柴油车，比普通的汽油、柴油车更清洁、环保。此外，京华、福田、中通、安凯等客车企业生产的混合动力和纯电动客车也在服务奥运，这些客车更加绿色、环保，完全满足了绿色奥运、科技奥运、人文奥运的要求。欧Ⅳ标准的汽车在污染物排放上比欧Ⅲ减少近50%。北京市环保局副局长杜少中就曾表示，目前，北京的公交汽车排放与欧洲先进水平同步。从1998年开始，北京市对公交污染进行了集中治理，在十年时间里，仅在公交上的环保经费投入就达到10亿元人民币。

　　3、大量集中采购推动客车产业化进程

　　无论是从这几年的更新数量还是更新车辆的采购金额来看，北京公交客车的更新能力在国内首屈一指。这么多个第一包括首家实现大批量采购无欠款，大批量规模化采购，先进技术应用。通过大力发展城市交通，北京成为国内首家开通快速公交专线、应用BRT客车的城市，首家大规模使用长18米的铰接车，在不同型号的客车内应用低地板、无障碍设计，大规模匹配艾里逊变速箱及米其林轮胎等高档客车零部件的城市。这些新技术的应用，迅速提升了北京公交客车的技术含量，使之快速跻身国际一流的公交便捷城市，同时也提升了客车行业的技术研发速度，推动了行业技术标准的完善。此外，为了更好地服务奥运，北京市政府还从外地不同的旅游客运公司抽调了客车前来助阵奥运。不同品牌的数千辆客车齐聚北京，对于产品质量和服务保障本身也提出了一定的挑战，对于企业品牌形象再塑起到了推波助澜的作用。

　　4、对后奥运经济影响深远

 

　　一方面，今年北京公交车市场需求虽然减少，但此消彼长，其他地区需求有增无减，公交市场这一板块整体需求并没有出现较大的波动。与此同时，近一年奥运经济对国内旅游客车的需求也带动了部分地区旅游车的更新，促进了市场的活跃，这主要包括京津地区、东部沿海地区等市场。另一方面，通过感受奥运，对企业未来的营销模式产生了很多启迪，也引发了人们关于题材经济对于客车业影响的思考，虽然北京奥运会已经结束，但接下来，2010年上海将要迎来世博会，广州将要迎来亚运会，这些题材经济对于客车行业的发展都将产生一定的积极作用。人们也会思考，北京具有的这种大规模更新模式能否被其他城市所借鉴，是否能再一次助推整个市场的产品升级。最后，从总体来看，由于受到多种因素的影响，包括国二转国三的提前消费，世界经济的整体下滑，人民币升值对于出口的影响，会导致下半年客车市场增长放缓甚至下滑，但同时，客车企业会更加注重技术提升，尤其会加强与上游供应商进行联合技术开发。

 

　　三、分长度段分析

 

　　我们根据表二，分别把各个长度段的历史销售数据做图三、图四如下所示：

 

 

图三：近三年1～8月份大型客车（按长度分）累计销量图（单位：辆）

 

 

图四：近三年1～8月份大型客车（按长度分）累计销量的市场份额

 

　　结合上面的图表，我们对今年1～8月份大型客车各个长度段的销售情况分析如下：

　　（一）近三年1～8月份大型客车的市场份额不断提高，其中2006年为28.21%、2007年为29.83%、2008年为34.97%，作为绝对数量不占优势的大型客车非常难能可贵。从一定方面反应了近几年大型客车的迅猛发展，客车消费高档化、大型化的潮流迎面到来了。

　　（二）三个长度段在绝对数量上增长情况存在明显差异，因而在相对比例上变化上也表现得不同。相对而言，12米上以上段由于基数较低，最近两年成长迅速，其市场占有率猛增，今年1～8月份的市场份额为2.32%。11＜L≤12米段稳定而快速的发展，近三年1～8月份其市场份额每年提高3个百分点左右，目前市场占有率为18.90%。10＜L≤11米段近两年需求增长较慢，市场占有率起伏中有萎缩，已从2006年1～8月份的14.29%缓慢下降到今年1～8月份的13.76%。

　　（三）在今年前8月的大型客车数据中，12米以上段的表现仍然无疑让人振奋， 一月份单月销售了433辆、作为淡季的二月份也售出了212辆，三月份迅速走出淡季，销售397辆。整个第一季度共销售1042辆。今年第四月份又销售了328辆，五月份再接再厉又有375辆下线，6月份创造新高488辆，7月份为316辆，8月份受奥运会结束和6月份提前销售的影响，销售量下降到89辆。今年到目前为止，12米以上的客车，丹东黄海生产了615辆公交车；北京京华生产了1274辆公交车主要服务于北京奥运；郑州宇通生产了107辆座位车、47辆卧铺车和79辆公交车；此外还有苏州金龙、北方青年、安徽安凯等企业也有销售。目前看来，这一销售突增，主要是由于北京迎接奥运，公交车换代需求产生订单交付后的表现。同时我们认为随着客车大型化的不断深入，国3标准的全面实行和各个地区新一轮城市交通更新的到来，以公交车为主力的12米段以上大型客车的快速成规模增长，在今年的实现已经成为定局。