2008年1～8月中型客车销售分析(上)

 

　　根据上面的图表，我们的结论如下：

　　（一）近三年1～8月份客车累计销售平均同比增长速度为15.05%，其中去年同比增长18.59%，今年同比增长11.64%，低于去年同期增长速度7个百分点左右。这是由于一方面客车行业长期趋势出现增长速度减缓，从前两年的各个长度段的全面性增长到目前的有些长度段增长势头不错有些长度段增长过慢甚至萎缩的结构性增长所致。另一方面2月份南方的冻雨雪自然灾害、短假期的首次施行、5月份四川地震等等偶然因素也成为了影响客车发展的一些阻力。当然，从数据的直观角度看，第三季度的头两个月销售量大幅度同你减少，明显地下拉了今年的数据表现。与此同时，中型客车的近三年平均同比增长速度为10.45%，低于行业的整体发展水平5个百分点左右，其中去年同比增长10.79%，今年同比增长10.12%，中客凭借上半年的良好表现，扭转了销售疲软的趋势，表现出了一定的复苏迹象，但是下半年来受到政策性影响（欧3、奥运等等），销售量同比下滑，目前从销售量增长的角度看与去年前8月表现相差不大。三个长度段的销售增长表现相类似，其中上半年表现不错的7＜L≤8米段销售了8454辆，同比增长8.96%，是；而更让人关注的是一直表现不佳的8＜L≤9米段不再是停滞不前，其累计销售14374辆，同比增长12.08%，是中客三个长度段中最快的，一定程度预示着市场对这一长度段需求的趋暖； 9＜L≤10米段从今年开始市场需求开始萎缩， 从2月份开始接连几个月的累计销售同比增长率都不到5%，6月份表现虽然有所好转，但是目前也不到10%，本月为9.30%。笔者在去年的分析报告中就指出这一长度段有余缺乏持续性上涨动力可能会在今年出现销售增长衰弱的情况，目前看来的确如此。目前中型客车从市场需求增长几乎全面停滞的被动中逐渐走出，周期性的 “冰河期”有望被打破，如果8＜L≤9米段能够持续高速增长，那么第四季度中型客车市场将有望全面复苏。

　　（二）根据国家发展和改革委员会价格监测中心发布的监测数据，受原材料价格上涨等因素影响，7月份国产汽车价格环比继续上涨，环比涨幅由上月的0.15%扩大为1.50%，乘用车与商用车价格均有不同程度上涨。商用车方面，价格延续上涨态势：7月份商用车价格由上月上涨0.94%变为上涨2.95%，比去年同期价格上涨0.11%。这其中，客车价格涨幅较大，环比上涨4.95%，虽比去年同期下降0.34%，但亦创下各类车型价格涨幅之最。轻型、大型客车价格环比涨幅分别为2.73%和5.84%。货车价格经过前期持续上涨，价格出现小幅回落，环比下降0.14%，比去年同期上涨0.92%。

　　（三）伴随着6月份客车销售的提前消费和7月份统计数据的大面积萎缩，客车行业在上下半年交际之际出现了较为大幅度的起落，而近段时间的一些政策性特殊性因素无疑成为大家关注的重要原因。上期的报告中我们重点介绍了“国III排放标准”的公布引起了客车六月份的集中提前下线；本期我们和大家一起回顾北京公交客车准备奥运的采购阶段和各个厂商的表现。

　　随着北京奥运会的召开，持续4年的北京奥运公交车采购宣告结束。目前，北京公交集团拥有公交车20904辆，其中97.8%的车辆达到国Ⅲ及以上排放标准，一半以上车辆是2005年以来采购的。车辆低排放、高舒适、大型化是北京奥运公交车采购的主要特色，低地板结构、先进电子技术的应用进一步提升了北京公交的整体运营品质。

　　1、2005年是北京进行奥运公交车采购的第一年。4000余辆的采购量、30多亿元的采购金额堪称我国城市公交第一大单，相信令许多客车界人士至今记忆犹新。为完成采购任务，北京公交集团制定了《奥运新车招标采购领导责任制》、《招标采购公共汽车说明书》等文件，为北京奥运公交车采购奠定了制度基础。当年在北京公交集团和建设部城市车辆专家委员会联合举办的城市公交车辆招标展示会上，几乎所有主流客车企业均携高端公交车型亮相，9家投标企业、3家展示企业共展出新车型71辆，包括18米特大型铰接式公交车、11～12米大型公交车和13.7米特大型单体公交车。最终，8家客车企业分享这一大单。其中，丹东黄海客车拔得头筹，北京地方优势企业京华客车获得936辆车的订单，宇通、厦门金龙、东风杭汽、亚星股份、亚奔客车、苏州金龙等企业赢得其余订单。对于客车企业来说，参与奥运公交车招标不仅能够为高端公交产品争取市场，也是提升品牌形象、展示综合实力的一次契机。据丹东黄海市场企划部主任周伟介绍，他们于2004年专门成立了北京奥运用车项目组，命名为“BOB”(Beijing Olympics Bus)项目。产品设计水平、制造技术及服务的全面升级，为黄海客车这条公交“大鳄”在北京市场脱颖而出打下了良好基础。作为中国客车业的“头号种子选手”，宇通在2002年成立了专门的项目团队，以争取在北京奥运公交车市场赢得相应份额。厦门金龙的车型设计显示了较高的专业水准，在连续4年的奥运公交车招标中成为大赢家。据了解，在2005年北京奥运公交车招标的车辆评选中，专家组意见占60%，专业技术人员意见占25%，公交职工代表意见占15%。此后历年的招标基本沿用了这一模式。

　　2、2006年北京春季城市公交客车展示会规模更大，共有25家企业参展，多家客车企业同期发布新产品，展出BRT、13.7米、铰接式、双层、低地板、低入口、混合动力、CNG等新车型99辆。最终，6家中标企业分享了近4000辆的订单，之后又有一些追加订单。在这次展示会上，上海、天津、重庆、杭州、成都、济南、青岛、郑州、宁波、大连等10个城市的公交公司也到场采购，2006年计划采购量达4500辆。

　　3、2007年，北京进行了几次公交车选秀活动，亚星双层旅游公交车、青年BRT客车等的表现引人关注。在北京新能源公交车示范运营中，东风电动车、中通客车、福田欧V等企业抢占了先机。

 

　　4、由于北京奥运公交车采购要求较高，客观上推动了客车制造业的技术进步。北京的选秀模式也带动了其他一些城市公交车辆的更新。作为北京奥运会的协办城市，沈阳和天津淘汰了大批老旧公交车，青岛将沿海12条线路的400辆公交车全部更新为符合国Ⅲ排放标准的新车。业内人士评价说，奥运公交车采购带动了我国客车制造技术水平和盈利能力的提升，实现了客车企业、公交公司、城市形象、乘客等的多赢。

 

　　三、分长度段分析

 

　　我们根据表二，分别把各个长度段的历史销售数据做图三、图四如下所示：

 

 

图三：近三年1～8月份中型客车（按长度分）累计销量图（单位：辆）

 

 

图四：近三年1～8月份中型客车（按长度分）累计销量的市场份额

 

　　结合上面的图表，我们对今年1～8月份中型客车各个长度段的销售情况分析如下：

　　（一）近三年1～8月份中型客车的整体销售量呈现稳定增长态势，不过相对于其他长度段增长速度偏慢，致使占整个销售量的比重份额逐年下降。其中2006年1～8月份市场份额为41.99%、2007年1～8月份为39.23%、2008年1～8月份为38.69%。出现这样的现象，最直接的原因是最近两年特别是去年小型客车销售量出现了突增，使得在统计时本身绝对数量就占有优势的轻客进一步抢走了中客的份额。另一方面，中型客车却出现了市场需求相对不足，销售增长缓慢的现象，再加之今年大型客车增长迅速，一正一负的共同作用，使得目前中型客车的市场份额不断减少。

 

　　（二）中型客车的三个长度段中，7＜L≤8米段表现出现了“先扬后抑”的起伏，去年同比增长23.67%，今年明显回落到8.96%； 8＜L≤9米段去年一年表现欠佳；而9＜L≤10米段今年以来也出现了市场需求趋冷之势。在市场份额方面，8＜L≤9米段连续下跌，目前已从2006年的15.37%下降到了今年的12.62%；9＜L≤10米从2006年19.22%连续下降到今年的18.66%。上半年看8＜L≤9米段有回暖的迹象，不过9＜L≤10米段依然一般。