11月客车终端市场：大客领涨 轻客主体地位更强 轻客新能源渗透率领跑领涨

　　毋庸置疑，客车终端实际销量更能反映国内客车市场需求的真实状况，对车企策划产品及市场定位能提供更加精准的参考价值。

　　根据中国汽车流通协会提供的国内客车实际销售数据(不含出口，下同)，2024年11月国内三大类客车(含轻客、中客、大客)累计实际销售4.5万辆(含轻客3.8万辆+中客0.4万辆+大客0.3辆)，同比2024年11月的3.54万辆增长27%(具体见截图1)，说明2024年11月国内客车市场实际需求与去年同期比较有一定程度的改善。

　　截图1,2024年11月客车终端销量及同比(数据来源：中国汽车流通协会提供的上牌信息)

　　那么，2024年11月国内客车终端市场有哪些主要特点?

　　特点一、大客领涨，轻客占比同比增加最多

　　表1,2024年11月国内各类客车销量及同比(数据来源：截图1中国汽车流通协会提供的终端上牌信息)

　　上表显示，在2024年11月大中轻客车终端销量及同比中：

　　---大型客车销售0.3万辆，同比增长33%，跑赢且领涨国内客车大盘;据分析主要是去年同期国内大型客车销量基数太低，给今年11月国内轻客同比呈现较大幅度增长奠定了基础;

　　---中型客车销售0.4万辆，同比增长17%，跑输并领跌客车大盘;

　　---轻型客车销售2.8万辆，同比增长28%，跑赢客车大盘。

　　从市场占比看，轻型客车占据超8成的市场份额(84.44%)，居于绝对的主体地位、且占比同比增加0.47个百分点，是占比同比增加最多的细分车型;说明轻客在国内客车市场中的主体地位同比更强。据分析主要是今年11月国内城配市场中新能源轻客物流车的大幅度增长带动了国内整体轻客市场的增长所致。

　　总之，今年11月国内客车市场中，大型客车领涨，轻型客车主体地位更强。

　　特点二、国内新能源客车销量中，轻客销量最多;从技术路线看：纯电动占比最高且占比同比增加最多;插混占比最少且占比同比减少最多;轻客新能源渗透率领跑领涨

　　截图2,2024年11月各动力车型占各细分客车市场的比例(数据来源：中国汽车流通协会提供的上牌信息)

　　表2,2024年11月国内各类新能源客车销量占比及占比同比增减(数据来源：中国汽车流通协会提供的终端上牌信息)

　　上表可见

　　1、在2024年11月客车整体市场，各技术路线新能源车型占比及占比同比增减：

　　----纯电动客车累计占据客车整体市场53.8%的份额，是新能源客车中占比最高、销量最多的细分车型，且占比同比增加了12.9个百分点，是占比同比增加最多的细分车型;

　　---燃料电池客车占据新能源客车整体市场0.2%的市场份额，居第二，且占比同比减少0.1个百分点，是占比同比减少第二多的细分车型;

　　---插电式混动客车占据客车整体市场0.1%的份额，且占比同比减少0.3个百分点，成为新能源客车中占比最少、且占比同比减少最多的细分车型;

　　2、在2024年11月大中轻个细分车型中，各技术路线新能源车型占比及占比同比增减：

　　1)轻型客车：

　　---纯电动轻客销量占据轻客整体销量56%的份额，是国内新能源客车销量最多、占比最高的细分车型;且占比同比增加15.3个百分点，也是占比同比增加最多的细分车型。可见今年11月国内新能源轻客市场渗透率领涨领跑各客车细分市场。也就是说，目前国内新能源客车整体市场的增长主要依靠纯电动轻客的拉动;

　　---插电式混动及燃料电池占比均为零，说明在新能源轻客车市场，市场几乎不接受插混和燃料电池技术路线，毕竟小型客车不适合搭载插混及燃料电池技术路线;

　　2)中型客车

　　---纯电动中客占中客整体市场41.7%的份额，占比同比减少1.9个百分点，说明纯电动车型是中客市场占比最高、且占比同比减少也最多的细分车型;

　　---插混中客占据中客整体市场0.7%的份额，居第二，且占比同比减少0.2个百分点，是占比同比减少最少的细分车型;

　　---燃料电池中客占据中客整体市场0.3%的份额，居第三，且占比同比减少0.5个百分点，是占比同比减少第二多的细分车型;

　　3)大型客车：

　　---纯电动大客占中客整体市场34.4%的份额，占比同比减少6.1个百分点，说明纯电动车型是中客市场占比最高、且占比同比减少也最多的细分车型;

　　---插混大客占据中客整体市场0.6%的份额，居第三，且占比同比减少3.5个百分点，是占比同比减少第二多的细分车型;

　　---燃料电池大客占据中客整体市场3.2%的份额，居第二，且占比同比减少1.0个百分点，是占比同比减少最少的细分车型;

　　总之，在今年11月国内新能源客车销量中，轻客销量最多;从技术路线看：纯电动占比最高且占比同比增加最多;插混占比最少且占比同比减少最多;轻客新能源渗透率领跑领涨。

　　特点三、传统动力车型占比中，轻客同比唯一下降;大型客车同比增幅最高

　　表3，根据截图2数据可知，2024年11月国内大、中、轻客传统动力(常规动力)占比及占比同比增减：

　　上表可见，在2024年11月国内客车市场中，传统动力占比及占比变化：

　　1、客车整体市场：传统动力占比45.9%，但占比他减少12.5个百分点，说明国内客车整体市场传统动力车型在呈现较大幅度下降，也就是说，目前国内客车市场电动化进程在加速;这主要得益于各类促进新能源客车发展政策的驱动所致;尤其是得益于城配市场中新能源轻客物流车的加速增长及新能源公交客车市场中的“大转小”等所致。

　　2、大中轻客车各细分市场：

　　1)大型客车：传统动力客车占比61.8%，是各细分车型占比最高的，且占比同比增加了10.6个百分点;据分析主要原因：

　　一是大型公路客车主要是用来跑长途的，主要以搭载传统柴油动力为主;由于纯电动等续航里程有限，因此大型纯电动公路客车不适合应用于中长途场景;

　　二是今年旅游市场复苏，对大型传统动力的旅游客车需求增加;

　　2)中型客车：大型客车：传统动力客车占比57.3%，是各细分车型占比第二高的，且占比同比增加了2.6个百分点;据分析主要原因：

　　一是中型公路客车主要是用来跑中长途的，搭载传统柴油动力和汽油(如7米前置考斯特客车)为主;由于纯电动等续航里程有限，因此部分中型纯电动公路客车不适合应用于中长途场景;

　　二是今年旅游市场复苏，对中型传统动力的旅游客车需求增加;

　　3)轻型客车：传统动力客车占比44%，是各细分车型占比最低的，且占比同比减少了15.3个百分点，是唯一占比同比减少的细分车型;据分析主要原因：

　　一是国家和各地出台支持新能源物流车市场发展，对新能源轻客物流车销量的增长特别利好;因此稀释了传统动力轻客的占比;

　　二是蓝牌新规执行。利好新能源物流轻型客车的发展;也一定程度上减少了传统动力轻客的销量占比;

　　三是多数城市短途接驳市场发展迅猛，对促进轻型新能源客车市场增长利好;

　　四是支持新能源汽车下乡政策，推动了乡镇新能源轻型客车的发展。

　　五是去年同期新能源轻客销量基数较低，给今年11月新能源轻客市场渗透率同比大幅度提升提供了支持。

　　正是上述多个因素的共同作用，稀释了传统动力轻客在国内整体轻客市场的比例。