9月农村客车：领涨大盘，电动化率创新高

　　由于2024年以来，国家层面几乎每月都有促进农村客运市场发展的政策出台，同比是支持农村“客货邮”融合发展，这在近年中是非常罕见的现象，体现了国家层面对农村客运行业如何拓展、如何创新、如何融合发展等多层面的重视，这种高度的重视现象之前从未有过，也因此推动了今年以来我国农村客车市场的大幅度增长，使得今年以来农村客车市场成为拉动我国客车整体市场增长的“三驾马车”之一(含旅游客车、出口市场和农村客车)。

　　那么，刚结束的2024年前三季度，我国农农村客车市场到底如何?

　　根据终端上牌数据，2024年9月国内客车累计销售4.4万辆，同比增长18%，其中轻型客车(含农村客车)销售3.9万辆，同比增23%(见截图1)，同比增速高于今年9月国内客车大盘18%的增速近5个百分点，远高于国内大客的同比增速(-25%)和中客的同比增速(-3%)，领涨今年9月国内客车各细分市场;

　　截图1,2024年9月及1-9月国内各类客车上牌销量及同比(数据来源：中国汽车流通协会提供的上牌信息)

　　2024年前三季度国内客车累计销售36万辆，累计同比增长26%;其中轻客(含农村客车)累计销售32万辆，同比增长29%，高于客车大盘26%的增速近3个百分点(见截图1)，同比增速高于国内大客18%的增速近11个百分点，高于国内中客同比增速7%的增速近22个百分点，领涨今年前三季度国内客车各细分市场;

　　这其中主要原因之一就是得益于今年以来农村客车市场的大幅度增长所拉动，而农村客车市场的增长又得益于国家支持客货邮融合发展政策的大力支持。

　　进一步研究发现，在今年9月国内3.9万辆的轻型客车销量中，其中的农村客运车辆销售1.5万辆，比去年同期的1.06万辆大涨近超成(41.5%);2024年前三季度国内农村客车累计销售10.81万辆，同比去年同期的7.6万辆增长42%。

　　那么今年9月及前三季度农村客车市场有哪些主要特点?

　　一、同比增长超4成，领涨客车各细分市场

　　表1，2024年9月及前三季度农村客车与轻客、客车大盘增速比较(数据来源：终端上牌信息)

　　上图表可见：

　　---今年9月农村客车终端销量同比增长超4成(41.5%)，跑赢今年9月客车大盘(18%)及轻客整体市场增速(23%)，并领涨各客车细分市场。

　　---今年前三季度农村客车终端销量累计同比增长超4成(42.0%)，跑赢今年前三季度客车大盘(26%)及轻客整体市场增速(29%)，并领涨各客车细分市场。

　　总之，不论今年9月还是前三季度，国内农村客车市场同比增长均超4成，且均领涨国内客车各细分市场，成为国内客车行业最亮丽的“那颗星”!

　　据调研分析：

　　一是得益于国家今年以来出台的各项支持农村客货邮融合发展的政支持和强力驱动，这是最为重要的推动力量;

　　二是得益于农村快递业务规模的扩大和“客货邮“运输模式的发展推动。

　　三是得益于我国农村地域广阔，对适合于既能载人、同时又能载货的多种用途的客车市场需求，大范围的客观真实存在，而且这种目前需求比较迫切(因为很多农村比较偏僻的区域，物流线路不通，农民手中的邮件快递等均不能及时取回和送达，与当前快速发展的电商极不协调)。随着区域协调、城乡统筹发展的持续深入，农村区域经济条件、发展水平及消费意识都有了较大的提升，乡村消费潜力得到有效释放，带来了大量运输需求，因此拉动了当前农村客车需求的增加。

　　四是得益于宇通、海格、福田欧辉、金龙、中通、安凯等主流客车企业今年以来推出的适合客货邮融合发展的多种新产品的得力支持;

　　五是2023年同期销量基数不高，给今年9月及前三季度农村客车同比高速增长奠定基础。

　　二、前三季度占据轻客市场份额超3成，创下近10年新高

　　表2，根据终端上牌，2015年---2024年前三季度各年农村客车销量及占据轻客市场的比例统计如下：

　　上图表可见，在2024年前三季度，我国农村客车占据轻客市场的比例为33.7%，占比超3成，创近10年以来新高。这也是今年前三季度我国农村客车市场一个主要特点，主要得益于国家支持农村客货邮融合发展政策的大力推动及各类新产品的支持和保障。

　　三、电动化率创新高

　　终端上牌数据显示，在2024年9月，农村客运市场中销量占比最大的是柴油动力车型，其次为汽油。柴油占比近7成，但同比有减少趋势，纯电动占比最小，但纯电动渗透率同比明显提升

　　表3，按动力燃料种类划分，2024年9月及前三季度农村客车各细分市场市场占比(数据来源：终端上牌信息)

　　上表可见：

　　今年9月纯电动客车市场占比为11.5%，也就是说今年9月我国农村客车市场的电动化率达到11.5%。值得一提的是，今年9月的电动化率创下今年以来各月新高。

　　今年前三季度纯电动客车市场占比为8.5%，也就是说今年前三季度我国农村客车市场的电动化率达到8.5%。值得一提的是，今年前三季度我国农村客车的电动化率创下近年新高。

　　上表图可见，按动力种类划分，2024年9月农村客车电动化率达到11.5%创下今年以来各月新高;2024年前三季度农村客车电动化率达到8.5%，创下近5年来新高。

　　总之，不管是今年9月还是前三季度，我国农村客车电动化率均创新高，这是今年前三季度农村客车市场的一个突出特点。据分析这主要得益于国家正在提倡和鼓励有条件的农村推广使用新能源客车，且目前多地积极倡导农村客车向低碳绿色方向发展，加之各县、乡镇的充电基础设施建设近年以来正得到不断完善，因此新能源客车在农村客车市场的渗透率也在不断提升。

　　另外，不管是今年9月还是前三季度，柴油类客车占比均接近7成，占据农村客车市场绝对的主体地位。据分析主要原因是很多山区的农村道路复杂，柴油爬坡“更有劲”且具有省钱优势。上述有刚性需求的区域市场，基本都是处在大山深处，路弯坡陡，因此柴油动力。

　　四、前三季度区域流向：浙江、江苏、山东居前三;区域流向不平衡

　　表4，2024年前三季度农村客运车辆销量及占比(数据来源：终端上牌信息)

　　上表可见，2024年前三季度我国农村客车区域流向中，浙江、江苏、山东位居前三;top10累计销量占比达到6成，可见目前我国农村客车区域分布不均衡。