同环比双增，插混双领涨！9月我国新能源客车动力电池装机量简析

　　根据中国汽车流通协会提供的数据(见截图1)，2024年 9月我国动力电池装机量共计54.5GWh，同比增50%;按动力电池材料类型划分， 2024年9月三元电池装机量13.1GWh,同比增长7%，占今年9月动力电池装车总量24%;2024年9月磷酸铁锂电池装机量为41.3GWh，同比增长71%，占今年9月动力电池装车总量76%。

　　2024年1-9我国动力电池装累计机量为347GWh,累计同比增长36%。

　　截图1,2024年9月及1-9月我国汽车动力电池装车量(数据来源：中国汽车流通协会)

　　值得关注的是， 2024年9月我国新能源客车动力电池装机量大约为822MWh(将截图2中9月份的纯电动客车装车量+9月的插电式混动客车装车量+9月的燃料电池客车的装车量) ,同比(2023年9月新能源客车装车量为654.8MWh)增长25.15%，环比上个月的449MWh增长83%;

　　截图2,2024年9月及1-9月各技术路线新能源客车装机量及同比(数据来源：中国汽车流通协会)

　　2024年1-9月新能源客车动力电池累计装机量大约为3706MWh，累计同比去年同期的3775MWh下降1.8%，降幅比今年1-8月的7.5%缩窄5.7个百分点。

　　从占比看：

　　---2024年9月及1-9月纯电动客车装机量分别占据今年9月及1-9月新能源汽车大盘总装机量约为1.5%和1.04%的市场份额。

　　---2024年9月及1-9月插混客车装机量分别占据今年9月及1-9月新能源汽车大盘总装机量均为0.0073%和0.0023%(几乎可以忽略)。

　　----2024年9月及1-9月燃料电池客车装机量分别占据今年9月及1-9月新能源汽车大盘总装机量为0%和0.021%(几乎可以忽略)的份额。

　　现将2024年9月及1-9月我国新能源客车动力电池装机量特点及后期发展策略做扼要简析，供行业参考!

　　一、9月：各类技术路线新能源客车装机量中，纯电动客车与插电式混动客车同环比均双增长;其中插混领涨同环比;纯电动居绝对主体地位

　　表1，根据截图2数据，2024年9月各类技术路线新能源客车装机量同环比及占比：

　　上表可见，在2024年9月各类技术路线新能源客车装机量同环比中：

　　---纯电动客车同比增长25%，与新能源客车大盘基本持平;环比增长92%，跑赢新能源客车近9个百分点;

　　---燃料电池客车本月未实现装车，同环比均下降100%，双领跌新能源客车大盘;

　　---插混客车同比暴涨933%，领涨新能源客车大盘，环比暴涨7867%，也跑赢并领涨新能源客车大盘。可见插电式混动客车装车量同环比双领涨大盘。

　　总之，在今年8月各类技术路线新能源客车各技术路线车型装机量中，燃料电池客车同环比均领涨;插混同环比均领跌。从装机量占比看，纯电动占据新能源客车大盘94.64%的份额，居于绝对的主体地位。

　　二、1-9月：各类技术路线新能源客车装机量中，燃料电池客车同同比领涨;插混同比领跌;纯电动居绝对主体地位

　　表2，根据截图2数据，2024年1-9月各类技术路线新能源客车装机量同比及占比：

　　上表可见，在2024年1-9月各类技术路线新能源客车装机量同比中：

　　---纯电动客车同比下降4%，跑输新能源客车大盘;

　　---燃料电池客车同比增长46%，领涨新能源客车大盘;

　　---插混客车同比下降83%，领跌新能源客车大盘。

　　总之，在今年1-9月各类技术路线新能源客车各技术路线车型装机量中，燃料电池客车同比领涨;插混同比领跌;从装机量占比看，纯电动占据新能源客车大盘97.73%的份额，居于绝对的主体地位。

　　三、近5年各类技术路线的新能源客车动力电池装机量同比简析

　　表3，根据截图2数据，近4年新能源客车各技术路线车型装机量及同比：

　　从上表可见：

　　---2024年1-9月纯电动客车动力电池装机量是近4年中表现呈现一般水平

　　除了2022年同比增速为唯一正增长外(17%)，其余年份同比增速均为负值，其中2023年同比降幅最大(-42.6%)，领跌近年纯电动客车动力电池装机市场。这充分说明2023年新能源客车供给侧的纯电动客车装机市场是最“差劲”的年份。而2024年1-9月纯电可动力电池装机量同比虽然也下降，但降幅不大，只有4%，只不过这是相对去年比较低迷的新能源客车动力电池装机市场而出现下降，因此只能说今年1-9月的新能源客车动力电池装机市场表现呈现一般水平。

　　2022年纯电动客车装机量同比唯一增长的原因，据分析主要是：

　　2022年是一直享受了13年新能源客车购置补贴红利政策的最后一年，供给侧及终端市场为了更多的分享到最后的补贴，因此加大了集中抢产抢购的力度，进而导致了2022年纯电动客车装机量的增长。

　　今年1-9月纯电动客车装机量处于恢复性增长主要得益于国家政策的驱动及纯电动公路客车的增长，加之新能源公交车以旧换新补贴政策的刺激所致。

　　----2024年1-9月插电式混动客车动力电池装机量居近4年最差，同比领跌

　　2024年1-9月插电式混动客车动力电池装机量同比下降83%，领跌近4年同比增速，说明2024年1-9月插电式混动客车市场同比降低到低谷。据分析主要是因为插电式混动客车不能实现零排放，且噪音较大，不太适合当前对舒适性要求较高的新能源客车的要求，应用场景越来越少，因此越来越处于被边缘化的尴尬境地。

　　----2024年1-9月燃料电池客车动力电池装机量同比增速创新高，表现较好

　　2024年1-9月燃料电池客车动力电池装机量同比增长46%，同比增速居近年最高，说明2024年1-9月燃料电池客车装机量市场表现较较好，主要是近期以来各地加大了政策支持及燃料电池客车推广应用力度。

　　另外 今年以来，在国家级别的政策中，多次将氢能划为重点，比如在今年的工作报告中提到了氢能源计划，表明氢能源已经成为国家层面的关注焦点;另外多地实施“氢车免高速费”、“绿电制氢不需取得危化品安全生产许可”，各地陆续加大对氢能发展的政策支持力度，并公示氢能的金额补贴。因此让车企看到了今年以来燃料电池客车市场的向好趋势，为此加大了对燃料电池客车的排产，导致其生产端装机量增长。

　　---2024年1-9月新能源客车整体装机量及同比增速居近4年第二，表现尚可。

　　2024年1-9月新能源客车动力电池累计装机量同比增长-1.8%，增速居近4年第二，比2023年同比-40%的增速明显扩大，说明今年以来新能源客车市场处于恢复性增长阶段，主要原因上文已经简析。

　　四、2024年1-8月各类技术路线新能源客车单车平均带电量简析

　　截图3,2024年1-9月及近3年各类新能源客车单车平均带电量比较(数据来源：中国汽车流通协会提供)

　　根据截图3数据可知：

　　----2024年1-9月纯电动客车单车平均带电量为：将截图3中2024年3个季度的单车平均带电量相加再除以3即得：(165+168+173)/3=168.7KWh，在近4年中居于最低;说明近年来市场对纯电动客车需求车型“大转小”趋势明显。

　　据分析主要是随着多元城市交通工具的挤压，城市大型新能源公交客车空载率较高，运营成本居高不小，因此部分城市为了降低车辆运营成本，将大型新能源公交客车换购为中小型车辆。

　　---2024年1-9月燃料电池客车单车平均带电量为：将截图3中2024年3个季度的单车平均带电量相加再除以3即得：(102+121+120)/3=114.3KWh，在近4年中居于最大。说明燃料电池单车装机量有逐年加大的趋势，毕竟大车型获得的燃料电池汽车补贴额度较高;

　　---2024年1-9月插电式混合动力客车单车平均带电量为：将截图3中2024年的第三和第二两个季度(只有2个季度有装机量)的单车平均带电量相加再除以2即得：(51+50)/2=50.5KWh，与前几年无可比性。

　　总之，从近年新能源客车动力电池装机量看，从另一个维度真实的反映了2024年9月及1-9月我国新能源客车在各细分市场的发展趋势，也就是说可以从另一个维度给客车企业提供新能源客车产品策划及市场定位的依据。