2024年8月我国新能源客车动力电池装机量简析

　　根据中国汽车流通协会提供的数据(见截图1)，2024年 8月我国动力电池装机量共计47.2GWh，同比增35%。

　　按材料类型划分， 2024年8月三元电池装机量12.1GWh,同比增长12%，占今年8月动力电池装车总量26%;2024年8月磷酸铁锂电池装机量为35GWh，同比增长46%，占今年8月动力电池装车总量74%。

　　2024年1-8我国动力电池装机量292.1GWh,累计同比增长33%。

　　截图1,2024年8月及1-8月我国汽车动力电池装车量(数据来源：中国汽车流通协会)

　　值得关注的是， 2024年8月我国新能源客车动力电池装机量大约为449.0472MWh(将截图2中8月份的纯电动客车装车量+8月的差混装车量+燃料电池客车的装车量) ,同比(2023年8月新能源客车装车量为599.8MWh)下降25.1%，环比上个月的440MWh增长2%;

　　截图2,2024年8月及1-8月各技术路线新能源客车装机量及同比(数据来源：中国汽车流通协会)

　　2024年1-8月新能源客车动力电池累计装机量大约为2885MWh，累计同比去年同期的3120MWh下降7.5%。

　　从占比看：

　　---2024年8月及1-8月纯电动客车装机量分别占据今年8月及1-8月新能源汽车大盘总装机量约为0.9%和1%的市场份额(见截图3);

　　截图3,2024年8月各技术路线新能源客车装车量占新能源汽车大盘份额%(数据来源：中国汽车流通协会)

　　---2024年8月及1-8月插混客车装机量分别占据8月及1-8月新能源汽车大盘总装机量均为0.0001%(几乎可以忽略，可以视为0%)和0.0014%(几乎可以忽略，可以视为0%的份额);

　　----2024年8月及1-8月燃料电池客车装机量分别占据8月及1-8月新能源汽车大盘总装机量均为0.05%(几乎可以忽略，可以视为0%)和0.026%的份额(几乎可以忽略，可以视为0%);

　　现将2024年8月及1-8月我国新能源客车动力电池装机量特点及后期发展策略做扼要简析，供行业参考!

　　一、8月：各类技术路线新能源客车装机量中，燃料电池客车同环比双领涨;插混领跌同环比;纯电动居绝对主体地位

　　表1，根据截图2数据，2024年8月各类技术路线新能源客车装机量同环比及占比：

　　上表可见，在2024年8月各类技术路线新能源客车装机量同环比中：

　　---纯电动客车同比下降29%，跑输大盘;环比增长2%，与新能源客车大盘持平;

　　---燃料电池客车同比暴涨58%，领涨新能源客车大盘;环比增长13%，也领涨新能源客车大盘;

　　---插混客车同比下降99%，领跌新能源客车大盘，环比下降98%，也跑输并领跌大盘。

　　总之，在今年8月各类技术路线新能源客车各技术路线车型装机量中，燃料电池客车同环比均领涨;插混同环比均领跌。从装机量占比看，纯电动占据新能源客车大盘94.64%的份额，居于绝对的主体地位。

　　二、1-8月：各类技术路线新能源客车装机量中，燃料电池客车同同比领涨;插混同比领跌;纯电动居绝对主体地位

　　表2，根据截图2数据，2024年1-8月各类技术路线新能源客车装机量同比及占比：

　　上表可见，在2024年1-8月各类技术路线新能源客车装机量同比中：

　　---纯电动客车同比下降10%，跑输新能源客车大盘;

　　---燃料电池客车同比暴涨774%，领涨新能源客车大盘;

　　---插混客车同比下降91%，领跌新能源客车大盘。

　　总之，在今年1-8月各类技术路线新能源客车各技术路线车型装机量中，燃料电池客车同比领涨;插混同比领跌;从装机量占比看，纯电动占据新能源客车大盘97.23%的份额，居于绝对的主体地位。

　　三、近5年各类技术路线的新能源客车动力电池装机量同比简析

　　表3，根据截图2数据，近4年新能源客车各技术路线车型装机量及同比：

　　从上表可见：

　　---2024年1-8月纯电动客车动力电池装机量是近4年中表现一般

　　除了2022年同比增速为唯一正增长外(17%)，其余年份同比增速均为负值，其中2023年同比降幅最大(-42.6%)，领跌近年纯电动客车动力电池装机市场。这充分说明2023年新能源客车供给侧的纯电动客车装机市场是最“差劲”的年份。而2024年1-8月纯电可动力电池装机量同比虽然也下降，但降幅不大，只有10%，只不过这是相对去年比较低迷的新能源客车动力电池装机市场而出现下降，因此只能说今年1-8月的新能源客车动力电池装机市场表现一般。

　　2022年纯电动客车装机量同比唯一增长的原因，据分析主要是：

　　2022年是一直享受了13年新能源客车购置补贴红利政策的最后一年，供给侧及终端市场为了更多的分享到最后的补贴，因此加大了集中抢产抢购的力度，进而导致了2022年纯电动客车装机量的增长。

　　今年1-8月纯电动客车装机量处于恢复性增长主要得益于国家政策的驱动及纯电动公路客车的增长。

　　----2024年1-8月插电式混动客车动力电池装机量居近4年最差，同比领跌

　　2024年1-8月插电式混动客车动力电池装机量同比下降91%，领跌近4年同比增速，说明2024年1-8月插电式混动客车市场同比降低到低谷。据分析主要是因为插电式混动客车不能实现零排放，且噪音较大，不太适合当前对舒适性要求较高的新能源客车的要求，应用场景越来越少，因此越来越处于被边缘化的尴尬境地。

　　----2024年1-8月燃料电池客车动力电池装机量同比增速创新高，表现较好

　　2024年1-8月燃料电池客车动力电池装机量同比增长58%，同比增速居近年最高，说明2024年1-8月燃料电池客车装机量市场表现较较好，主要是今年8月燃料电池客车市场同比增速较高及政策驱动双重力量的拉动导致的。

　　根据终端上牌数据，2024年8月燃料电池客车销售267辆，同比暴涨7.9倍;2024年1-8月燃料电池客车累计销售838辆，累计同比增长34.3%。正是由于目前燃料电池客车同比的大幅度增长，带动了其电池装机量的大幅度增长。

　　另外 今年以来，在国家级别的政策中，多次将氢能划为重点，比如在今年的工作报告中提到了氢能源计划，表明氢能源已经成为国家层面的关注焦点;另外多地实施“氢车免高速费”、“绿电制氢不需取得危化品安全生产许可”，各地陆续加大对氢能发展的政策支持力度，并公示氢能的金额补贴。因此让车企看到了今年以来燃料电池客车市场的向好趋势，为此加大了对燃料电池客车的排产，导致其生产端装机量增长。

　　---2024年1-8月新能源客车整体装机量及同比增速居近4年第二，表现尚可。

　　2024年1-8月新能源客车动力电池累计装机量同比增长-7.5%，增速居近4年第二，比2023年同比-40%的增速明显扩大，说明今年以来新能源客车市场处于恢复性增长阶段，主要原因上文已经简析。

　　四、2024年1-8月各类技术路线新能源客车单车平均带电量简析

　　截图4,2024年1-8月及近3年各类新能源客车单车平均带电量比较(数据来源：中国汽车流通协会提供)

　　根据截图4数据可知：

　　----2024年1-8月纯电动客车单车平均带电量为：将截图4中2024年3个季度的单车平均带电量相加再除以3即得：(165+168+170)/3=167.7KWh，在近4年中居于最低;说明近年来市场对纯电动客车需求车型“大转小”趋势明显。

　　---2024年1-8月燃料电池客车单车平均带电量为：将截图4中2024年3个季度的单车平均带电量相加再除以3即得：(102+121+120)/3=114.3KWh，在近4年中居于最大。说明燃料电池单车装机量有逐年加大的趋势，毕竟大车型获得的燃料电池汽车补贴额度较高;

　　---2024年1-8月插电式混合动力客车单车平均带电量为：将截图3中2024年2个季度(只有2个季度有装机量)的单车平均带电量相加再除以2即得：(51+50)/2=50.5KWh，与前几年无可比性。

　　总之，从近年新能源客车动力电池装机量看，从另一个维度真实的反映了2024年8月及1-8月新能源客车在各细分市场的发展趋势，可以从另一个维度给客车企业提供产品策划及市场定位的依据。