2024年7月我国新能源客车动力电池装机量特点简析

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2024年 7月我国动力电池装机量共计41.6GWh，同比2023年7月的32.2GWh增29%

　　按材料类型划分， 2024年7月三元电池装机量11.4GWh,同比增长7.5%，环比增长2.3%，占装车总量27.3%;2024年7月磷酸铁锂电池装机量为30.1GWh，同比增长39.2%，环比下降4.8%,占总量72.5%。

　　2024年1-7我国动力电池装机量244.9GWh,同比增长32.8%。

　　值得关注的是， 2024年7月我国新能源客车动力电池装机量大约为440MWh(见截图1) ,同比下降13.3%，环比增长31.3%;

　　截图1,2024年7月及1-7月各技术路线新能源客车装机量及同比(数据来源：中国汽车流通协会)

　　2024年1-7月新能源客车动力电池累计装机量大约为2437MWh，累计同比去年同期的2612.3MWh下降6.7%(见截图1)

　　从占比看：

　　---2024年7月及1-7月纯电动客车装机量分别占据7月及1-7月新能源汽车大盘总装机量均为1.0%的份额(见截图2);

　　截图2： 2024年7月及1-7月各技术路线新能源客车装机占比，数据来源中国汽车动力电池产业创新联盟)

　　---2024年7月及1-7月插混客车装机量分别占据7月及1-7月新能源汽车大盘总装机量均为0.0067%和0.0017%的份额;

　　----2024年7月及1-7月燃料电池客车装机量分别占据7月及1-7月新能源汽车大盘总装机量均为0.05%和0.13%的份额;

　　现将2024年7月及1-7月我国新能源客车动力电池装机量特点及后期发展策略做扼要简析，供行业参考!

　　一、7月各类技术路线新能源客车装机量中，燃料电池客车同比领涨;环比插混领涨;纯电动领跌同环比、但占绝对主体地位

　　表1，根据截图1数据，2024年7月各类技术路线新能源客车装机量同环比：

　　上表可见，在2024年7月各类技术路线新能源客车装机量同环比中：

　　---纯电动客车同比下降15%，领跌大盘;环比增长29%，也领跌大盘;

　　---燃料电池客车同比暴涨597%，领涨大盘;环比增长33%，跑赢大盘;

　　---插混客车同比增长13%，跑赢大盘，环比增长104%，领涨大盘。

　　总之，在今年7月各类技术路线新能源客车装机量中，燃料电池客车同比领涨;环比插混领涨;纯电动领跌同环比。从装机量占比看，纯电动占据新能源客车大盘94.55%的份额，居于绝对的主体地位。

　　二、近4年各类技术路线的新能源客车动力电池装机量同比简析

　　表2，根据截图1数据，近4年新能源客车各技术路线车型装机量及同比：

　　从上表可见：

　　---2024年1-7月纯电动客车动力电池装机量是近4年中表现一般

　　除了2022年同比增速为唯一正增长外(17%)，其余年份同比增速均为负值，其中2023年同比降幅最大(-42.6%)，领跌近年纯电动客车动力电池装机市场。这充分说明2023年新能源客车供给侧的纯电动客车装机市场是最“差劲”的年份。而2024年1-7月纯电可动力电池装机量同比虽然也下降，但降幅很小，只有5%，只不过这是相对去年比较低迷的新能源客车动力电池装机市场而出现下降，因此只能说今年1-7月的新能源客车动力电池装机市场表现一般。

　　2022年纯电动客车装机量同比唯一增长的原因，据分析主要是：

　　2022年是一直享受了13年新能源客车购置补贴红利政策的最后一年，供给侧及终端市场为了更多的分享到最后的补贴，因此加大了集中抢产抢购的力度，进而导致了2022年纯电动客车装机量的增长。

　　今年1-7月纯电动客车装机量处于恢复性增长主要得益于国家政策的驱动及纯电动公路客车的增长。

　　----2024年1-7月插电式混动客车动力电池装机量居近4年最差，同比领跌

　　2024年1-7月插电式混动客车动力电池装机量同比下降90%，领跌近4年同比增速，说明2024年1-7月插电式混动客车市场同比降低到低谷。据分析主要是因为插电式混动客车不能实现零排放，且噪音较大，不太适合当前对舒适性要求较高的新能源客车的要求，因此越来越处于被边缘化的尴尬境地。

　　----2024年1-7月燃料电池客车动力电池装机量同比增速创新高，表现较好

　　2024年1-7月燃料电池客车动力电池装机量同比增长53%，同比增速居近年最高，说明2024年1-7月燃料电池客车装机量市场表现较较好，主要是今年7月燃料电池客车市场同比增速较高而拉动的。

　　今年以来，在国家级别的政策中，多次将氢能划为重点，比如在今年的工作报告中提到了氢能源计划，表明氢能源已经成为国家层面的关注焦点;另外多地实施“氢车免高速费”、“绿电制氢不需取得危化品安全生产许可”，各地陆续加大对氢能发展的政策支持力度，并公示氢能的金额补贴。因此让车企看到了今年以来燃料电池客车市场的向好趋势，为此加大了对燃料电池客车的排产，导致其生产端装机量增长。

　　---2024年1-7月新能源客车整体装机量及同比增速居近4年第二，表现尚可。

　　2024年1-7月新能源客车动力电池累计装机量同比增长-5.5%，增速居近4年第二，比2023年同比-40%的增速明显扩大，说明今年以来新能源客车市场处于恢复性增长阶段，主要原因上文已经简析。

　　三、2024年上半年各类技术路线新能源客车单车平均带电量简析

　　截图3,2024年1-7月及近3年各类新能源客车单车平均带电量比较(数据来源：中国汽车流通协会提供)

　　根据截图3数据可知：

　　----2024年1-7月纯电动客车单车平均带电量为：将截图3中2024年3个季度的单车平均带电量相加再除以2即得：(165+168+170)/3=167.7KWh，在近4年中居于最低;说明近年来市场对纯电动客车需求车型“大转小”趋势明显。

　　---2024年1-7月燃料电池客车单车平均带电量为：将截图3中2024年3个季度的单车平均带电量相加再除以3即得：(102+121+120)/3=114.3KWh，在近4年中居于最大。说明燃料电池单车装机量有逐年加大的趋势，毕竟大车型获得的燃料电池汽车补贴额度较高;

　　---2024年1-7月插电式混合动力客车单车平均带电量为：将截图3中2024年2个季度(只有2个季度有装机量)的单车平均带电量相加再除以2即得：(51+50)/2=50.5KWh，与前几年无可比性。

　　总之，从近年新能源客车动力电池装机量看，从另一个维度真实的反映了2024年7月及1-7月新能源客车在各细分市场的发展趋势。