2024年上半年我国新能源客车动力电池装机量特点简析

　　毋庸置疑，新能源客车动力电池装机量及其同比增速可以从另外一个维度反映新能源客车市场的真实状况。

　　现对2024年上半年及近年来我国新能源客车的动力电池装机量市场真实情况进行简析

　　截图1，2024年上半年及近年新能源客车电池装机量及同比(数据来源：中国汽车流通协会提供的数据)

　　一、近4年各类技术路线的新能源客车动力电池装机量同比简析

　　表1，根据截图1数据，近4年新能源客车各技术路线车型装机量及同比：

　　图1

　　图2

　　图3

　　图4

　　图1、图2、图3及图4可见，在2024年上半年及近三年各技术路线新能源客车装机量及同比中呈现以下特征：

　　---2024年上半年纯电动客车动力电池装机量是近4年中表现尚可

　　除了2022年同比增速为唯一正增长外(17%)，其余年份同比增速均为负值，其中2023年同比降幅最大(-42.6%)，领跌近年纯电动客车动力电池装机市场。这充分说明2023年新能源客车供给侧的纯电动客车装机市场是最“差劲”的年份。而2024年上半年纯电可动力电池装机量同比虽然也下降，但降幅很小，只有3%，在近4年中增幅处于第二，表现尚可，这意味着今年上半年的纯电动客车动力电池装机市场处于恢复性增长阶段，实际上今年上半年的纯电动客车市场也反映了这一趋势。

　　2022年纯电动客车装机量同比唯一增长的原因，据分析主要是：

　　2022年是一直享受了13年新能源客车购置补贴红利政策的最后一年，供给侧及终端市场为了更多的分享到最后的补贴，因此加大了集中抢产抢购的力度，进而导致了2022年纯电动客车装机量的增长。

　　今年上半年纯电动客车装机量处于恢复性增长主要得益于国家政策的驱动及纯电动公路客车的增长。

　　----2024年上半年插电式混动客车动力电池装机量居近4年最差，同比领跌

　　2024年上半年插电式混动客车动力电池装机量同比下降96%，领跌近4年同比增速，说明2024年上半年插电式混动客车市场同比降低到低谷。据分析主要是因为插电式混动客车不能实现零排放，且噪音较大，不太适合当前对舒适性要求较高的新能源客车的要求，因此越来越处于被边缘化的尴尬境地。

　　----2024年上半年燃料电池客车动力电池装机量同比增速居第二，表现尚可

　　2024年上半年燃料电池客车动力电池装机量同比增长11%，同比增速居近年第二，说明2024年上半年燃料电池客车装机量市场表现较尚可。

　　虽然今年上半年燃料电池客车终端市场销量表现不太理想，但生产端的装机量同比仍然增长11%，主要是由于近期国家及地方加大了支持氢能产业发展政策。

　　今年上半年在国家级别的政策中，多次将氢能划为重点，比如在今年的工作报告中提到了氢能源计划，表明氢能源已经成为国家层面的关注焦点;另外多地实施“氢车免高速费”、“绿电制氢不需取得危化品安全生产许可”，各地陆续加大对氢能发展的政策支持力度，并公示氢能的金额补贴。因此让车企看到了今年下半年燃料电池客车市场的向好趋势，为此加大了对燃料电池客车的排产，导致其生产端装机量增长。

　　---2024年上半年新能源客车整体装机量及同比增速居近4年第二，表现月尚可。

　　2024年上半年新能源客车动力电池累计装机量同比增长-3.9%，增速居近4年第二，比2023年同比-40%的增速明显扩大，说明今年以来新能源客车市场处于恢复性增长阶段，主要原因上文已经简析。

　　二、2024年上半年各技术路线的新能源客车占据新能源汽车大盘的比例均创近年新低

　　截图2，近年新能源客车电池装机量占据新能源汽车大盘的比例(数据来源：中国汽车流通协会提供的数据)

　　表2，根据截图2数据，近4年各类技术路线的新能源客车动力电池装机量占据新能源汽车大盘动力电池装机总量的权重统计

　　上图表可见，在近4年各类技术路线的新能源客车动力电池装机量占据新能源汽车大盘装机总量权重中呈现以下特点：

　　1、纯电动客车电池装机量占比从2021年的6.3%逐渐下滑到2024年上半年的1%，可见其下滑速度较快，说明近4年来，纯电动客车市场相对其他类新能源汽车(含新能源乘用车和新能源专用车)的发展速度在逐年衰减，据分析主要是新能源客车市场已经趋于饱和，大部分大城市的公交客车都已经完成电动化的进程，近年来市场需求乏力。

　　2、插电式混动客车电池装机量占比从2021年的0.1%逐渐下滑到2024年上半年的0%，可见其下滑速度较快，说明近4年来，插电式混动客车市场相对其他类新能源汽车(含新能源乘用车和新能源专用车)的发展速度在逐年衰减，据分析主要是插电式混动客车市场越来越被市场“边缘化”，主要原因上文已经简析。

　　3、燃料电池客车电池装机量占比从2021年的0.1%逐渐下滑到2024年上半年的0%，可见其下滑速度较快，说明近4年来，燃料电池客车市场相对其他类新能源汽车(含新能源乘用车和新能源专用车)的发展速度也在逐年衰减，据分析主要是燃料电池客车增长抵不过其他类的新能源汽车增速，据分析主要是燃料电池客车推广成本高，加之其基础设施不完善，因此推广应用难度较大。

　　4、新能源客车电池装机量占比从2021年的6.5%逐渐下滑到2024年上半年的1%，可见其下滑速度较快，说明近4年来，新能源客车市场相对其他类新能源汽车(含新能源乘用车和新能源专用车)的发展速度在逐年衰减，据分析主要是新能源客车市场已经趋于饱和，大部分大城市的公交客车都已经完成电动化的进程，近年来市场需求乏力。

　　总之，近年来各类技术路线的新能源客车动力电池装机量市场特点完全能从另外一个层面反映各类新能源客车市场的变化特征。

　　三、2024年上半年各类技术路线新能源客车单车平均带电量简析

　　截图3,2024年上半年及近3年各类新能源客车单车平均带电量比较(数据来源：中国汽车流通协会提供)

　　根据截图3数据可知：

　　----2024年上半年纯电动客车单车平均带电量为：将截图3中2024年2个季度的单车平均带电量相加再除以2即得：(165+168)/2=166.5KWh，在近4年中居于最低;说明近年来市场对纯电动客车需求车型“大转小”趋势明显。

　　---2024年上半年燃料电池客车单车平均带电量为：将截图3中2024年2个季度的单车平均带电量相加再除以2即得：(102+121)/2=111.5KWh，在近4年中居于较高。说明燃料电池单车装机量有逐年加大的趋势，毕竟大车型获得的燃料电池汽车补贴额度较高;

　　---2024年上半年插电式混合动力客车单车平均带电量为：将截图3中2024年2个季度的单车平均带电量相加再除以2即得：(51+0)/2=25.4KWh，相对近年比较企稳。

　　总之，从近年新能源客车动力电池装机量看，从另一个维度真实的反映了2024年上半年新能源客车在各细分市场的发展趋势，但愿能给客车企业在下半年新能源客车产品策划及市场定位方面提供一定的参考!