2024上半年新能源公路客车：大涨2.62倍，宇通\海格\金龙居前三

　　按目标用途划分，新能源客车分别新能源公交和新能源公路客车市场，由于校车暂时未有新能源动力介入，因此暂时仍没有涉及新能源校车市场。

　　根据终端上牌数据：2024年6月国内新能源客车实际上牌销售1792辆(不含新能源物流客车，下同)，环比上月的2180辆下降17.8%，同比去年6月的2531辆下降29%，可见今年6月国内新能源客车市场出现了同环比“双降”的趋势;

　　2023年--2024年6月各月新能源客车上牌销量及同比(数据来源：公开的终端上牌信息)

　　其中2024年6月新能源公路客车销售931辆，环比上个月的1172辆下降20.56%，同比去年6月的448辆增长108%;远远跑赢今年6月新能源客车整体市场-29%的增速近137个百分点;

　　2023年--2024年6月各月新能源公路客车市场销量及同比(数据来源：公开的终端上牌信息)

　　2024年1-6月国内新能源客车累计销售13437辆，累计同比增长27%;其中2024年1-6月新能源公路客车累计5234辆，累计比去年同期的1445辆增长262.2%，跑赢2024年上半年新能源客车大盘27%的增速近235.2个百分点。

　　那么，2024年上半年新能源公路客车终端市场有哪些主要特点?现予以简要总结。

　　特点一、新能源公路客车同比远跑赢新能源客车大盘

　　根据终端上牌数据，2024年6月及1-6月，新能源公路客车同比增速与新能源客车大盘比较：

　　上图显示，无论是今年6月还是1-6月，新能源公路客车同比增速均远远跑赢新能源客车大盘。

　　特点二：上半年5月、6月新能源公路客车占比连续2个月超新能源公交客车

　　表1，根据终端上牌数据，2024年5月及6月新能源公路客车与公交客车销量及占比：

　　上表显示，按目标用途划分，在今年5月和6月的新能源客车终端销量中：

　　---新能源公路客车分别销售1172辆和931辆，占据今年5月和6月新能源客车市场的份额分别为54%和52%，均超过当月新能源公交客车占据新能源客车大盘的比例。也就是说今年上半年有5月和6月连续两个月的新能源公路客车占比超过新能源公交客车，这在我国新能源客车发展史上是从来没有的现象，因此成为今年上半年新能源公路客车的一个突出的特点。

　　这意味着在今年上半年的最后两个月，新能源公路客车已经成为成为国内新能源客车的主要增量市场。今年5月、6月新能源公路占比之所以能超过新能源公交客车，主要得益于：

　　一是今年5月、6月旅游市场的爆发，带动了旅游景区对新能源公路客车需求的增加。

　　今年5月和6月国内旅游市场火热，导致旅游景区人数暴增，因此导致景区对接驳和包车团体对纯电动公路客车需求的大幅度增加。实际上近期宇通、金龙、中通、安凯等公路客车头部客车企业频繁向国内旅游景区和团体通勤行业连续批量交付纯电动公路客车就能验证这一点。

　　二是随着充电基础设施建设的完善，中短途固定线路的班车加大了对纯电动公路客车的需求;

　　三是近期主流车企加大了对新能源公路客车产品的布局力度，因此给用户提供了更多的选择，为今年5月、6月新能源公路客车大涨提供了产品支持和保障。这个从今年上半年交通部发布的6个批次(含第60批--第65批)公路客车达标车型公告就能得到验证。

　　从上面两个图可知，今年上半年交通部发布的6个批次达标车型公告中，累计上榜纯电动公路客车累计上榜121款，占据达标车型上榜总数量350款超三分之一的权重(34.6%)，且占比同比增加了5.4个百分点，是占比同比增加最多的细分车型，说明纯电动公路客车发展势头最猛，这无疑给今年6月新能源公路客车占比连续第二次超过新能源公交客车提供了产品支持和保障!

　　四是纯电动技术路线比较成熟、营运成本较低，加之今年以来电池材料价格处于下降态势，让纯电动公路客车购买成本也比之前有所下降，这些都是促进当前我国纯电动公路客车市场进一步发展的利好因素。

　　特点三、上半年新能源公路客车占比近4成，创近5年同期最高

　　根据终端上牌数据，2024年上半年新能源公路客车累计销售5234辆，占据今年上半年新能源客车终端市场总销量13437辆近4成(39%)的份额，创下近5年同期新能源公路客车占比新高(见下图)，因此成为今年上半年新能源公路客车市场一个明显的特征。

　　今年上半年新能源公路客车占据新能源客车大盘的比重之所以能创下近5年同期新高，除了上文简析的原因外，还有就是今年上半年各地财政捉襟见肘，靠财政兜底的新能源公交客车;而新能源公路客车基本都是由企业或者私人自己掏钱购买，因此不存在资金短缺问题;加之前几年受疫情影响新能源公路客车基数较低，因此给今年占比创新高奠定了基础。

　　特点四、6月：“两通三龙”成为新能源公路客车行业的主体卖家

　　表2，根据终端上牌数据，2024年6月新能源公路客车销量TOP5排行(只统计销量在50辆以上的车企)：

　　上表可见，

　　在2024年6月新能源公路客车主流企业销量中、;

　　----宇通客车销售320辆，也是唯一销量超过300辆的企业，占据行业超三分之一的市场份额(34.37%)，可谓“一骑绝尘”;

　　---金旅客车销售188辆，占据行业20.19%的市场份额，居第二;

　　---海格客车(苏州金龙)销售165辆，占据行业17.72%的市场份额，居第三;

　　---厦门金龙销售85辆，占据行业9.13%的市场份额，居第四;

　　---中通客车销售55辆，占据行业5.91%的市场份额，居第五

　　---TOP5累计销售813辆，累计占据行业近9成的市场份额(87.32%)，可见今年6月新能源公路客车市场集中度较高，同时也说明了“两通三龙”在国内新能源公路客车市场中的垄断地位。

　　特点三、上半年：宇通累销超1600辆占比超3成强势霸榜;海格\金龙分列二、三

　　表3，根据终端上牌数据，2024年1-6月新能源公路客车销量TOP10排行：

　　上图表显示，在2024年1-6月新能源公路客车TOP10车企销量中：

　　---宇通客车累计销售1670辆，是唯一销量超过1600辆的车企，强势夺冠，同比大涨表现抢眼;市场占比超3成(31.91%);

　　---海格客车累计销售1048辆，是第二个销量超越1000辆的车企，表现不俗，市场占比20.02%，稳居第二;

　　---厦门金龙客车累计销售502辆，市场占比9.59%，居第三;

　　---金旅客车累计销售434辆，市场占比8.29%，居第四;

　　---中通客车累计销售297辆，市场占比5.67%，居第五;

　　---福田欧辉和比亚迪分别销售282辆和274辆，市场占比分别为5.39%和5.24%，这两家企业销量相差较少，分别居行业第六、第七;

　　---其余车企累计销量均在200辆以下，占比均小于3.5%。

　　---TOP10累计销售4906辆，累计占比超9成(93.73%)，可见今年上半年国内新能源公路客车的市场集中度是相当的高。

　　特点七：广东、北京、湖北居前三

　　根据终端上牌数据，2024上半年国内新能源公路客车区域市场销量在150辆以上的区域有7个，分别是广东、北京、湖北、山东、新疆、江苏和浙江。其累计销量分别为923辆、764辆、514辆、245辆、211辆、187辆和156辆;这7个区域累计销量为3000辆，占据全国总销量5234辆近6成(57.32%)的份额，可见今年上半年国内新能源公路客车市场分布不均。

　　总之，2024年上半年国内新能源公路客车市场十分火热，成为今年上半年我国新能源客车市场的“一道光”。