2024年上半年新能源客车新品公告上榜车型看点盘点

　　众所周知，新能源客车新品公告很大程度上能反映今后新能源客车产品的走向，是引导我国新能源客车行业发展的“指南针”，也是客车企业进行产品策划和市场定位的主要依据之一。

　　根据统计，截止到今年6月底，2024年上半年工信部共计发布了6个批次(第379批—第384批)的新能源客车新品公告，累计上榜了224款新能源客车新品车型(含204款纯电动客车、16款燃料电池客车和4款插电式混动客车)，比去年同期的158款增长42%。

　　下面笔者对2024年上半年工信部发布的6个批次新能源客车新品公告中上榜车型主要看点做一个简要的总结分析，供行业在产品策划及市场定位时参考!

　　看点一、累计上榜224款，同比大涨42%，车企布局新能源客车新品的力度明显加大

　　工信部在今年1月、2月、3月、4月、5月和6月分别发布了第379批、第380批、第381批、第382批、第383批、第384批汽车新品公告，其中新能源客车分别上榜了20款、24款和32款、37款、56款和55款，今年上半年新能源客车累计上榜224款车型;

　　而去年的1月、2月、3月、4月、5月、6月，工信部分别发布了第367批、第368批、第369批、第370批、第371批、第372批公告，其中新能源客车分别上榜了21款、10款、18款、32款、39款、38款，去年上半年新能源客车累计上榜158款车型;

　　表1，根据工信部数据，2024年上半年各月新能源客车公告上榜的新能源客车新品数量与2023年同期比较：

　　上表显示，在2024年上半年工信部发布的第379批---384批公告中，累计上榜新能源客车224款，同比2023年上半年的158款增长42%。可见2024年上半年客车企业布局新能源客车新产品的力度同比明显加大。据分析主要得益于：

　　一是受近期国家密集出台的各类支持新能源客车发展政策的驱动。

　　毕竟新能源客车市场一定程度上就是“政策市场”，依赖国家的政策的驱动至关重要，从去年年底以来至今年上半年，国家层面出台的主要利好新能源客车发展的政策有：

　　---去年11月国家启动15个城市全面电动化的试点，确定今后北京等15个城市公共领域用车必须全部是新能源车型;

　　---去年12月，国务院发布改进空气质量计划通知，明确指出90多个城市在今后更新或者换购公共领域的车辆时，8成以上必须是新能源车辆;

　　---今年1月，国家明显加大了对农村“客货邮”融合发展的支持力度，其中指出，有条件的农村区域可优先发展新能源客车。

　　---今年1月，交通部等6部门发布《关于进一步加强适老无障碍出行服务工作的通知》《通知》重点强调，要督促城市公共汽电车运营单位，持续打造敬老爱老城市公共汽电车线路，在老年人乘车集中的线路和时间段，优先安排低地板及低入口公交车辆提供服务。

　　---今年 3月13日，国务院发布关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知《下简称方案》。

　　具体涉及到客车行业，《方案》提出要“持续推进城市公交车电动化替代，支持老旧新能源公交车和动力电池更新换代”;并提出强化政策保障，“鼓励有条件的地方统筹利用中央财政安排的城市交通发展奖励资金，支持新能源公交车及电池更新”。

　　---今年4月10日，交通运输部梳理形成了《涉交通运输业国家主要财税金融优惠政策目录清单》，《清单》中涉及城市公共交通行业的政策主要有：对于城市公共汽电车因执行低票价、减免票、经营冷僻线路、保障重大活动、抢险救灾及其他指令性任务等形成的政策性亏损，地方财政及时给予适当补贴补偿。

　　---今年6月7日，交通部、国家发改委、工信部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》。其中提出城市公交车电动化替代行动：鼓励老旧新能源公交车及动力电池更新。鼓励有条件的地方在保障城市公交稳定运营的基础上，因地制宜制定新能源公交车及动力电池更新计划，引导退役动力电池所有方将退役动力电池交售至综合利用企业，积极推广小型化公交车辆、低地板及低入口城市公交车辆。鼓励各地推动10年及以上老旧城市公交车辆更新。研究制定新能源公交车辆动力电池更换有关政策。

　　二是得益于今年以来旅游市场的火爆。

　　今年以来，我国旅游市场非常火爆，特别是各大景点旅客爆满，各旅游景点对短途接驳和包车用的新能源客车需求大幅度增加;

　　三是去年以来新能源汽车购置补贴取的消影响已经基本消除。

　　正是上述多个利好因素的综合作用，激发了作为供给侧的客车企业在今年上半年布局新能源客车新产品的积极性。

　　看点二、纯电动主体地位更加突出

　　表2，根据工信部数据，按技术路线划分，2024年上半年新能源客车新品公告中上榜的各类车型数量与2023年同期比较：

　　上图表显示，在2024年上半年6个批次的公告中，各技术路线新的能源客车上榜数量及占比、占比同比增减：

　　---纯电动客车累计上榜204款，比去年同期的142款增长44%，是各类车型中同比增幅第二大的细分车型，占居新能源客车上榜总数量91.07%的比例，占比同比去年的89.87%增加1.20个百分点，是占比同比增加最多的细分车型，说明纯电动客车的霸主地位更加突出，这是今年上半年新能源客车新品公告中的一个较为突出的看点。

　　据分析主要是纯电动客车技术相对成熟，应用场景最宽泛，且能完全摆脱对燃油的依赖、实现零排放，加之市区充电基础设施比较完善，因此是我国新能源客车市场推广应用最为广泛的车型。

　　由此也可以预见，在2024年的新能源客车增长中，纯电动客车仍然可能是最大的增量市场。

　　---燃料电客车累计上榜16款，比去年同期的15款增长7%，也是今年上半年中新能源客车各技术路线上榜车型中同比增幅最小的细分车型，占据新能源客车上榜总数量7.14%的比例，占比同比去年的9.49%减少2.35个百分点，是占比同比唯一减少的细分车型，可见燃料电池客车颓势明显，据此可以推断2024年燃料电池客车市场表现可能不太“给力”，主要还是因为燃料电池系统的优势(主要是续航里程长及加氢时间短)在新能源客车中不能得到发挥，其推广成本居高不下;另外就是国家政策更倾向支持燃料电池中重型货车的推广应用。

　　---插电式混动客车累计上榜4款，同比大涨300%，领涨各技术路线新能源客车上榜车型，占居新能源客车上榜总数量1.79%的比例，占比同比增加1.15个百分点，是占比同比增加第二多的细分车型。据分析主要是随着新能源客车应用场景的增加，有些区域市场充电设施不完善，车辆充电不便利，但插电式混动客车可以利用纯电模式下降低排放，并可以上绿牌，因此插电式混动作为过渡车型暂时有了”用武之地”。

　　不过由于上榜数量太少，不能据此判断插电式混动客车市场向好。毕竟插电式混动客车不能摆脱对燃油的依赖，也不能实现零排放，同时噪音较大，舒适性较差，维修成本较高，不太适合新能源客车领域大规模的推广。换言之，插电式混动客车在2024年的新能源客车市场中的表现可能不会太亮眼。

　　看点三、低入口(低地板)城市客车涨势最猛，或将成为2024年新能源客车行业的最大增量市场

　　1、按目标用途划分，2024年上半年各类纯电动客车车型(不含燃料电池和插电式混动车型)上榜数量(数据来源：工信部)

　　2、按目标用途划分，2024年上半年各类纯电动客车车型(不含燃料电池和插电式混动车型)上榜数量占比及占比同比增减(数据来源：工信部)

　　上两图显示，按目标用途划分，在2024年上半年新能源客车公告中上榜的各类纯电动客车车型中：

　　----低入口(低地板)城市客车累计上榜80款，居各类纯电动客车上榜数量榜首;占据纯电动客车上榜总数量39.22%的权重，居第一，且占比同比增加10.82个百分点，是占比同比增加最多的细分车型。

　　可见纯电动低入口(低地板)城市客车领涨领跑，这是今年上半年新能源客车新品公告的另一个突出看点。这也意味着低入口(低地板)城市客车很有可能成为推动2024年我国新能源客车行业增长的最大增量市场。

　　据分析这主要得益于”国家政策+市场需求”的双轮驱动。

　　首先是在政策层面，国家正在鼓励支持发展低地板(低入口)客车。

　　比如今年1月12日，交通部等6部门发布《关于进一步加强适老无障碍出行服务工作的通知》。《通知》强调，要督促城市公共汽电车运营单位，持续打造敬老爱老城市公共汽电车线路，在老年人乘车集中的线路和时间段，优先安排低地板及低入口公交车辆提供服务，保障老年人便捷出行，提高我国老年人的幸福感和安全感。又比如今年6月7日，交通部、国家发改委、工信部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》，其中要求要积极推广新能源低入口低地板城市客车。

　　其次在市场层面，客观需求增多。

　　众所周知，我国人口老年化趋势越来越明显，各地老年人口比例逐年增多。而老年人为了安全，出行的交通工具主要是依靠公共客车，而低地板、低入口公交客车更利于老年人安全乘坐。因此各地客观上对低地板低入口客车的需求将会越来越多。

　　目前，在电动化进程加速的大环境下，2024年各地对新能源低地板(低入口)城市公交客车的需求也必然随着增多。

　　客车企业正是洞察到了这一市场契机，因此在今年上半年加大了对新能源低地板(低入口)城市公交客车的布局力度。

　　看点四、配套电机自产自销居多;配套电池以“宁王”磷酸铁锂为主

　　---配套电机“自产自销“的居多

　　根据工信部公告信息，2024年上半年主流企业上榜的新能源客车产品配套的电机基本是自家生产的。比如宇通客车配套的是其自家生产的电机;厦门金龙、厦门金旅、苏州金、中通客车、福田欧辉、比亚迪、安凯客车、南京金龙等主流企业上榜的新能源客车车型也几乎都是配套自家生产的电机;

　　---配套电池以宁德时代的磷酸铁锂电池为主

　　根据工信部信息，2024年上半年上榜的新能源客车新品配套的电池主要是磷酸铁锂，据分析主要是磷酸铁锂电池安全性能好，对载人用的客车特别重要。

　　今年上半年流客车企业电池配套情况大致是：

　　---宇通客车：配套宁德时代的磷酸铁锂电池(单体)和郑州深澜动力科技公司(总成)。

　　---其他大部分主流客车企业配套的均是宁德时代生产的磷酸铁锂电池;

　　---少数企业车型配套亿纬锂能电池(如吉利商用车少部分车型)。

　　总之，今年上半年工信部发布的公告中上榜的新能源客车电机配套主要是选择自家生产的品牌;而电池主要是选择配套宁德时代的磷酸铁锂电池。