2024年5月新能源客车动力电池装机量特点简析

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2024年5月我国动力电池装车量为39.9GWh，同比增长41.2%，环比增长12.6%，实现了同环比双增长。

　　按材料类型划分， 2024年5月三元电池装机量10.4GWh,同比增长14.7%，环比增长4.3%，占装车总量26%;2024年5月磷酸铁锂电池装机量为29.5GWh，同比增长54.1%，环比增长15.8%,占总量74%。可见，在2024年5月的新能源汽车动力电池装机量中，磷酸铁锂电池仍然占据主体地位，且同比、环比增速均高于三元电池。

　　2024年1-5月，我国动力电池累计装车160.5GWh，累计同比增长34.6%，其中三元电池累计装车量为51.1GWh，占装车总量31.9%，累计同比增长34.9%;2024年1-5月磷酸铁锂电池累计装车109.3GWh，占据装车总量68.1%，累计同比增长34.6%。

　　值得关注的是， 2024年5月我国新能源客车动力电池装机量大约为335.24MWh,同比大约增长3.34%。

　　截图1,2024年5月及1-5月新能源客车动力电池装车量占比、同比(环比)，数据来源：中国汽车动力电池产业联盟

　　截图2,2023年5月及1-5月新能源客车动力电池装车量(数据来源：中国汽车动力电池产业联盟)

　　现将2024年5月我国新能源客车动力电池装机量特点及后期发展策略做扼要简析，供行业参考!

　　一、5月我国新能客车动力电池装机量同比微增3.34%，领跌5月新能源汽车大盘，是新能源汽车中占比最小的细分车型

　　表1：根据截图1及截图2中的中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2024年5月我国新能源客车在新能源汽车市场中装机量同比及占比：

　　上表可见，在2024年5月，新能源客车动力电池装机量同比微增3.34%，是新能源汽车市场同比增幅最低、领跌新能源汽车各细分车型(新能源专用车同比增163.4%，新能源乘用车同比增长34.75%)，其市场占比为0.82%，在新能源汽车市场中占比最小(第一是新能能源乘用车，占比89.2%，第二是新能源专用车占比9.98%)。

　　由于新能源客车市场相对饱和，目前市场需求相对较少，特别是一些大城市(如深圳、上海等)，其新能源公交客车的电动化进程已经提前完成，加之目前地方财政较紧张，依靠政府财政购买新能源公交客车的计划被缩减，因此目前新能源客车需求动力不足。由此导致今年5月新能源客车动力电池装机市场在新能源汽车大盘中占比最小。

　　二、1-5月我国新能客车动力电池累计装机量：同比增长18.6%，领跌前5月新能源汽车大盘，是新能源汽车中占比最小的细分车型

　　表2：根据截图1及截图2中的中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2024年1-5月我国新能源客车在新能源汽车市场中装机量同比及占比：

　　上表可见，在2024年1-5月，新能源客车动力电池装机量累计同比增长18.6%，是新能源汽车市场同比增幅最低、领跌今年1-5月新能源汽车各细分车型(1-5月新能源专用车装车量同比增12.9%、新能源乘用车装车量累计同比增长28.9%)，其市场占比为1.02%，在新能源汽车市场中占比最小(第一是新能能源乘用车，占比88.6%，第二是新能源专用车占比10.38%)。

　　二、纯电动占绝对主体且领涨

　　表3，根据截图1、截图2的中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2024年5月及1-5月按技术路线划分，新能源客车动力电池装机量及占比：

　　上表可见，按技术路线划分，在2024年5月及1-5月各技术路线新能源客车动力电池装机量中：

　　---纯电动客车装机量分别为330.92 MWh和1669MWh,同比分别增长4.6%和25.2%，均跑赢并领涨今年5月及1-5月新能源客车装机大盘，市场占比分别为98.7%和98.17%，在新能源客车电池装机量中均占据绝对的主体地位;主要是纯电动客车技术相对成熟，能不依靠传统燃油，实现零排放，运营成本也不高;

　　---插电式混动客车装机量均为0MWh，同比分别增长0%和-100%，市场占比均为0%;说明目前插电式混动技术路线的新能源客车已经几乎被“边缘化”。

　　---燃料电池客车电池装机量分别为4.32MWh和29.8MWh，同比分别增长-50.1%和-17.7%，均跑输5月及1-5月新能源客车装机大盘，市场占比分别为1.3%和1.83%，均居第二，但装机量仍然很少，据分析主要是燃料电池系统搭载在客车中不合算。一是燃料电池推广成本较高，不划算;二是燃料电池系统的优势(主要是续航较长和加注氢气时间短)在新能源客车特别是新能源公交客车领域得不到发挥。

　　四、新能源客车装机量中，磷酸铁锂电池占比超9成，居绝对垄断地位

　　表4，根据公开数据，2024年5月新能源客车各类电池装机量及占比统计(不含燃料电池)：

　　上表可见，在2024年5月新能源客车动力电池装机量中，磷酸铁锂电池装机量330.92 Mwh，占比98.7%，占据绝对的主体地位;而锰酸锂及钛酸锂电池在2024年5月均没有实现装机;燃料电池系统装机4.32 Mwh，占比1.3%，处于从属地位。

　　五、纯电动客车单车平均带电量最高

　　根据中国汽车动力电池产业联盟数据，2024年5月我国新能源汽车单车平均带电量为46.1Kwh，环比下降2.1%，其中纯电动客车单车平均带电量为147.5Kwh，为最高;燃料电客车单车平均带电量为114.5Kwh，居第二。

　　总之，在2024年5月各类新能源汽车单车平均带电量中，纯电动客车和燃料电池分别居第一和第二。