同环比均大增！2024年一季度新能源客车动力电池装机量简析

根据中国汽车流通协会提供的数据，新能源汽车装车方面：2024年 3月我国动力电池装机量共计35GWh，同比增26%，环比2月的18 GWh增长94%，呈现了同比大增环比均大增的态势。2024年一季度动力电池装车量为85.3 GWh，累计同比增长30%。

截图1,2024年3月及1-3月新能源汽车动力电池装车量（数据来源：中国汽车流通协会）

按材料类型划分， 2024年3月三元电池装机量11.3GWh,同比增长30%，环比增长63.7%，占装车总量32%；2024年3月磷酸铁锂电池装机量为23.6GWh，同比增长24%，环比增长114.5%,占总量67%。可见，在2024年3月的新能源汽车动力电池装机量中，磷酸铁锂电池仍然占据主体地位，同比增长低于三元电池、环比增速高于三元电池。

2024年一季度三元电池累计装车30.8 GWh，累计同比增长48%；2024年一季度磷酸铁锂电池累计装车54.3 GWh，累计同比增长21%。

一、3月新能源客车装车量394.43 MWh，同比下降17.3%，纯电动客车领涨领跑；1-3月新能源客车累计装车量941.4 MWh，同比增长11.3%，纯电动客车领涨领跑

截图2,2024年3月各类新能源客车动力电池装车量及同比（数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟）

截图3,2023年3月各类新能源客车动力电池装车量及同比（数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟）

根据截图2和截图3可知，2024年3月纯电动客车装车量为386MWh，同比下降14.6%；插电式混动客车装车量为0 MWh，同比下降100%；燃料电池客车装车量为8.43 MWh，同比下降52.1%；由此可知，2024年3月新能源客车装机量为394.43 MWh，同比去年3月的476.3 MWh下降17.2%；

2024年1-3月纯电动客车累计装机量为928.3 MWh，累计同比增长18.2%；插混客车累计装车量为0.0 MWh，同比下降100%；燃料电池客车累计装车量为13.1 MWh，累计同比下降52.1%；由此可见2024年1-3月新能源客车累计装车量为941.4 MWh，同比去年1-3月的846.2 MWh增长11.3%。

表1,2024年3月各类技术路线新能源客车装机量及同比、占比统计（数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟）

二：新能源客车装机量中，磷酸铁锂电池占比超9成，居绝对垄断地位

表2，根据公开数据，2024年3月及1-3月新能源客车各类电池装机量及占比统计：

上表可见，在2024年3月新能源客车动力电池装机量中，磷酸铁锂电池装机量382.6Mwh，占比97.4%，占据绝对的主体地位；而钛酸锂电池在2024年3月占比2.6%，锰酸锂没有实现装机；

在2024年1-3月新能源客车动力电池装机量中，磷酸铁锂电池装机量918Mwh，占比97.5%，占据绝对的主体地位；而钛酸锂电池在2024年3月占比2.5%，锰酸锂没有实现装机；

三、纯电动客车单车平均带电量最高，燃料电池客车居第二

截图4,2024年一季度各类新能源汽车单车平均带电量（数据来源：中国汽车流通协会）

根据截图4,2024年第一季度新能源汽车各细分车型单车平均带电量为：

---纯电动客车单车平均带电量为165Kwh，为最高；

---燃料电客车单车平均带电量为102Kwh，居第二；

---纯电动专用车单车平均带电量为102Kwh，与燃料电客车单车平均带电量并列第二；

---燃料电池专用车单车平均带电量为62Kwh，居第三；

---纯电动乘用车单车平均带电量为56wh，居第四；

---插电式专用车单车平均带电量为29wh，居第五；

---插电式乘用车单车平均带电量为28wh，居第六；

总之，在2024年一季度各类新能源汽车单车平均带电量中，纯电动客车和燃料电池分别居第一和第二。

四、新能源客车装车量在新能源汽车大盘占比呈现逐年萎缩态势

截图5，2024年1-3月及近年新能源客车装机量占新能源汽车大盘比例（数据来源：中国汽车流通协会）

从截图5可知，近年各技术路线新能源客车装机量占新能源汽车大盘比例如下图:

上面三个曲线图说明：无论是纯电动客车、插电式混动客车还是燃料电池客车，其装机量占据近年新能源汽车整体装机量比例均呈现逐年萎缩的态势，说明新能源客车市场这几年跟不上新能源汽车发展的步伐，而且越来越跟不上。也反映了近年以来新能源客车市场的萎靡不振。