动力电池产能下滑 2024年1-2月新能源客车又受到了哪些影响？

根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2024年2月我国动力电池产量为18.0 GWh，同比下降18.1%，环比下降44.4%.

按材料类型划分， 2024年2月三元电池装机量6.9GWh,同比增长3.3%，环比下降44.9%，占装车总量38.7%；2024年2月磷酸铁锂电池装机量为11.0GWh，同比下降27.5%，环比下降44.1%,占总量61.3%。可见，在2024年2月的新能源汽车动力电池装机量中，磷酸铁锂电池仍然占据主体地位，但同比、环比均下降，且同比增速低于三元电池。据分析主要是2024年1月新能源商用车产量同比增速均不及新能源乘用车（新能源商用车搭载的动力电池主要为磷酸铁锂，而新能源乘用车大部分搭载的是三元电池）。

2024年1-2月我国新能源汽车动力电池累计装机量为50.3Gwh，累计同比增长32%。其中三元电池累计装车量为19.5 Gwh，累计同比增长60.8%，占总装车总量38.9%；磷酸铁锂电池累计装车量30.7 Gwh，累计同比增长18.6%，占装车总量61.1%。

值得关注的是：

2024年2月我国新能源客车动力电池装机量大约为200MWh,同比大约下降近4成，环比大约下降近5成；

2024年1-2月我国新能源客车动力电池装机量大约为560MWh左右,累计同比大约增52%。

截图1，2024年2月及1-2月新能源客车动力电池装车量占比、同比（环比），数据来源：中国汽车动力电池产业联盟

现将2024年2月我国新能源客车动力电池装机量特点及后期发展策略做扼要简析，供行业参考！

一、2月我国新能客车动力电池装机量同比下降4成，领跌新能源汽车大盘，是新能源汽车中占比最小的细分车型

表1：根据截图1中的中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2024年2月我国新能源客车在新能源汽车市场中装机量同比及占比：

上表可见，在2024年2月，新能源客车动力电池装机量同比下降40%，是新能源汽车市场同比增幅最低、领跌新能源汽车各细分车型（新能源专用车同比增23.8%，新能源乘用车同比增长-24%），其市场占比为1.0%，在新能源汽车市场中占比最小（第一是新能能源乘用车，占比88.8%，第二是新能源专用车占比10.1%）。

据分析主要是由于2024年同期新能源客车受到春节假期影响而导致其装机量的基数不高，因此给2024年2月新能源客车动力电池装机量同比下降奠定了基础。

另外，由于新能源客车市场相对饱和，目前市场需求相对较少，特别是一些大城市（如深圳、上海等），其新能源公交客车的电动化进程已经提前完成，加之目前地方财政较紧张，依靠政府财政购买新能源公交客车的计划被缩减，因此目前新能源客车需求动力不足。由此导致2024年2月新能源客车动力电池装机市场在新能源汽车大盘中占比最小。

二、1-2月：我国新能客车动力电池装机量同比下降4成，领跌新能源汽车大盘，是新能源汽车中占比最小的细分车型

表2：根据截图1的中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2024年1-2月我国新能源客车在新能源汽车市场中装机量同比及占比：

上表可见，在2024年1-2月能源客车动力电池装机量同比增长60%，是新能源汽车市场同比增幅第二高的细分车型（新能源专用车同比增110%，新能源乘用车同比增长20%），其市场累计占比为1.1%，在新能源汽车市场中累计占比最小（第一是新能能源乘用车，累计占比90.3%，第二是新能源专用车累计占比9.6%）。

三、纯电动占比超9成，居于绝对的主体地位，领涨领跑

截图2：数据来源中国汽车动力电池产业创新联盟

表3，根据截图1及去年同期的动力电池装机数量（截图2），按技术路线划分，2024年2月新能源客车动力电池装机量及占比：

上表可见，按技术路线划分，在2024年2月各技术路线新能源客车动力电池装机量中：

---纯电动客车装机量174.6 MWh,同比下降37.3%，跑赢并领涨2024年2月新能源客车装机大盘（-38.3%），占比94.38%，在新能源客车电池装机量中占据绝对的主体地位；主要是纯电动客车技术相对成熟，能不依靠传统燃油，实现零排放，运营成本也不高；

---插电式混动客车装机量7.2MWh，同比下降100%，跑输并领跌2024年2月新能源客车装机大盘（-38.3%），市场占比3.89%；说明目前插电式混动技术路线的新能源客车已经几乎被边缘化。

---燃料电池动力客车装机量为3.15MWh，同比增长下降52.2%，跑输2024年2月新能源客车装机大盘（-38.3%），市场占比1.73%，居第三，装机量仍然很少，据分析主要是燃料电池系统搭载在客车中不合算。一是燃料电池推广成本较高，不划算；二是燃料电池系统的优势（主要是续航较长和加注氢气时间短）在新能源客车特别是新能源公交客车领域得不到发挥。

四、1-2月累计：纯电动占比96.54%，同比增长62.5%；居于领涨领跑地位

表4，根据截图1及去年同期的动力电池装机数量（截图2），按技术路线划分，2024年1-2月新能源客车动力电池装机量及占比：

上表可见，按技术路线划分，在2024年1-2月各技术路线新能源客车动力电池累计装机量中：

---纯电动客车累计装机量541.78MWh,同比大涨62.5%，跑赢并领涨2024年1-2月新能源客车装机大盘（51.7%），占比95.64%，在新能源客车电池装机量中占据绝对的主体地位；主要是纯电动客车技术相对成熟，能不依靠传统燃油，实现零排放，运营成本也不高；

---插电式混动客车累计装机量14.7MWh，同比下降100%，跑输并领跌2024年1-2月新能源客车装机大盘（51.7%），市场占比2.62%；说明目前插电式混动技术路线的新能源客车已经几乎被边缘化。

---燃料电池动力客车累计装机量为4.64MWh，同比增长下降34.6%，跑输2024年1-2月新能源客车装机大盘（51.7%），市场占比0.84%，居第三，装机量仍然很少，据分析主要是燃料电池系统搭载在客车中不合算。一是燃料电池推广成本较高，不划算；二是燃料电池系统的优势（主要是续航较长和加注氢气时间短）在新能源客车特别是新能源公交客车领域得不到发挥。

五、纯电动客车单车平均带电量最高

截图3，2024年2月新能源汽车各细分车型单车平均带电量（数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟）

根据截图3数据，在2024年2月新能源汽车各类细分车型单车平均带电量为49.5 Kwh，其中纯电动客车为171.9Kwh，为最高；燃料电客车单车平均带电量为105.3Kwh，居第二；

在2024年1-2月各类新能源汽车单车平均带电量为46.7 Kwh，其中新能源客车为161.4 Kwh，居最高。