新能源与传统动力“冰火两重天” 2023年大中型客车特征总结

　　2023年已翻篇。这一年里，受新能源汽车购置补贴退出、市场提前透支、部分城市公交客车电动化进程已提前完成等各种因素的影响，新能源客车市场出现了较大幅度的下滑;同时随着旅游市场的爆发，带动了传统动力的公路客车市场呈现了较大幅度的增长。可见在2023年大中型客车市场中，“新能源”与“传统动力” 两个细分领域的表现呈现了“冰火两重天”的景象。由于两者“一增一降”相对冲，结果导致全年整体大中型客车市场同比呈现微弱增长之态势。

　　下面笔者对2023年大中型客车市场做一个扼要的总结分析，并对新到来的2024年大中型客车行业走势做一下展望和判断，供行业参考。

　　第一部分 2023年大中型客车市场主要特征总结

　　特征一：全年各月销量同比依次呈现“3连降—5连涨—4连降”，“前低--中高—后低”特征明显;12月销量创各月新高

　　根据中国客车统计信息网数据，2023年全年大中型客车(含6米以上，下同)累计销售94511辆，同比增长2.2%， 1-12月各月大中型客车销量及同比统计如下：

　　表1

　　图1

　　上图表显示，2023年大中型客车各月销量及同比呈现以下特点：

　　1、1-12月销量同比依次呈现“3连降—5连涨—4连降”，全年“前低—中高—后低”特征明显。

　　1-3月同比呈现“3连降”，主要是1-3月是受新能源汽车购置补贴退出的影响最大。由于2023年1月1日起补贴完全退出，2022年12月份新能源客车销量达到当年前所未有的高峰，因此提前透支了市场需求，2023年1-3月大中型新能源客车需求不足，导致大中客整体市场出现了同比“3连降”。

　　4-8月同比出现“5连涨”，主要是从4月起旅游市场开始恢复，并逐渐向好，对旅游公路客车的需求逐渐增多，导致4-8月大中客整体销量增加和同比连续上升。

　　9-12月同比出现“4连降”，主要是2022年同期的新能源客车销量呈现逐月上涨爆发之态势(为了更多享受最后的补贴“红利”，新能源客车供给侧抢装抢产、需求端抢购)，而2023年4-9月的新能源大中型客车市场依然低迷，这是导致2023年4-9月大中客销量同比“4连降”的主因。

　　从2023年全年大中客同比增速看，呈现“前低—中高—后低”特征明显。

　　2、从2023年全年各月销量看，有两个月销量超过万辆，分别是6月和12月。其中12月销量达到13612辆创全年各月新高，收官相对完美。据分析主要原因是：

　　一是12月是全年的收官月份，企业为了冲刺全年的目标任务，加大了市场营销力度，因此推高了当月销量。

　　二是为了迎接春节旅游客运高峰的到来，大中型旅游公路客车需求增加。

　　特点二、“新能源”与“传统动力”呈现“冰火两重天”的景象

　　根据中国客车统计信息网数据，2023年全年大中型客车累计销售94511辆，同比增长2.2%，按动力种类划分，2023年新能源客车与传统动力大中型客车销量、同比、占比及占比同比增减比较(数据来源：中国客车统计信息网)：

　　表2

　　上表可见，按动力种类划分：

　　2023年大中型新能源客车全年累计销售39969辆，同比下降35.18%，呈现明显的萎缩态势;传统动力的大中型客车全年累计销售54542辆，同比2022年的30815辆增长77%，呈现出强劲的增长势头，高出2023年大中型新能源客车市场同比增速112.18个百分点，跑赢2023年大中型客车整体市场增速近74.8个百分点。

　　2023年新能源客车占据大中型客车整体市场42.3%的份额，居于次要地位，且占比同比减少24.4%;传统动力的大中型客车占据大中客整体市场57.7%的份额，居于主体地位，且占比同比增加24.4个百分点。

　　可见，在2023年大中型客车市场中，新能源客车与传统动力相比较，呈现“冰火两重天”的景象。这种现象在近年的大中型客车市场中极为少见，因此成为2023年大中型客车市场的一个突出特征。

　　特点三，“两通三龙”包揽前五;宇通“一马当先”，强者更强、“马太效益”明显

　　根据中国客车统计信息网数据，2023年大中型客车销量TOP10及其占比与占比同比增减情况：

　　图2

　　图3

　　从图2及图3可见：

　　“两通三龙”包揽了2023年大中型客车累计销量前5名，其中宇通客车一家独大，累计销售32579辆，强势霸榜。

　　宇通占据2023年大中型客车34.66%的市场份额，不但“一马当先”，且占比同比增加7.9个百分点，是占比同比增加最多的车企，强者更强特征明显，说明大中型客车行业“马太效应”显现。

　　尽管2023年大中型客车市场特点明显，但最突出的特征是上述三个。

　　特征四、出口同比大涨，成为大中型客车市场的“一道光”

　　根据中国客车统信息网最新统计数据，2023年全年我国客车累计出口43525辆，同比增长43.63%，其中大中型客车出口32185辆，同比增长48.63%，远远跑赢2023年全年大中型客车2.2%的增速，是推动2023年大中型客车市场增长的骨干力量，成为2023年大中客市场的“一道光”，也因此成为2023年全年大中型客车市场的又一个显著特征。

　　2023年全年大中客市场特征不少，但最为突出的是上述四个。

　　第二部分：2024年大中型客车市场走势预测

　　近日不少业内人士问及2024年大中型客车走势如何?笔者认为，2024年大中型客车行业或将持续增长，同比增速在10%左右，全年大中型客车销量有望达10.5万辆。

　　基于上述判断的根据主要来自以下几个方面：

　　一是新能源汽车购置补贴退出的影响在2024年或将消除。

　　2023年新能源客车市场之所以低迷不振，主要是由于之前一直享受13年新能源汽车购置补贴的政策取消了，导致客车企业的大中型新能源客车生产成本上升，盈利能力减弱甚至亏损。而这种影响在经过2023年一整年的“消化吸收”后或将消除，新能源客车市场或将恢复常态，呈现恢复性增长。

　　二是政策驱动力加强。

　　近期国家层面开始密集发布一系列利好政策，对促进2024年我国新能源客车市场的恢复性增长利好。

　　比如2023年11月14日，工信部、交通部等八部门正式印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》(下简称“通知”)。《通知》指出：经研究，确定北京、深圳、重庆、成都、郑州、宁波、厦门、济南、石家庄、唐山、柳州、海口、长春、银川、鄂尔多斯等15个城市为此次试点城市，鼓励探索形成一批可复制可推广的经验和模式，为新能源汽车全面市场化拓展和绿色低碳交通运输体系建设发挥示范带动作用。

　　从8部门发布的《通知》内容及要达成的目标看，车辆全面电动化推广业务包括公共领域用的整车数量达到60万辆以上。其中包括上述15个城市的公务用客车、城市公交客车、机场营运客车等，更新或新增车辆都必须采用新能源客车。这对推动2024年我国新能源客车市场的恢复增长非常利好。

　　又比如，2023年12月7日，国务院印发《空气质量持续改善行动计划》(下简称《计划》)。《计划》中提出，大力发展新能源，重点区域公共领域新增或更新公交客车中，80%以上必须是采购新能源客车。而且计划中已经指明重点区域包括京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原地区”的90多个重点城市，其中包括北京、天津、上海这样的全国直辖市在内，这对我国2024年新能源客车市场的增长必将起到巨大的示范和辐射作用，激发更多的新能源客车增量市场。

　　总之，在政策的大力驱动下，大中型新能源客车需求将增加，对促进2024年我国新能源客车行业实现恢复性增长特别利好。

　　三是2024年各地财政状况将有所好转，对新能源公交客车的采购能力可能增强。

　　根据前不久的中央经济工作会议精神，随着我国经济的修复，2024年各地财政增收有基础;另外，中央财政在2023年四季度增发万亿国债，并通过转移支付方式全部安排给地方使用，考虑到债券发行、资金拨付、项目段申报等均需要时间，形成实际投资支出可能在2024年，因此2024年各地财政困难情况比2023年或许有所缓解，各地靠财政拨款购买新能源公交客车的能力或许比困难的2023年要好，这对依靠地方财政拨款来购买的新能源公交客车市场利好。

　　四是新能源低入口(低地板)公交客车或将增长。

　　随着我国老年化人口的增长，纯电动低地板、低入口公交客车市场在2024年将呈现快速增长态势，可能会成为2024年大中型客车的一个增量市场。

　　五是2024年旅游市场将继续增长，会带动旅游客车需求的增加。

　　2024年是我国疫情管控彻底放开的第二年，我国旅游市场已经完全摆脱了疫情的影响而进入新的发展阶段。特别是国内旅游市场会持续升温。随着收入的增长及休闲时间的增加和出行方式的多元化，国内旅游市场将继续保持强劲的增长态势。

　　根据近期的中国旅游研究院预测，2024年国内旅游出游人数、国内旅游收入将分别超过60亿人次和6万亿元，出入境旅游人次和国际旅游收入将分别超过2.64亿人次、1070亿美元，与2023年比较将呈现较大幅度增长，因此会推动旅游公路客车销量的持续增长。

　　当然2024年大中型客车市场也面临着一些挑战，主要包括需求动力依然存在不足、仍然受到高铁、航空、私家车及城市轨道交通等多种交通工具的冲击;另外，2024年我国商用车出口市场随着国际局势的动荡，出口增速可能会放缓，大中型客车出口可能面临着一定的风险和变数。

　　综上所分析， 在各种因素的综合作用下，笔者认为2024年大中型客车市场能保持增长是大概率事件，销量有望达到10.5万辆、同比增速在10%左右。