呈现良好发展趋势 2023年10月新能源客车动力电池装机量简析

　　根据相关数据，2023年 10月我国动力电池装机量共计39.2GWh，同比增28.3%，环比增长7.6%，出现了同环比“双增长”的态势，说明2023年10月动力电池装机量也呈现的良好发展趋势。按材料类型划分， 2023年10月三元电池装机量12.3GWh,同比增长14%，环比增长0.8%，占装车总量31.4%;2023年10月磷酸铁锂电池装机量为26.8GWh，同比增长36.4%，环比增长10.9%,占总量68.5%。

　　2023年1-10我国动力电池装机量294.9GWh,同比增长31.5%，其中三元电池累计装车93.9GWh，同比增长6.7%，占比31.8%;磷酸铁锂电池装机量为200.7GWh，同比增长47.6%，占比68.1%。值得关注的是， 2023年10月我国新能源客车动力电池装机量大约为590.15 MWh,同比下降60%，环比下降22.7%。2023年1-10月新能源客车动力电池累计装机量大约为4423.5MWh，累计同比下降39%。

　　图1,2023年10月、1-10月新能源客车动力电池装车量占比、同比(环比)，数据来源：中国汽车动力电池产业联盟

　　现将2023年10月及1-10月我国新能源客车动力电池装机量特点及后期发展策略做扼要简析，供行业参考!

　　一：10月我国新能客车动力电池装机量是新能源汽车各细分车型中同比唯一负增长和新能源汽车中占比最小的细分车型

　　表1：根据截图1中的中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2023年10月我国新能源客车在新能源汽车市场中装机量同比及占比：

　　上表可见，在2023年10月，新能源客车动力电池装机量同比下降60%，是新能源汽车市场同比增幅最低，也是唯一负增长的细分车型(新能源专用车同比增67%，新能源乘用车同比增幅24%)，其市场占比为1.3%，在新能源汽车市场中占比最小(第一是新能能源乘用车，占比90.6%，第二是新能源专用车占比8.1%)。

　　据分析主要是由于新能源客车受到今年新能源汽车购置补贴取消的影响最大，加之之前新能源客车市场相对饱和，因此导致今年10月新能源客车动力电池装机市场在新能源汽车中表现最差。

　　二、1-10月累计我国新能客车动力电池装机量在新能源汽车各细分市场中同比唯一下滑，是新能源汽车中累计占比最小的细分车型

　　表2，根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2023年1-10月我国新能源客车在新能源汽车市场中装机量同比及占比：

　　上表可见，在2023年1-10月，新能源客车动力电池装机量同比增长-39%，是新能源汽车市场累计同比增幅最小的细分车型，也是唯一下降的车型(新能源乘用车累计同比增幅最大达到35%，新能源专用车同比增幅第二为34.5%)，其市场占比为1.5%，在新能源汽车市场中占比最小(第一是新能能源乘用车，占比91.5%，第二是新能源专用车占比7%)。

　　三、纯电动占绝对主体，插电式混动领涨

　　表3，根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2023年10月及1-10月按技术路线划分，新能源客车动力电池装机量及占比：

　　上表可见，按技术路线划分，在新能源客车中：

　　1、2023年10月：

　　纯电动客车装机量509.6MWh，同比下降61.7%，跑赢输新能源客车装机大盘(-60%)，占比86.4%，在新能源客车电池装机量中占据绝对的主体地位;主要是纯电动客车技术相对成熟，能不依靠传统燃油，实现零排放，运营成本也不高。

　　---插电式混动客车装机量79.3MWh，同比暴涨1200%，跑赢并领涨新能源客车装机大盘(-60%)，市场占比13.4%，居第二。

　　燃料电池动力客车装机量为1.245MWh，同比下降82.5%，跑输10月新能源客车装机大盘(-60%)并领跌，市场占比0.02%，居第三。

　　2、2023年1-10月：

　　纯电动客车累计装机量4246.3MWh，同比下降39.3%，占96%，在新能源客车电池装机量中占据绝对的主体地位;主要是纯电动客车技术相对成熟，能不依靠传统燃油，实现零排放，运营成本也不高。

　　插电式混动客车累计装机量为125MWh，累计同比增长-13.8%，跑赢今年1-10月新能源客车装机大盘(-39%)，市场占比为2.8%，居第二。

　　燃料电池动力客车累计装机量为52.2MWh，同比下降40.2%，跑输新能源客车装机大盘市场(-39%)，市场占比1.2%，居第三;

　　可见，无论是10月还是1-10月，插电式混动客车动力电池装机量和燃料电池和插电式混动这两条技术路线的新能源客车市场仍然占据较小的份额。

　　四：纯电动客车装机量中，磷酸铁锂电池占比超9成，居绝对主体;钛酸锂及锰酸锂均居于从属地位

　　表4，根据公开数据，2023年10月及1-10月新能源客车各类电池装机量及占比统计：

　　上表可见，在2023年10月-10月新能源客车动力电池装机量中，磷酸铁锂电池占比分别为85%和92.1%，均占据绝对的主体地位;而钛酸锂电池在2023年10月及1-10月的装机量占比分别为1.6%和4.32%;锰酸锂电池装机量在2023年10月及1-10月的占比分别为13.4%和3.58%。

　　五、纯电动客车单车平均带电量最高

　　图2,2023年1-10月新能源汽车各细分车型单车平均带电量(数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟)

　　根据图2数据，2023年1-10月新能源汽车各类细分车型单车平均带电量中，纯电动客车为183.3kWh为最高;燃料电客车单车平均带电量为110.5kWh，居第三;插电式混动客车单车平均带电量为48.8kWh，居第五。

　　总之，在2023年1-10月各类新能源汽车单车平均带电量中，纯电动客车创下最高。