燃料电池继续领涨 2023年5月新能源客车动力电池装机量简析

　　按材料类型划分， 2023年5月三元电池装机量9.0GWh,同比增长8.7%，环比增长29.8%，占总量32%;2023年5月磷酸铁锂电池装机量为19.2GWh，同比增长87.2%，环比增长11.8%,占总量67.8%。

　　2023年1-5月，我国动力电池累计装车量119.2GWh,累计同比增长43.5%。其中三元电池累计装车量37.9GWh.占比31.8%，累计同比增长11%;磷酸铁锂电池累计装机量为81.2GWh，占比68.1%，累计同比增长65.9%。

　　值得关注的是， 2023年5月我国新能源客车动力电池装机量大约为324.4MWh ,同比增长-37%，环比增37%;

　　2023年1-5月新能源客车动力电池累计装机量大约为1405.2MWh，累计同比增长-46.0%。

　　现将2023年5月及1-5月我国新能源客车动力电池装机量特点及后期发展策略做扼要简析，供行业参考!

　　一：5月我国新能客车动力电池装机量是新能源汽车各细分车型中同比唯一负增长和新能源汽车中占比最小的细分车型

　　(图1：数据来源中国汽车动力电池产业创新联盟)

　　根据图1中的中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2023年5月我国新能源客车在新能源汽车市场中装机量同比及占比：

　　表1：

　　上表可见，在2023年5月，新能源客车动力电池装机量同比下降37%，是新能源汽车市场同比增幅最低，也是唯一负增长的细分车型(新能源专用车同比增长5%，新能源乘用车同比增幅55%)，其市场占比为1.15%，在新能源汽车市场中占比最小(第一是新能能源乘用车，占比93.5%，第二是新能源专用车占比5.35%)。

　　据分析主要是由于新能源客车受到今年新能源汽车购置补贴取消的影响最大，加之之前新能源客车市场相对饱和，因此导致今年5月新能源客车动力电池装机市场在新能源汽车中表现最差。

　　二、前5月累计我国新能客车动力电池装机量在新能源汽车各细分市场中同比唯一下滑，是新能源汽车中累计占比最小的细分车型

　　表2，根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2023年1-5月我国新能源客车在新能源汽车市场中装机量同比及占比：

　　上表可见，在2023年1-5月，新能源客车动力电池装机量同比增长-46%，是新能源汽车市场累计同比增幅最小的细分车型，也是唯一下降的车型(新能源乘用车累计同比增幅最大达到46%，新能源专用车同比增幅第二为24%)，其市场占比为1.22%，在新能源汽车市场中占比最小(第一是新能能源乘用车，占比92.5%，第二是新能源专用车占比6.28%)。

　　三、纯电动占绝对主体，插电式混动领跌、燃料电池客车领涨

　　表3，根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2023年5月及1-5月按技术路线划分，新能源客车动力电池装机量及占比：

　　上表可见，按技术路线划分，在新能源客车中：

　　1、2023年5月：

　　---纯电动客车装机量315.7MWh，同比下降48%，占比91.91%，在新能源客车电池装机量中占据绝对的主体地位;主要是纯电动客车技术相对成熟，能不依靠传统燃油，实现零排放，运营成本也不高;

　　---燃料电池客车装机量8.7MWh，同比下降7.6%，领涨新能源客车各细分车型，市场占比2.68%，居第二。

　　---插电式混合动力客车装机量为零，同比下降100%，领跌5月的新能源客车大盘。

　　2、2023年1-5月：

　　---纯电动客车累计装机量1332.9MWh，同比下降48%，占比91.91%，在新能源客车电池装机量中占据绝对的主体地位;主要是纯电动客车技术相对成熟，能不依靠传统燃油，实现零排放，运营成本也不高;

　　---插电式混合动力客车累计装机量为36.1 MWh，同比下降18.7%，跑赢新能源客车装机大盘市场，市场占比2.49%，居第三;

　　---燃料电池客车累计装机量为36.2MWh，累计同比增长61.5%，领涨今年1-5月新能源客车大盘(具体原因上文已简析)，市场占比为2.50%，居第二。

　　可见，无论是2023年5月还是1-5月，燃料电池客车装机量均领涨新能源客车大盘，纯电动客车动力电池装机量均占据绝对的主体地位。

　　插电式混动客车动力电池装机量和燃料电池和插电式混动这两条技术路线的新能源客车市场仍然占据较小的份额。

　　特点四：纯电动客车装机量中，磷酸铁锂电池占比超9成，居绝对主体;钛酸锂居其次;

　　表4，根据终端上牌数据，2023年5月及1-5月纯电动客车各类电池装机量及占比统计：

　　上表可见，在2023年5月及1-5月新能源客车终端市场动力电池装机量中，磷酸铁锂电池占比分别为93%和91.5%，均占据绝对的主体地位;而钛酸锂电池在2023年5月及1-5月的装机量占比分别为7.0%和4.3%，居居第二;锰酸锂电池装机量占比分别为0.0%和4.2%，均居第三。

　　特点五：按车型划分，2023年5月纯电动客车单台车平均装电量为181.0kwh，居新能源汽车中第一，燃料电池客车台车平均装电量为110.7 kwh，居第二

　　(图2，数据来源中国汽车动力电池产业创新联盟数据)

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2023年5月我国新能源汽车按车型划分，具体各车型单车平均装车电量统计如下：

　　表5

　　上表可见，在2023年5月新能源汽车各细分车型单车平均装车电量中，纯电动客车为181kwh，为最大，其次是燃料电池客车110.7kwh，其余车型均在100 kwh以下。

　　总之，从2023年5月及1-5月能源客车动力电池装机量可看出，目前新能源客车市场仍是新能源汽车中相对最为不“给力”的细分车型，2023年后期新能源客车动力电池装机市场将如何表现?请业内继续密切关注完美作业网有免费视频分析!