时间的记忆---2022年中国客车市场面面观

　　刚结束的2022年，在疫情肆虐、经济下行、补贴退坡以及各种交通工具的挤压下，客车行业遇到了前所未有的挑战。

　　尽管困难重重，但在全体客车人的顽强拼搏和不懈努力下,行业仍有不少“可圈可点”的地方。下面从销量表现、政策发布及企业经营发生的重点事件对2022年客车行业进行回顾盘点。

　　一、2022年客车市场销量表现评析

　　1、年度销量创近年新低

　　根据中汽协数据，2022年客车行业以累计销售40.78万辆，同比下降19%的业绩收官，销量及同比均创下近5年行业新低(见下图，数据来源中汽协)，这主要是由2022年恶劣的市场环境导致的。

　　2、同比增速领涨商用车大盘

　　尽管2022年的客车市场表现不“给力”，但其同比19%的降幅在2022年的整个商用车行业中是最小的(见下图，2022年商用车大盘同比下降31.2%，其中货车同比下降32.6%，数据来源：中汽协)。换言之，2022年的客车行业在整个商用车大盘中表现是最好的。

　　3、大型客车同比唯一正增长

　　从2022年大中轻客车各细分市场的表现来看，大型客车累计销售5.15万辆，同比增长7%，是客车市场中同比唯一正增长的细分车型，表现最好;中型客车累计销售3.68万辆，同比下降19%;轻型客车累计销售31.96万辆，同比下降22%，是客车市场中同比降幅最大的细分车型(见下图，数据来源：中汽协)。

　　4、6米以上新能能源客车同比增速超2成亮眼

　　从燃料种类看，大中型新能源客车表现较好。中国客车统计信息网数据显示，2022年6米以上新能源客车累计销售61539辆，同比增长超2成(21.9%)，成为2022年客车市场的一大亮点(见下图，数据来源：客车统计信息网及中汽协)，这主要得益于“双碳”战略的持续推动和各种利好政策的加持。

　　5、大中型客车和轻客市场竞争格局稳定

　　从2022年的车企表现看，与往年一样，宇通仍牢牢的占据了大中型客车市场的霸主地位，“两通三龙”仍排在大中型客车行业的前5名(见表1，数据来源：客车统计信息网);江铃汽车则仍领跑轻型客车市场，并与上汽大通、长安汽车、福田汽车和南京依维柯构成了轻客行业的TOP5(见表2，数据来源：中汽协)。

　　表1

　　表2

　　这充分说明了客车行业“强者恒强”的竞争格局在2022年并未改变。

　　二、2022年国家层面出台的重磅政策评析

　　众所周知，客车行业的发展很大程度上依赖于国家政策。尽管2022年的市场环境不太“友好”，但国家仍然出台了诸多的利好政策来扶持客车行业。其中比较具影响力的政策有以下6个方面：

　　1、2022年新能源客车补贴新政发布

　　2021年12月31日，财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委四部门联合发布《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》以及《2022年新能源汽车推广补贴方案》。

　　《通知》要求，2022年，新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%，退坡幅度是近年最大的;城市公交、道路客运、出租(含网约车)、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆，补贴标准在2021年基础上退坡20%，退坡幅度相对前几年也较大;同时，《通知》明确，2022年新能源汽车购置补贴政策于2022年12月31日终止，2022年12月31日之后上牌的车辆不再给予补贴。

　　毋庸置疑，2022年新能源客车的补贴大退坡，增加了企业的经营成本，让本就困难的客车行业经营压力加大。然而补贴终究是要取消的，新能源客车企业最终是要靠自身的综合实力在市场竞争中取胜。因此从一定程度上来看，2022年新能源客车补贴的大退坡实际上是给企业在2023年彻底走向市场做“铺垫”。

　　2、关于调整农村客运、出租车油价补贴政策的通知

　　农村客车是客车行业的一个增量市场，近年来国家密集出台诸多政策予以扶持。

　　2022年1月19日，交通部、财政部联合印发《财政部交通运输部关于调整农村客运、出租车油价补贴政策的通知》，《通知》对“十四五”期政策进行了明确。其中主要内容涉及政策平稳过渡，确保行业持续健康发展;突出支持重点，优化资金支出机构;强化绩效评价，提高资金使用效益;压实地方责任，健全完善工作机制四大方面。

　　《通知》对2022年农村客车市场的发展无疑是“及时雨”，对促进农村公交客运、旅游客运等细分市场均有利，对抑制2022年低迷的客车市场利好，是进一步激发2023年的农村客车市场活力的“利器“。

　　3、氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)发布

　　2022年3月23日，国家发展改革委、国家能源局印发《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》。

　　这是我国首个氢能产业的中长期规划。“规划“提出到2025年，燃料电池车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢站。可再生能源制氢量达到10-20万吨/年，成为新增氢能消费的重要组成部分，实现二氧化碳减排100-200万吨/年。

　　“规划“的发布，明确了今后氢能产业的战略地位，从此也明确了燃料电池汽车的发展方向，对燃料电池客车的进一步推广应用利好。终端上牌数据显示，2022年燃料电池客车累计销售1260辆，同比增长超2成，这很大程度上得益于“规划”的及时发布。

　　4、中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见

　　2022年4月10日，《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布，从全局和战略高度明确了我国建设全国统一大市场的总体要求、主要目标和重点任务，是“十四五”和今后一个时期建设全国统一大市场的行动纲领。

　　根据调研分析，之前客车市场一定程度上存在着地方保护现象，特别是公交客车市场中的这种现象表现更为明显。正是存在这种“地方保护”，导致一些技术力量强、产品质量过硬的公交客车进入了被保护的“圈子”市场，从而不利于客车市场的公平竞争。

　　《意见》的及时发布，对规范今后的客车市场竞争秩序，特别是对打破地域垄断、进一步发挥优胜劣汰机制、推动客车行业的高质量发展有利。

　　5、延续新能源汽车免征车购税等政策发布

　　2022年8月，在召开的国务院常务会议上，决定延续实施新能源汽车免征车购税等政策促进大宗消费。对新能源汽车，将免征车购税政策延至2023年底，继续予以免征车船税和消费税、路权、牌照等支持。

　　国务院决定的延续免征新能源汽车购置税，对促进我国新能源汽车的进一步发展利好，也给今后的新能源客车市场提振了信心，特别是对补贴完全退坡后的2023年的新能源客车市场利好。

　　6、国家发布疫情管控全面放开政策

　　2022年12月6日，国务院联防联控机制综合组《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》。

　　2022年12月8日，交通部印发《公路服务区和收费站新冠肺炎疫情防控工作指南(第九版)》，提出了坚持常态化精准防控、保障公路交通正常运行、规范服务区和收费站管理、推动公路防疫检查点应撤尽撤、优化核酸检测服务、严格落实人员物品环境“三同防”要求、加强培训宣传、加强疫情应急处置、健全完善定期通报制度9项总体要求。

　　上述两个文件的发布，意味着由于疫情经历了三年封控之苦的客运市场从此不再受到限制，对客运市场今后增加客源、促进客车市场销量的提升利好，对加速2023年的客车市场复苏利好。

　　三、2022年行业、企业重点大事记评析

　　(一)主流客车企业国内重点大单回顾：

　　--宇通客车

　　1、2022年5月，杭州公交集团发布了2022年337辆纯电动城市客车采购及全生命周期维保服务项目中标候选人公示，经评标委员会评定，宇通客车以258113400元的投标总报价中标。

　　2、2022年6月28日，宇通交付东莞国盛集团150辆校车，成为广东省近3年来单笔最大的校车订单。

　　3、8月13日，云南省曲靖市200辆新能源纯电动公交车投入运营。本次投入运营的车辆中包括174辆宇通“宇光”造型纯电动公交车。

　　4、2022年12月，112辆宇通纯电动客车成功交付安徽凤台县州来公共交通有限责任公司，其中包括62辆8米宇光造型纯电动公交车和50辆卡通造型的7米纯电动E7。

　　5、2022年12月28日，宇通集团向南京公共交通(集团)有限公司正式交付217台、12米新能源高端公交——宇威。

　　---中通客车

　　1、2022年3月，100台中通10米新N系纯电动城市客车即将交付山东菏泽。

　　2、2022年4月1日，267辆中通新能源客车交付绵阳市公共交通集团公司。

　　---金龙客车

　　1、2022年4月，金龙客车在银川市一体化绿色交通示范项目车辆采购中，中标银川公共交通有限公司350台新能源客车。

　　2、2022年7月，350台金龙新能源客车陆续抵达宁夏，交付银川公共交通有限公司。

　　---金旅客车

　　1、2022年4月，金旅中标福州康驰新巴士有限责任公司100台客车订单，订单总金额7699万元。

　　2、2022年7月，153台金旅北极星纯电动公交车上岗福州公交。

　　---海格客车

　　2022年10月，超100台苏州金龙低入口清澜公交陆续交付重庆。

　　---比亚迪

　　2022年7月22日，比亚迪60台K8S、340台B10纯电动公交完成向济南公共交通集团有限公司的交付。

　　---福田欧辉客车

　　1、2022年3月，福田欧辉153台BJ6116与BJ6706新一代健康校车交付东莞市囯盛校车服务集团有限公司。

　　2、2022年6月，北京公交集团城市副中心公交2022年度车辆采购项目落地，北京福田欧辉新能源汽车有限公司成功中标，中标金额近2.5亿元，中标车型为7米及10米纯电动两款。

　　4、2022年7月26日，120辆福田欧辉城市客车正式交付北京万佳通客运有限公司。

　　5、2022年10月，福田欧辉120辆欧辉混合动力城市客车BJ6123交付重庆公交;

　　---南京金龙

　　1、2022年3月份，开沃集团一举斩获银川公共交通有限公司250台新能源客车大单，订单涉及6106、6856两款车型，其中6106车型150台，6856车型100台;

　　2、2022年6月14日，开沃集团&西亚EKKF集团200台纯电动客车签约仪式在开沃集团南京总部举行。本次双方签约的车型主要是8.5米和12米纯电动城市客车。

　　3、2022年12月28日，“南京公交集团新车投运启动仪式”在南京举行。691台开沃纯电动公交如期交付、批量投运。目前该集团共运营公交线路480条，线路总长度 7,839公里，营运公交车辆5800台，其中，新能源电动公交车占比87.59%，居同类型城市前列。

　　(二)企业发展重点事件

　　2022年5月10日，作为客车行业龙头老大的宇通，发布了行业首个以价值链为核心的价值体系---超基因价值链，从5大模块11个步骤聚焦客车生命周期，打造更符合用户需求的产品、服务和解决方案。为客车行业今后的发展指明了方向。

　　(三)行业重大活动

　　在2022年北京冬奥会服务的氢燃料电池汽车中，有800多辆氢燃料公交客车服务冬奥会，成为服务北京冬奥会的主打车型。根据权威数据，相较传统化石能源车辆，目前这些服务北京冬奥会的氢能客车每行驶100公里就可减少约57公斤二氧化碳排放，可谓不折不扣的“绿色出行”。 这不仅是客车行业响应国家“双碳”战略的号召，更是对绿色和科技冬奥会的完美诠释。这也是我国客车行业参与国际重大赛事投入燃料电池客车最多的一次，对树立我国客车的品牌形象起到了积极的宣传作用。

　　总之，艰难的2022年虽已成为“过去时”， 时间不会抹去客车人的记忆。2023年已然来临，尽管前面的路仍不会平坦，但有理由相信，在不屈不挠的全体客车人努力下，客车业或将迎来复苏的曙光!