三大细分市场 2022年11月及前11月公路、公交、校车市场销量特点简析

　　按目标用途划分，客车可分为公路客车、公交客车和校车三大细分市场。2022年前10月公交客车一直是“风头最盛”，那么今年11月这三大细分市场表现如何?

　　根据慧眼看车数据，2022年11月5米以上客车销售12268辆(不含传统轻客车企销量、不含福田汽车的6米以下传统轻客销量，下同)，同比增长25.9%，环比增长18.2%;2022年1-11月5米以上客车累计销售84062辆，同比下降11%，降幅比今年1-10月有所收窄了4.3个百分点。

　　现对2022年11月及1-11月公路、公交和校车三大细分市场销量特点进行解析。

　　一、2022年11月5米以上公路、公交、校车三大细分市场中，公交客车是同比唯一环比同比“双增长”的细分车型，是最“给力”的细分车型;公路环比增长、同比下降;校车环比、同比均下降，是最为惨淡的细分市场

　　根据慧眼看车数据，2022年11月5米以上公路客车、公交客车、校车三大细分市场销量及同比：

　　表1

　　上表可见，在2022年11月公路、公交、校车三大细分市场中，销量最大的是公交客车，销量8962辆，同比增长60.6%，环比增长18.3%，是同比、环比唯一均正增长的细分市场，也是最为“给力”的细分车型;公路客车销量第二大，销量为3061辆，环比增长22.5%，同比下降19.1%;销量最小的是校车，销量245辆，且同比、环比也均下降，降幅分别为35.5%和19.9%，是环比、同比降幅均为最大的细分车型。

　　总体看，今年11月5米以上客车市场环比、同比双增长。其中公交客车表现最好，环比同比双增长;校车表现最差，环比、同比双下降。

　　二、2022年1-11月5米以上公路、公交、校车三大细分市场中，公交客车累计销量最大，且是累计同比唯一正增长的细分车型;其余两个细分市场均下降，其中降幅最大的是校车，校车表现最差

　　表2，根据慧眼看车数据，2022年1-11月5米以上公路客车、公交客车、校车三大细分市场中，销量最大的是公路客车：

　　上表可见，在2022年1-11月公路、公交、校车三大细分市场中，销量最大的是公交客车，累计销量为49737辆，同比增长28.4%，是同比唯一正增长的细分市场;销量第二大的是公路客车，累计销量为29748辆，但同比下降37%;销量最小的是校车，累计销售4577辆，同比下降46.2%，近乎“腰斩”，也是同比降幅最大的细分市场。整体看，今年1-11月5米以上客车整体累计销量84062辆，累计同比下降11%，比1-10月15.3%的降幅缩窄了4.3个百分点。

　　三、2022年11月5米以上客车三大细分市场中，公交客车占比超7成，且占比同比增加最多;公路客车占比次大，且占比同比减少最多;校车占比最小，且占比同比减少第二多

　　根据慧眼看车数据，2022年11月5米以上客车各细分市场占比及占比同比变化情况：

　　表3

　　从上表可知，2022年11月5米以上客车三大细分市场占比呈现以下特点：

　　1、公交客车占比超7成(73%)，为最大，且占比同比增加15.7个百分点，占比同比增加最多，是11月客车大盘中最“给力”的细分市场;说明公交客车“风头最盛”，主要是新能源公交客车增长幅度较大;

　　2、公路客车占比25%，为第二大，但占比同比减少最多(-13.8%);主要是因为受疫情影响及高铁等交通工具的挤压所致。

　　3、校车占比2.0%，为最小，且占比同比减少1.9个百分点。主要是11月受疫情及地方财政困难影响所致。

　　四、2022年1-11月5米以上客车三大细分市场中，公交客车占比最大，且占比同比增加最多;公路客车占比次大，且占比同比减少最多;校车占比最小，且占比同比减少第二多

　　根据慧眼看车数据，2022年1-11月5米以上客车各细分市场占比及占比同比变化情况：

　　表4

　　从上表可知，2022年1-11月5米以上客车三大细分市场占比呈现以下特点：

　　1、公交客车占比为58.7%，为最大，且占比同比增加18.1个百分点，也是占比同比增加最多的细分车型，是今年1-11月最“给力”的细分市场;

　　2、公路客车占比为35.4%，为第二大，但占比同比减少最多(-14.6%);是最“差劲”的市场。

　　3、校车占比5.9%，为最小，且占比同比减少3.5个百分点。

　　五、2022年11月当月各细分市场涨幅中，公路市场海格客车涨幅最大;公交客车是涨幅最高得上吉利商用车;校车是金旅客车涨幅最高; 2022年1-11月5米以上客车各细分市场top10市场集中度中，公路客车最高;

　　表5(数据来源，慧眼看车)

　　六、按搭载的动力种类划分,2022年11月及1-11月5米以上客车三大细分市场中，公路客车柴油占比近7成，为最大，新能源占比为最少;公交客车新能源(主要是纯电动)占比超8成，为最大，汽油占比为最少;校车市场中汽油占比为最大，新能源占比为最小;

　　根据终端上牌数据，2022年10月及1-10月5米以上公路客车、公交客车及校车三大细分市场中柴油、汽油及新能源占比情况统计：

　　表6

　　从上表可以看出，在2022年11月及1-11月客车三大细分市场中，公路客车中柴油占比均近7成，是占比最大的细分市场，由于柴油动力强劲，扭矩较大，且比较经济，比较适合公路客车，而在公路客车中新能源占比都在10%以下，为最小，主要由于公路客车一般不在城市内跑，充电不方便，加上动力电池续航里程有限，因此占比较少;而在公交客车市场中，新能源占比均超8成，主要是纯电动)，是客车三大细分市场中占比最高的，主要是因为公交线路大部分在市内，线路比较固定，充电较为方便，比较适合使用新能源车辆，而汽油占比在8%以下，为三大细分市场中最少的，汽油主要配置在前置发动机中较多。而校车新能源占比为零，主要是校车不在国家新能源客车补贴范畴，因此校车没有新能源动力，在校车内部结构中，也是柴油占比相对最大，均超6成，而在三大细分市场中，校车中汽油占比为最多(不到4成)。

　　七、从区域流向看，2022年1-11月5米以上客车市场三大细分市场中，公路客车流向均是广东最大;而公交客车则分别是江苏最多，校车则分别河南最多

　　根据上牌信息，2022年1-11月5米以上客车三大细分市场市场份额最高区域及占比统计：

　　表7

　　上表可见，从区域流向看：

　　--- 2022年11月公路、公交、校车分别流向最多的是河南(9.5%)、公交客车是广东占比10.9%;校车是广西占比7.7%;

　　---2022年1-11月公路、公交、校车则分别流向最多的分别是广东(9.7%)、广东(9.8%)和河南(7.5%)

　　总之，无论是今年11月还是前11月，在公路、公交和校车三大客车细分市场中，公交客车表现都是最“给力”的细分市场，而公路客车、校车表现都较差。