大型客车占主体 2022年前三季度国六然气客车市场特点总结

　　众所周知，根据GB17691-2018标准，重型燃气车辆已在2019年7月1日实行国6排放标准，时至今日，燃气车实施国六已有三年多的时间了。今年2月份以来由于一直持续的俄乌战争及国际的动荡局势，燃气价格也一直居高不下。作为小众市场的燃气客车2022年前三季度的销量如何?有哪些具体特点?

　　根据终端上牌数据，2022年前三季度大中型国六燃气类客车(含6米及以上，下同)累计销售1988辆，同比(2021年同期累计销售1933辆)增长2.85%，跑输2022年前三季度6米以上大中型客车市场的-17.06%的增幅高近19.91个百分点，从销售的各细分车型看，大型客车占主体地位;从区域流向看，天然气资源比较丰富的西北地区及西南地区是燃气客车流向的主要地区。现对2022年前三季度国六燃气类客车市场特点进行简单总结，供业内参考!

　　特点一：2022年前三季度国六燃气客车销量同比微增，跑赢2022年前三季度大中型客车市场大盘

　　表1：(数据来源：终端上牌及中国客车统计信息网)

　　上表可见，2022年前三季度国六燃气客车市场同比微增2.85%,，比同期大中型客市场的-17.06%增幅幅高出19.91个百分点，也就是说2022年前三季度国六天燃气客车市场跑赢大中型客车整体市场。

　　特点二、大型国六燃气客车占主体，同比增幅最大，但占比同比减少最多

　　根据终端上牌数据，按大中轻划分，2022年前三季度国六燃气类客车市场结构：

　　表2

　　上表可见，在2022年前9月国六燃气类客车市场中：

　　1、大型客车销售1269辆，同比增长5.84%，同比增幅最大; 中型客车销售714辆，同比下降2.7%;轻型客车销量为5辆，属于净增长;

　　2、大型客车占比63.8%，为最大，且占比同比增减少0.2个百分点，是占比同比减少最多的细分车型;中型客车占比35.9%，占比同比减少0.1个百分点;轻型客车占比只有0.3%，同比属于净增长。

　　特点三：四川、新疆、重庆居前三。从区域流向看，2022年前9月国六天然气客车销量主要扎堆在天然气资源比较丰富、加气站网点比较多的西北和西南区域;TOP10累计占比超8成，且同比增加1.3个百分点，市场集中度进一步提高

　　根据终端上牌信息显示，2022年前9月国六天然气客车全国区域销量流向不均衡，主要销往四川、新疆、重庆、甘肃、陕西、新疆、宁夏等气源比较丰富、且加气站网点比较密的区域

　　表3

　　上图表可见，国六天然气客车不像新能源客车那样主要分布在长三角和珠三角等发达地区，而是个“小众市场”，2022年前9月国六天然气客车主要扎堆在天然气资源比较丰富、加气站网点较为密集的四川、新疆、重庆、甘肃、陕西、宁夏等区域。其中四川占比最高，达到16.8%，且同比增加0.5个百分点;新疆、重庆分别位居第二和第三，TOP10累计占比超8成(85.5%)，且占比同比增加0.1个百分点，区域市场集中度有微弱提高的趋势,主要原因是我国天然气资源和加气站分部不均的原因。

　　(目前全国燃气加气站分部图，来源公开资料)

　　特点四、前9月各月同比演绎了“1增长---5连降—3连涨”的市场轨迹，其中2月降幅最大，7月同比增幅最大

　　根据终端上牌信息统计，2022年1-9月各月国六天然气客车销售同比增幅

　　上图表可见：

　　---在2022年1-9月各月销量同比演绎了“1增长---5连降—3连涨”的市场轨迹，其中2月降幅最大(-38.5%)，7月同比增幅最大(75.4%)。

　　从2月开始出现5连降，据分析可能与燃气价格陡然走高有关，到7月—9月，出现3连涨，主要可能与近期燃气价格企稳有关。

　　---从销量看，4月销量最高(277辆)，2月最低只有105辆。

　　从上文分析可知，目前国六天然气客车市场体量不大，相对大中型客车市场的体量来说很小(占据大中客的比重大约为3.8左右%)。那么，为何国六天然气客车市场体量较小，却还一是个“小众市场”?

　　(一)国六天然气客车体量较小的原因：

　　1、受利益直接驱动。新能源客车国家有明确补贴，而燃气类客车国家没有明确的补贴政策。很多企业为补贴而去生产新能源客车，对燃气类客车就无暇顾及了。

　　2、加气站网点局限性较大，加气有时不太方便。特别是对跑长途的客车来说，更有体会。目前我国加气站主要分布在新疆、陕西等西北和成渝等西南等区域，在东南及沿海发送区域布不多，因此天然气客车补给方面确实没有柴油方便。所以，天然气客车只能在局部区域销售。

　　3、气“量”不足，没有柴油有“劲”。天然气客车与柴油客车相比，相同马力情况下动力显得有点不足，尤其是针对山区复杂的山路和爬坡有些“力不从心”。

　　4、天然气价格有时波动较大，也从一定程度上制约了天然气客车市场的发展，比如2020年11月和12月到2022年6月天然气价格就出现较较大幅度的上涨，对天然气客车市场影响较大。

　　5、车辆使用成本也有一定程度的增加。天然气客车采用当量燃烧会造成发动机气耗量的增加，从而部分抵消掉其与燃油车之间存在的构成成本。

　　6、有些客户对国六天然气的发动机技术还有些不太信任。

　　(二)国六天然气客车市场为何一直以“小众市场”形式存在?

　　1、天然气客车有一定的优势，首先是符合法规政策，使用清洁能源是国家倡导和鼓励的，天然气客车达到国六排放，符合国家排放标准。其次市场需求较大，随着国三重型柴油车的加速淘汰，在一些燃气资源丰富地区，对天然气客车市场仍然存在一定的市场刚需。

　　2、燃气客车经过多年的积淀，技术比较成熟，有些客户对天然气客车市场仍情有独钟。例如近年LNG燃气客车技术进步明显，在车辆的动力性、经济性、可靠性等各方面都有显著提高，尤其是LNG发动机的寿命可超过150万公里;百公里气耗最低达到21-22Kg;同时轻量化技术的使用可使得车辆减轻600-700Kg,可轻松达到国六排放，续航里程显著提高。

　　3、在石油价格天然气价格稳定的前提下，天然气客车在成本方面还是有一定优势的，尤其是在天然气资源比较丰富的区域，天然气价格更具有竞争优势，相对柴油营运成本更低。例如部分地区LNG天然气资源比较丰富的地区气价相对稳定(气价在3元/Kg以下)，，比柴油价格相对具有成本优势给天然气客车用户带来可观的经济效益;

　　4、有些欠发达地区，由于充电基础设施的不足以及对新能源客车的偏见等，对新能源客车的安全性能、续航里程等仍然充满担忧。

　　5、燃气类客车市场的真实需求仍然存在，尤其是大西南、大西北等燃气资源比较富裕的地方，随着新能源客车补贴的大幅度退坡，与燃气类客车比，前几年新能源客车的补贴优势已在逐渐缩小，燃气客车市场的需求不会消失。

　　综上所述，国六天然气客车市场尽管市场需求不大，今年上半年燃气客车市场累计销售1289辆，同比下降13.14%，跑赢大中型客车市场大盘;今后在天然气资源丰富、加气较为便利的局部区域市场还不会消失，国六燃气客车还会以“小众市场“的形式存在。