新能源同比增长超6成 2022年前三季度高档客车市场特点总结分析

　　受当前疫情及市场需求萎缩的影响，目前的高端客车市场仍然没有走出低迷的困境。

　　根据最新数据，2022年前三季度90万以上高档客车累计销售3236辆，与去年同期的3545辆比下滑8.7%，创2017年以来同期销量新低。那么，2022年前三季度高档客车(均指90万以上，下同)市场有哪些具体特点?现做简要小结。

　　一、 销量创近年同期新低

　　根据统计，近6年前三季度90万以上高档客车销量及同比增幅%表1

　　上图表可见，2022年前三季度高档客车累计销售3236辆，同比下降8.7%，增幅在近年同期中居于第二低，销量处于近6年同期中第最低，应该说今年前三季度高档客车正遭遇“至暗时刻”，目前尚未走出困境。

　　据调研分析主要原因是：

　　一是受疫情影响。

　　由于今年特别是3月份以来，我国疫情多地呈现爆发态势，封城封路现象到处可见，客运市场受严重影响，特别是作为旅游领域的高端客车市场“受伤”最重;另外受疫情影响价格较高的燃料电池客车销量也不尽人意，对高端客车市场也没有起到很好的支持作用。

　　二是受到经济大环境影响。

　　由于国内国际经济处于下行解读，很多企业效益下滑，居民收入缩水。高端客车市场的客户购车意愿降低，乘坐高端客车出行的旅客减少。

　　三是受到高铁、飞机及私家车市场的挤压。

　　四是今年以来燃料电池客车同比增长明显趋缓，而燃料电池客车单台价格基本都在90万以上，因此影响了今年前三季度高端客车市场的销量。

　　二、从价格细分区间看，90-150万价格区段销量最大，同比降幅最小;200万以上客车销量最小，同比降幅最大

　　1、2015-2022年近6年1-9月价格在90万以上豪华客车按价格区间划分销售数据统计如下：表2(单位：辆)

　　通过上表可以看出：通过价格来细分高档客车市场，把豪华客车的价格分成三个区间，即90—150万，150—200万，200万以上。这样分析起来就比较方便和清楚一些。

　　1、2017年 1—9月份到2019年1-9月份，从价格在90万-150万之间的销售情况分析可知一直稳中有升， 2017年同比增幅居近年第二，2018年则增幅收窄，2019年又收窄，2020年出现断崖式下跌，2021年再出现同比增长.且增幅为近年最高(21.6%)，2022年又出现下降(-2.15%，降幅在近年前三季度高端客车各细分市场中居第二)。

　　表3，近6年前三季度90万-150万客车同比增幅%

　　2、2017年1—9月份到2019年1-9月份，从价格在150万-200万之间的销售情况分析可知，也一直处于增长态势，但2020年也出现断崖式下跌(降幅19.51%)，2021年同比再出现增长(3.56%);2022年又出现下降(-8.67%)

　　表4， 近6年前三季度价格在150-200万区间客车销量增长和增幅情况

　　可见：150-200万价格的客车在2017年—2019前三季度也一直处于增长态势，期间2017年增幅最大; 2020年出现断崖式下跌，降幅19.51%，2021年再出现同比增长3.56%;2022年又出现同比下降8.67%，降幅处于近年同期第二;

　　3、2017 年1—9月份到2022年1-9月份，从价格在200万以上的销售情况分析可知，近6年同比增幅有正有负，与90-150万和150-200万两个价格区间的客车市场规律有所不同，但2022年降幅第二大大，为-32.35%;2017年增幅最大(5.84%)，也是近年唯一增长的年份。

　　表5， 近6年前三季度价格在200万以上的区间客车销量增长和增幅情况

　　上表可见：近6年前三季度200万以上客车同比增幅有正有负，出现正增长的是在2017年，也是唯一增长的年份。其余年份均为负增长。其中降幅最大的是2020年，其次是2022年。

　　小结：在2022年前三季度90万以上高端客车按价格细分车型中，90-150万区段的车型销量最多，同比降幅最小;其次是150-200万价格区段的车型(销量及同比降幅居中);再次是200万以上价格的车型(销量最小，同比降幅最大)。

　　三、从区域市场流向看，广东第一，占比15.1%;浙江第二，占比13.3%;江苏第三，占比11.5%

　　表6，2022年前三季度区域市场TOP10高端客车市场份额统计：

　　上表可见:

　　1、广东、浙江、江苏等10个区域市场是90万以上高档客车市场的主要需求市场，集中度比较高。需求比例占整个高档客车市场的90.25%。

　　2、在90-150万的价格区间,集中度为84.0%,，在90万以上高档客车市场中，集中度处于最低，也是竞争最分散的细分区间，说明在该细分市场重点区域垄断程度有不高，留给其他区域的机会较大。

　　3、150-200万的集中最高为95.1%，说明在该细分市场重点区域垄断程度较大,留给其他区域的机会还有近4.9%。

　　4、在200万以上价格区间，90万以上高档客车集中度最高，达到96.6%，留给其他区域市场的机会只有3.4%，这给国内生产高端客车的客车企业在目标市场定位和制定区域市场营销策略方面都提供了有力的依据。

　　5、2022年前三季度广东是高端客车市场需求量最大的区域市场，整体集中度15.1%，位居第一;

　　6、浙江和江苏分别位居90万以上高端客车销量亚军和季军;另外浙江还是200万以上高端客车占比最大的区域市场。

　　7、从上表还可以看出：2022年1-9月对高端客车市场需求比较大的前10位区域市场均是全国经济比较发达的地区，这比较符合客车市场发展规律，即购买力大的地方，市场需求就大，需求档次就高，那些比较偏远和经济不发达的地区对高端客车几乎没有需求，这给高端客车制造厂家以明确的启示。

　　四、旅游客车市场同比降幅最大，新能源客车市场同比增长超6成----2022年前三季度90万以上高端客车市场同比在各细分市场的表现分析

　　表7，2022年前三季度90万以上高端客车在各细分市场的销量及同比降幅：

　　上表可见，2022年前三季度高端客车在各细分市场的表现不尽相同。

　　1、在高端旅游客车市场销量859辆，同比下降26.1%，其降幅居高端客车细分市场中第二大;主要是疫情影响，使得全国很多旅游景点关闭，旅游客车市场受到严重影响。比如说根据公开数据，今年清明节期间因为疫情影响，全国国内旅游出游率7541.9万人次，同比减少26.2%，实现国内旅游收入187.8亿元，同比减少超3成(-30.9%)，这对旅游客车市场的打击同样是很严重的。今年五一期间国内出游1.6亿人，同比减少30%，国内旅游收入646.8亿元，同比减少43%。

　　2、高端客运市场销量762辆，同比下降40.5%，降幅居最大。

　　3、新能源客车(含燃料电池客车)销量1615辆，同比增长超6成(61.3%)，也是唯一增长的细分市场，无论是销量还是同比增幅，均居于高端客车市场最高。主要是应用今年是补贴政策的最后一年，加上近期部分地区燃料电池汽车补贴政策出台，不少客户为了抓住这最后的补贴红利，提前购买较高档次的新能源客车，并加大了燃料电池客车的推广力度。比如说，根据终端上牌数据，今年前三季度燃料电池客车累计上牌799辆，同比大涨，而且这些上牌的燃料电池客车单价至少在100万以上，因此推高了今年前三季度高端新能源客车的增长。

　　总体看，2022年前三季度90万以上高端客车市场累计销量3236辆，创近年同期新低，说明目前前高端客车市场仍处于“至暗时刻”，同比下降8.7%，其中新能源客车同比增长超6成，是今年前三季度高端客车的唯一亮点。随着后期疫情的好转和旅游市场旺季的到来，高端客车市场是否有所好转，只有拭目以待了!