2022年7月及1-7月新能源客车终端市场特点简析

　　毋庸置疑，终端市场数据最能反映用户的真实需求情况。根据中国汽车流通协会提供的最新上牌信息，2022年7月新能源客车终端销售0.4万辆(不含出口)，环比下降8%，同比增长87%; 2022年1-7月新能源客车终端累计上牌数量为2.0万辆，累计同比增长2%(见截图1，截图数据来源中国汽车流通协会上牌信息)。现根据新能源客车终端上牌信息对2022年7月及1-7月新能源客车终端市场特征进行深度解析，供车企制定新能源客车区域营销策略参考!

　　特征一：单月销量及同比均居近5年同期第二

　　表1，根据近5年7月中国汽车流通协会上牌数据，新能源客车上牌销量同比：

　　上表可见：

　　---2022年7月新能源客车终端上牌销量为0.4万辆，在近5年同期中处于第二高(最高的是2019年7月销量1.2万辆);

　　---2022年7月销量同比增长87%，增幅在近5年同期中也居第二，说明今年7月的新能源客车终端实际销量处于近年同期中上水平。

　　特征二：1-7月累计销量创近5年同期第二低

　　表2，根据近年1-7月上牌数据，新能源客车上牌销量同比：

　　上表可见，2022前7月新能源客车终端上牌累计销量为2.0万辆，比去年同期多出0.1万辆，在近5年同期中处于第二低，同比微增2%，增幅在近年同期中居于第三，可以认为今年前7月新能源客车终端市场是近5年同期处于中等偏下水平。据调研分析具体原因有：

　　一是疫情影响，使得很多乘客不出门，或者出门很少乘坐公交客车，影响了市场对新能源公交客车的需求;

　　二是受经济下行压力，经济下行使得终端市场购买资金紧张;

　　三是受到城市轨道交通的挤压，抢走了部分客源;

　　四是前期市场透支，“寅吃卯粮”，导致今年上半年需求萎缩。

　　特征三：7月销量均今年1-7月各月第二

　　2022年1-7月各月新能源客车终端销量(来源：中国汽车流通协会上牌数据)

　　表3,2022年1-7月各月新能源客车终端销量及同比(数据来源截图 2)

　　上表可见，在今年1-7月各月新能源客车销量中，7月份的销量0.39万辆，居今年1-7月各月第二高。虽然7月是淡季加上今年7月极端高温天气创近年同期记录，但新能源客车市场表现还算不错。主要是由于7月疫情得到有效控制，客车企业复工复产率提高，区域市场需求也增多，同时车管部门上牌进度也恢复正常，综合因素的叠加作用推高了7月的新能源客车销量。

　　特征四：纯电动客车主体地位同比减弱;燃料电池占比同比增加最多

　　数据来源：中国汽车流通协会

　　根据中国汽车流通协会数据，2022年7月新能源客车销售3930辆，其中纯电动客车销售3629辆，燃料电池销售228辆，插电式混动客车销售73辆;1-7月新能源客车累计销售19730辆，其中纯电动累计销售18008辆，插电式混动销售1176辆，燃料电池销售546辆。

　　表4，2022年7月及1-7月按技术路线划分，新能源客车销量结构(数据来源：上牌信息)：

　　上表可见：

　　---2022年7月新能源客车上牌销量结构中，按技术路线划分划分，纯电动客车销量占比92.3%，一家独大，且占比同比减少4.3个百分点，纯电动主体地位有减弱趋势;插电式混动占比1.86%，同比减少1.35个百分点;燃料电池占比最小，但占比同比增加5.61个百分点，是占比同比增加最多的细分车型;

　　---2022年1-7月新能源客车上牌销量结构中，按技术路线划分划分，纯电动客车销量占比91.27%，一家独大，且占比比2021年减少4.1个百分点，是占比减少最多的细分车型，说明纯电动客车的主体地位在减弱;其次是插电式混动客车，占比5.96%，占比比2021年增加3.45%，说明插电式混动技术路线有所增强;燃料电池占比2.77%，为最小，比2021年占比增0.65%。

　　总之，今年7月及1-7月纯电动主体地位在减弱，而插电式混动地位在加强，燃料电池地位也在加强。

　　特征五：大型客车占比最多、中型客车第二，轻客最小

　　2022年7月及1-7月新能源客车大中轻型销量结构(数据来源中国汽车流通协会上牌)

　　表5，根据终端上牌信息，2022年7月及前7月新能源客车按大中轻划分销量结构及同比情况：

　　上表可见：

　　---7月大中轻新能源客车占比中，大型客车占比46.54%，居第一，中型客车占比39.21%，居第二;轻客占比14.25%，居最小;

　　---前7月大型客车占比46.85%，居第一;中型客车占比34.69%，居第二;轻型客车占比18.46%，居第三。

　　总之，无论是7月还是1-7月，大型客车占比均最多，中型客车占比第二;轻型客车占比均最小。

　　特征六：无论是6月还是1-6月，宇通均居第一;6月中车及金旅分别居第二和第三;1-6月比亚迪和中车分别列第二、第三

　　表6，2022年1-6月及6月新能源客车终端销量TOP10排行(数据来源：终端上牌信息)

　　上表可见：

　　1、在2022年1-7月新能源客车终端市场累计销量中，

　　---宇通客车累计销售3747辆，同比下降10%，居第一;

　　---比亚迪累计销售1951辆，同比增长28%，居第二;

　　---中车电动累计销售1699辆，同比下降1%，位居第三;

　　---中通客车累计销售1268辆，同比下降28%，位居第四;

　　---苏州金龙累计销售1189辆，同比增长42%，位居第五;

　　---福田欧辉累计销售1144辆，同比增长122%，居第六;

　　---厦门金旅累计销售1110辆，居第七，同比大增127%，是top10中累计同比增幅最大的车企;

　　---厦门金龙累计销售1089辆，同比下降2%，居第八;

　　---其余第9—第10名车企累计销量均在1000辆以下。

　　2、在2022年7月新能源客车终端市场销量中：

　　---宇通客车销售668辆，市场占比17%，居第一;

　　---厦门金龙客车销售514辆，市场占比13.08%，居第二;

　　---苏州金龙销售301辆，市场占比7.66%，居第四(7月单月销量第三是申沃客车，销售314辆，占比7.99%);

　　---其余车企单月销量均在300辆以下，占比均小于7.5%

　　总之，2022年7月新能源客车终端销量表现属于近年同期中上水平，而1-7月的表现则处于近年同期较差水平。相信在双碳战略的持续推动下，新能源客车市场或将迎来复苏。