2022年5月及1-5月新能源客车动力电池装机量特点简析

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2022年 5月我国动力电池装机量共计18.6GWh，环比增长39.9%，同比增90.3%;2022年1-5月我国动力电池累计装机量83.1Wh，同比累计增长100.8%;今年5月三元电池装机量8.3GWh,同比增长50.9%，环比增长90.3%，占比40.9%;5月磷酸铁锂电池装机量为10.2GWh，同比增长126.5%，环比增长15.1%;2022年1-5月，三元电池装机量累计34GWh,同比增40.5%，占比40.9%;1-5月磷酸铁锂电池装机量累计为49.0GWh，同比增长186.1%，占比为58.9%。

　　值得关注的是， 2022年5月我国新能源客车动力电池装机量大约为518.6MWh ,同比下降34.7%，环比增长23.3%;1-5月新能源客车累计装机量大约为2631.9 MWh，同比下降3%;现将2022年5月及1-5月我国新能源客车动力电池装机量特点及后期发展策略做扼要简析，供电池企业内参考!

　　特点一、5月我国新能客车动力电池装机量在新能源汽车各细分市场中同比增幅最小，是新能源汽车中同比唯一下降的细分市场

(截图1：数据来源中国汽车动力电池产业创新联盟)

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2022年5月我国新能源客车在新能源汽车市场中装机量同比及占比：

　　上表可见，在2022年5月，新能源客车动力电池装机量同比下降34.7%，是新能源汽车市场中唯一负增长的细分车型(新能源专用车，同比增幅96%;新能乘用车增幅95%)，是新能源汽车中最“不给力”的细分市场;占比为2.79%，在新能源汽车市场中占比最小(第一是新能能源乘用车，占比87.48%)。

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2022年1-5月我国新能源客车在新能源汽车市场中装机量同比及占比：

　　上表可见，在2022年1-5月，新能源客车动力电池装机量同比增下降3%，是新能源汽车市场中累计同比最小的细分车型(第一为新能源专用车，同比增幅163.5%;第二是新能乘用车增幅96.5%)，也是新能源汽车中最“不给力”的细分市场;占比为3.17%，在新能源汽车市场中占比最小(第一是新能能源乘用车，占比近9成)。由此可见，今年1-5月的新能源客车市场相对来说是最差劲的细分市场。

　　特点三、按新能源客车技术路线划分，2022年5月纯电动客车电池装机量同比下降34.8%，占比96.78%，占绝对主体地位;其次是插电式混合动力客车,其装机量同比下降37.2%，占比1.39%;燃料电池客车装机量同比大涨273.9%

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2022年5月按技术路线划分，新能源客车动力电池装机量及占比：

　　上表可见，2022年5月，按技术路线划分，新能源客车中，纯电动客车装机量501.97MWh，同比下降34.8%，占比96.78%，在新能源客车电池装机量中占据绝对的主体地位;主要是纯电动客车技术相对成熟，能不依靠传统燃油，实现零排放，运营成本也不高;

　　燃料电池客车装机量为9.5MWh，同比大涨273.9%，占比为1.83%，占比第二。

　　而插电式混合动力客车装机量为7.2MWh，同比下降37.2%，占比1.39%，位居第三;

　　可见，燃料电池和插电式混动这两条技术路线的新能源客车市场目前仍然很小。

　　特点四、按新能源客车技术路线划分，2022年1-5月纯电动客车电池装机量同比下降3.2%，占比97.46%，占绝对主体地位

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2022年1-5月按技术路线划分，新能源客车动力电池装机量及占比：

　　上表可见，2022年1-5月，按技术路线划分，新能源客车中，纯电动客车累计装机量2565.1MWh，同比下降3.2%，占比97.46%，在新能源客车电池装机量中占据绝对的主体地位;主要是纯电动客车技术相对成熟，能不依靠传统燃油，实现零排放，运营成本也不高;

　　而插电式混合动力客车累计装机量为44.4MWh，同比增长62.9%，占比1.69%，位居第二，燃料电池客车装机量为22.4MWh，同比增长-6.2%，占比为0.85%。

　　特点五、纯电动客车中，方形电池装机量最大;插电式混动客车中，软包型电池装机量最大

　　根据GGII数据显，按照电池形状划分，2022年5月及1-5月，纯电动客车和插电式混动客车电池装机量占比统计分析表：

　　上表可见：

　　纯电动客车中，无论是5月还是1-5月，方形电池装机量都是最大，占比达到85%左右;其次是软包型占比12%左右，最小的是柱形占比不到3%。

　　简析：对于锂电池而言，目前主要有三种结构的电芯——圆柱形、方形和软包。圆柱卷绕式是一种很古典的电池构型，得到了长期的应用，业界也积累了大量的生产设计经验。这类电池的优点包括生产效率高、一致性好等。缺点包括圆柱外形导致的空间利用率低、径向导热差导致的温度分布问题等。从目前纯电动客车电池的装机量来看，目前国内最流行的当属方形锂电池。方形锂电池具有空间利用率高、生产效率高的优点。但是，这一型电池的设计也是最为复杂的，需要考虑的设计变量非常多，技术要求较高。

　　不过就电动客车言，目前市面上大多采用的都是方形锂电池。其中宁德时代和比亚迪这两家企业方形电池的市场占有率超过80%，不断挤压其他企业的市场份额。

　　软包锂电池就是液态锂离子电池套上一层铝塑膜包装。软包电池具有散热性能好，空间利用效率高，自重轻等优点。但也有生产制作效率低，铝塑膜封装的长期可靠性较难保证，容易漏液等缺点。

　　插电式混动客车中，不论5月还是1-5月，软包型电池装机量都最大，占比达到67%左右，其次是方形占比33%左右，柱形为零。

　　特点六、新能源客车装机量中，磷酸铁锂电池占比97.7%，占据绝对主体地位

　　根据GII数据，2022年5月及1-5月新能能源客车中各类电池(不含燃料电池客车)装机量占比：

　　上表可见，在2022年5月及1-5月新能源新能源客车装机量中，磷酸铁锂电池占比分别为96.6%和96.1%，均占据绝对主体地位，其次是锰酸占比分别1.39%和1.8%，再次是钛酸锂占比分别为2.0%和2.1%(主要是格力钛新能源客车装机)。

　　特点七、按车型划分，5月纯电动客车单台车平均装电量为190.4kwh，居新能源汽车中最高，且环比下降1.6%

(数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟)

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2022年5月我国新能源汽车按车型划分，单车平均装车电量为45.3kwh，环比提升6.4%，其中纯电动客车单车平均装电量为190.4kwh，环比下降1.6%，具体各车型单车平均装车电量统计如下：

　　上图表可见，在2022年5月新能源汽车各细分车型单车平均装车电量中，纯电动客车为190.4wh，为最大(环比上月的下降1.6%)。

　　总之，从2022年5月及1-5月新能源客车动力电池装机量可看出，目前新能源客车市场是新能源汽车中相对最为不“给力”的细分车型，2022年后期如何，请继续密切关注!