2022年3月及一季度新能源客车动力电池装机量特点简析

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2022年 3月我国动力电池装机量共计21.4Wh，环比大涨56.6%，同比增长138%;2022年1-3月我国动力电池累计装机量51.3GWh，同比累计增长120.7%;今年3月三元电池装机量8.2Gh,同比增长61.2%，环比上升40.5%;磷酸铁锂电池装机量为13.2 GWh，同比增长238.8%，环比增长69.4%;2022年1-3月，三元电池装机量累计21.4GWh,同比增长54.5%，占比41.6%;磷酸铁锂电池装机量累计为29.8GWh，同比增长217.9%，占比为58.2%。

　　值得关注的是， 2022年3月我国新能源客车动力电池装机量大约为1054.6MWh ,同比增长大约46.5%，环比增长大约503%;1-3月新能源客车累计装机量大约为1688.9 MWh，同比增长16.8%;现将2022年3月及1-3月我国新能源客车动力电池装机量特点及后期发展策略做扼要简析，供电池企业内参考!

　　特点一、3月我国新能客车动力电池装机量在新能源汽车各细分市场中同比增幅最小，是新能源汽车中相对最“不给力”的细分市场;占比也最小

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2022年3月我国新能源客车在新能源汽车市场中装机量同比及占比：

　　上表可见，在2022年3月，新能源客车动力电池装机量同比增长46.5%，是新能源汽车市场中同比增长最小的细分车型(第一为新能源专用车，同比增幅180%;第二是新能乘用车增幅140%)，是新能源汽车中最“不给力”的细分市场;占比为4.92%，在新能源汽车市场中占比最小(第一是新能能源乘用车，占比88.4%)。

　　特点二、1-3月我国新能客车动力电池累计装机量在新能源汽车各细分市场中累计同比最小的细分车型，是新能源汽车中相对最“不给力”的细分市场

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2022年1-3月我国新能源客车在新能源汽车市场中装机量同比及占比：

　　上表可见，在2022年1-3月，新能源客车动力电池装机量同比增长16.9%，是新能源汽车市场中累计同比最小的细分车型(第一为新能源专用车，同比增幅234%;第二是新能乘用车增幅113%)，也是新能源汽车中最“不给力”的细分市场;占比为3.3%，在新能源汽车市场中占比最小(第一是新能能源乘用车，占比9成)。由此可见，今年1-3月的新能源客车市场相对来说是最差劲的细分市场。

　　特点三、按新能源客车技术路线划分，2022年3月纯电动客车电池装机量同比增长16.8%，占比99.29，占绝对主体地位，其次是插电式混合动力客车,其装机量同比下降29.1%，占比0.5%，燃料电池客车装机量同比下降78.4%，占比0.21%

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2022年3月按技术路线划分，新能源客车动力电池装机量及占比：

　　上表可见，2022年3月，按技术路线划分，新能源客车中，纯电动客车装机量1047.1MWh，同比增长16.8%，占比99.29%，在新能源客车电池装机量中占据绝对的主体地位;主要是纯电动客车技术相对成熟，能不依靠传统燃油，实现零排放，运营成本也不高;

　　而插电式混合动力客车装机量为5.3MWh，同比下降29.1，占比0.5%，位居第二;

　　燃料电池客车装机量为2.2 MWh，同比下降78.4%，占比为021%，为最小。

　　可见，燃料电池和插电式混动这两条技术路线的新能源客车市场目前仍然很小。

　　特点四、按新能源客车技术路线划分，2022年1-3月纯电动客车电池装机量同比增长16.9%，占比98%，占绝对主体地位;其次是插电式混合动力客车，同比增长49.6%，占比1.27%;再次燃料电池客车同比下降31.3%，占比为0.73%

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2022年1-3月按技术路线划分，新能源客车动力电池装机量及占比：

　　上表可见，2022年1-3月，按技术路线划分，新能源客车中，纯电动客车累计装机量1655.6MWh，同比增长16.8%，占比98%，在新能源客车电池装机量中占据绝对的主体地位;主要是纯电动客车技术相对成熟，能不依靠传统燃油，实现零排放，运营成本也不高。而插电式混合动力客车装机量为21.5MWh，同比增长49.6%，占比1.27%，位居第二;，燃料电池客车装机量为11.8 MWh，同比增长-31.3%，占比为0.73%。

　　特点五、纯电动客车中，方形电池装机量最大;插电式混动客车中，软包型电池装机量最大

　　根据GGII数据，按照电池形状划分，2022年3月及1-3月，纯电动客车和插电式混动客车电池装机量占比统计分析表：

　　上表可见：

　　1、 纯电动客车中，无论是3月还是1-3月，方形电池装机量都是最大，占比达到85%左右;其次是软包型占比12%左右，最小的是柱形占比不到3%。

　　简析：对于锂电池而言，目前主要有三种结构的电芯——圆柱形、方形和软包。圆柱卷绕式是一种很古典的电池构型，得到了长期的应用，业界也积累了大量的生产设计经验。这类电池的优点包括生产效率高、一致性好等。缺点包括圆柱外形导致的空间利用率低、径向导热差导致的温度分布问题等。从目前纯电动客车电池的装机量来看，目前国内最流行的当属方形锂电池。方形锂电池具有空间利用率高、生产效率高的优点。但是，这一型电池的设计也是最为复杂的，需要考虑的设计变量非常多，技术要求较高。

　　不过就电动客车言，目前市面上大多采用的都是方形锂电池。其中宁德时代和比亚迪这两家企业方形电池的市场占有率超过80%，不断挤压其他企业的市场份额。

　　软包锂电池就是液态锂离子电池套上一层铝塑膜包装。软包电池具有散热性能好，空间利用效率高，自重轻等优点。但也有生产制作效率低，铝塑膜封装的长期可靠性较难保证，容易漏液等缺点。

　　2、插电式混动客车中，不论3月还是1-3月，软包型电池装机量都最大，占比达到67%左右，其次是方形占比33%左右，柱形为零。

　　特点六、新能源客车装机量中，磷酸铁锂电池占比97.7%，占据绝对主体地位，其次是锰酸锂，再次是钛酸锂

　　根据GII数据，2022年3月及1-3月新能能源客车中各类电池(不含燃料电池客车)装机量占比：

　　上表可见，在2022年3月及1-3月新能源新能源客车装机量中，磷酸铁锂电池占比分别为97.7%和97.8%，均占据绝对主体地位，其次是锰酸占比分别1.29%和1.21%，再次是钛酸锂占比分别为1.01%和0.99%(主要是格力钛新能源)。

　　特点七、按车型划分，3月纯电动客车单台车平均装电量为242.5kwh，居新能源汽车中最高，且环比增长18.99%

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2022年3月我国新能源汽车按车型划分，单车平均装车电量为46.6kwh，环比增长6.9%，其中纯电动客车单车平均装电量为203.8kwh，同比增长18.99%，具体各车型单车平均装车电量统计如下：

　　上表可见，在2022年3月新能源汽车各细分车型单车平均装车电量中，纯电动客车为242.5kwh，为最大(环比上月的203.8kwh增长18.99%)为最大。

　　总之，从2022年3月及1-3月新能源客车动力电池装机量可看出，目前新能源客车市场是新能源汽车中相对最为不“给力”的细分车型，2022年后期如何，请继续密切关注!