2022年1月新能源客车终端市场特点简析

　　毋庸置疑，终端上牌数据最能反映用户的真实需求情况。根据最新上牌信息，2022年1月新能源客车终端销售0.32万辆，同比(2021年同期终端销量为0.34万辆)下降4%。现对2022年1月新能源客车终端市场特征进行深度解析，供车企制定新能源客车市场营销策略参考!

　　特征一、1月终端销量0.32万辆，同比下降4%，属于微降

　　根据终端上牌信息，2022年1月新能源客车销量同比增幅统计：

　　上表显示，2022年1月新能源客车终端实际销售0.32万辆，同比下降4%。也就是说2022年1月新能源客车终端实际销量与2021年同期基本相差不大，属于微降。

　　特征二、纵观近5年1月，2022年1月新能源客车上牌销量创近年同期新低

　　根据上牌数据，近5年1月新能源客车上牌销量及同比：

　　上表可见，2022年1月新能源客车终端上牌销量在近5年同期中居于最低，降幅也处于第三大，也就是说2022年的1月的新能源客车终端市场并不太理想。

　　据调研分析具体原因是：

　　一是前期过分需求，导致目前客车电动化率较高，大城市新能源公交客户基本处于饱和状态，终端需求不足。

　　二是当前刺激新能源客车增长的政策较少，而且补贴进一步退坡，作为主要依靠政策刺激发展的新能源客车市场当然受到影响。

　　三是私家车、轨道交通、网约车发展迅速，抢走了新能源公交客车市场的客源，挤压了新能源客车市场需求空间;

　　四是春节期间受疫情和部分地区实行“就地过年”政策影响，居民出行减少，公交客运市场客源减少，对今年1月新能源客车市场的终端需求产生不利影响。

　　五是受当前经济下行压力的影响，地方财政紧张，导致终端市场购买力缩水，不少区域取消了购买新能源公交客车的计划。

　　特征三、按新能源客车产品技术路线划分，2022年1月纯电动客车占为85.8%，但占比同比减少最大;插电式混动占比9.87%，居于第二，且占比同比增加最多;燃料电池客车占比为4.28%居第三，且占比同比增加第二多

　　按技术路线划分，2022年1月新能源客车销量结构(数据来源：上牌信息)：

　　上表可见，在2022年1月新能源客车上牌销量结构中，按技术路线划分划分：

　　---纯电动客车销量2766同比下降11%，占比85.8%，一骑绝尘，但占比同比下降7.3个百分点;

　　---插电式混动销量318辆，同比增长113%，是同比增幅最大的细分车型，占比9.87%，且占比同比增加5.55个百分点，是占比增加最大的细分市场;

　　---燃料电池客车销量138辆，同比增长66.3%，占比为4.28%，且占比同比增加1.81个百分点，是占比增加次多的细分市场;

　　一是纯电动技术比较成熟，零排放，而且完全可以摆脱对燃油的依赖，节能效果明显，且目前充电桩新基建在加速落地，因此纯电动技术路线最受欢迎。

　　二是插电式混动的动力提供由燃油发动机和电动机提供。不同的车企在PHEV上对于电池的容量，电机的数量，电机的功率配置有较大差异，也形成了不同的整车风格和特点。这类车型可以通过电机，燃油机的介入算法形成多种驱动组合。比如纯电动模式，纯燃油机模式，电机加燃油机混合模式等。其优点是续航里程没有焦虑，缺点是技术相对复杂，而且不能摆脱对燃油的依赖，环保也达不到零排放，节能效果也不如纯电动。插电式混动客车在充电不方便的地方较多采用。但随着充电桩的日益增加，插电式被边缘化是必然，但暂时还会一定范围内存在。

　　三是燃料电池虽然续航里程长，但在燃料电池城市客车领域，其优势得不到充分发挥，再说推广成本高，加氢不便，目前国家政策是重点支持中重卡领域推广应用燃料电池技术路线，对客车领域似乎热情不高，不过今年由于北京冬奥会的原因，对今年1月燃料电池客车市场的增长利好。

　　特点四、燃料电池客车在北京市场销量最多

　　根据终端上牌数据，2022年1月燃料电池客车主要流向区域分布统计：

　　上表显示，在2022年1月燃料电池客车销售的7个城市中：

　　---北京销售81辆，占比近6成(58.7%)，居于全国榜首，主要可能与今年2月在北京举办的冬奥会有关。

　　---成都销售20辆，占比14.49%，居于全国第二;

　　---浙江嘉兴销售15辆，占比10.87%，列第三;

　　---浙江近乎销售10辆，占比7.24%，排第四;

　　---其余3个城市(佛山、重庆、上海)销量均在10辆以下。

　　上述7个城市终端市场累计销售燃料电池客车138辆。

　　特点五、1月top10车企终端市场上牌数量，比亚迪宇通、南京金龙位列前三

　　根据终端上牌信息，2022年1月TOP10客车企业新能源客车终端市场实际上牌数量及占比统计：

　　上表可见，在2022年1月新能源客车终端上牌销量中：

　　比亚迪客车一家独大，是唯一一家终端销量超500辆(587辆)、市场占比近2成(18.2%)的车企，位居第一；宇通客车位居第二，上牌数量为365辆，市场份额为11.3%；南京金龙上牌数量为361辆，市场占比为11.2%，位居第三;福田欧辉上牌数量为308辆，市场占比为9.56%，位居第四。

　　可见上述四家车企在2022年1月的新能源客车终端上牌数量均超过300辆，构成了新能源客车终端市场的第一阵营。

　　苏州金龙上牌数量为210辆，占比为6.52%，居于第五；厦门金旅上牌数量上牌数量176辆，占比为5.46%，居于第六；第7—第10名车企(分别是厦门金龙、安凯客车、中车电动和奇瑞万达)的终端销量均在150辆以下，市场占比均小5%。

　　特征六、按目标用途划分，2022年1月团体客车占比同比增加最多，公交客车占比同比下降最多

　　根据终端上牌及中国汽车流通协会数据，按目标市场划分，2022年1月新能源客车终端市场销量结构统计：

　　上表可见，按目标市场用途细分，在2022年1月新能源终端客车市场中：

　　公交客车占比超成(84.1%)，为最大，但同比占比下降3%;

　　公路客运占比5%，占比同比减少1.1%，是占比同比减少第二多的细分市场;

　　团体(非营运类)客车占据10.9%，且同比占比增加4.1%。说明新能源公交客车目前仍是新能源客车的主体，但这种主体地位正在被消弱，而新能源团体客车市场地位正在加强，相信随着充电桩新基建的加速落地这种趋势还会加速发展。