2021年11月及1-11月公路、公交、校车市场简析

　　根据慧眼看车数据，2021年11月5米以上客车销售10192辆(注：福田由于5-6米包含大部分轻客，故本月福田的数据只统计6米以上产品，下同)，同比下降14.9%，比10月降幅(-12.4%)扩大2.4个百分点;2021年前11月5米以上客车累计销售96267辆，同比下降3.6%，比1-10月的降幅(-2.1%)扩大1.5个百分点。那么，按目标用途市场划分，2021年11月及前11月5米以上客车在公路、公交、校车三大细分市场中，各自有何主要特点?现简析之，供行业参考!

　　一、2021年11月5米以上公路、公交、校车三大细分市场中，公交客车销量第一，同比降幅也最大，公路客车销量第二大，同比增幅最大，校车销量最小，同比降幅第二

　　根据慧眼看车数据(均扣除福田5-6米轻客产品)，2021年11月5米以上公路客车、公交客车、校车三大细分市场中，销量及同比均最大的是公路客车：

　　上表可见，在2021年11月公路、公交、校车三大细分市场中，公交客车销量5996辆，同比下降31.5%，是11月客车市场销量及同比降幅均为最大的细分市场;而公路客车销量3816辆，为第二大，同比增长34.1%，是客车市场中唯一同比增长的细分车型;校车销量504辆，为最少，同比下降24.6%。

　　上述数据分析说明，在2021年11月客车的三大细分市场收获各不相同，公路客车最好，公交客车最差。

　　二、2021年11月5米以上客车三大细分市场中，公交客车占比最大，且占比同比减少13.2%，是占比最大且占比同比减少最多的细分市场，公路客车占比其次，但占比同比增加13.44%，占比增加最大，校车占比最小，但占比同比减少0.24%

　　根据慧眼看车数据(扣除福田5-6米轻客产品)，2021年11月公路、公交、校车占比及占比同比增减统计：

　　上表可见，在2021年11月5米以上客车三大细分市场中，公交客车占比最大(58.8%)，且占比同比减少13.2%，是占比同比减少最多的细分市场;公路客车占比其次(37.44%)，但占比同比增加13.44%，占比增加最大;校车占比最小(3.76%)，但占比同比减少0.24%。说明2021年11月公路客车发展势头相对旺盛，校车次之;公交客车萎缩厉害，主要是因为2021年11月的新能源公交客车同比减少较多所致。

　　另外校车在2021年8月份占比达到2成以上的，主要是8月份是新学年开学的头一个月，一般是学校购买校车的高峰期，而到9月份和10月、11月校车占比均明显下降，可见校车市场季节性明显。

　　三、2021年前11月5米以上公路、公交、校车三大细分市场中，公路客车销量最大，且同比增幅领涨客车市场，公交客车同比降幅最大且是同比唯一下降的细分市场

　　根据慧眼看车数据(扣除福田5-6米轻客)，2021年1-11月5米以上公路客车、公交客车、校车三大细分市场中，销量最大的仍然是公路客车，销量同比增幅最大的也是公路客车：

　　上表可见，在2021年1-11月公路、公交、校车三大细分市场中，销量最大的是公路客车，累计销量为47249辆，累计同比增幅为24.1%(相对1-10月增幅收窄了0.7%)，且同比增幅领涨客车市场;而公交客车累计销量40508辆，居于第二，累计同比下降25.8%(相对1-10月降幅有所扩大)，是同比降幅最大且是唯一同比下降的细分市场;校车累计销量8510辆，同比增长17.7%(相对1-10月增幅收窄)。

　　2021年前11月公路客车之所以能领涨客车市场的主要原因是：

　　一是国家2021年频频出台利好农村客运市场，促进了农村客车市场在2021年前11月同比大涨超3成;

　　二是在公路客运“大转小”的趋势下，同比小型旅游团体及接驳车型---8-9米轻型座位客车销量大涨。

　　三是新能源公路客车市场同比大涨(慧眼看车数据显示，2021年前10月5米以上新能源公路客车累计销售6970辆，比去年同期大涨超8成)。

　　四是去年同期受疫情严重影响，公路客车销量基数低，为2021年前11月同比大涨提供了数据支持。

　　四、2021年1-11月5米以上客车三大细分市场中，公路客车占比最大，且占比同比增加11%，是占比同比增加最大的细分市场，校车占比最小，但占比同比增加1.5个百分点，而公交客车占比居第二，且同比减少12.5个百分点

　　根据慧眼看车数据(扣除福田5-6米轻客)，2021年1-11月5米以上客车各细分市场占比及占比同比变化情况：

　　从上表可知，2021年1-11月5米以上客车三大细分市场占比呈现以下特点：

　　公路客车占比为49.1%，为最大，且同比增加11个百分点，为同比占比增加最大的细分市场;

　　公交客车占比为42.1%，为第二大，但占比同比减少12.5个百分点，是占比同比减少最多、也是占比同比唯一减少的细分市场;

　　校车占比8.8%，为最小，但占比同比增加1.5个百分点，是占比增加次大的细分市场。

　　说明了在2021年前11月客车三大细分市场中，公交客车受到的影响最大，主要还是终端需求不足， 加上2021年新能源客车补贴进一步退坡而且没有设置过渡期，新能源客车市场受到影响;另外2021年11月的新能源公交客车降幅太大(降幅超3成)，综合因素叠加导致2021年前11月新能源公交客车市场比较惨淡。

　　五、从2021年11月及1-11月TOP10车企市场集中度看，公路客车市场集中均为最高，公路客车市场竞争最不充分，而公交客车市场竞争则正好相反

　　根据慧眼看车数据(扣除福田5-6米轻客)：

　　上表可见，2021年11月份，首先是公路客车TOP10达到96.0%，集中度为最高(主要是“两通三龙”);其次是校车，校车前5名市场集中度达到90.0%，说明校车已经越来越集中到少数几家企业销售了(主要是宇通客车一家占比超6成)，垄断程度最高;最低的是公交市场，TOP10占比为77.9%;

　　2021年前11月累计市场集中度中，仍然是公路客车市场前10家占比达到95.4%，原因同10月基本一样;其次是校车88.4%，再次是公交客车77.9%。

　　六、按搭载的动力种类划分,2021年11月及1-11月5米以上客车三大细分市场中，公路客车柴油占比均超7成，为最大，新能源占比为最少，公交客车新能源(主要是纯电动)占比超8成，为最大，汽油占比为最少，校车市场中汽油占比为最大，新能源占比为最小

　　根据终端上牌数据(扣除福田5-6米轻客)，2021年11月及1-11月5米以上公路客车、公交客车及校车三大细分市场中柴油、汽油及新能源占比情况统计：

　　从上表可以看出，在2021年11月及1-11月客车三大细分市场中：

　　1、在公路客车中柴油占比均超7成(分别是70.3%和71%)，是占比最大的细分市场，由于柴油动力强劲，扭矩较大，且比较经济，比较适合公路客车，而在公路客车中新能源占比均只有5%和5.2%，为最小(但环比上月有所增加)，主要由于公路客车一般不在城市内跑，充电不方便，加上动力电池续航里程有限，因此占比较少，同时环比增加又说明了新能源公路客车占比在提高。

　　2、在公交客车市场中，新能源占比近8成(分别是79.5%和79.8%，主要是纯电动，占比环比1-10月有所收窄)，是客车三大细分市场中占比最高的，主要是因为公交线路大部分在市内，线路比较固定，充电较为方便，比较适合使用新能源车辆，而柴油、汽油占比都较小，为三大细分市场中最少的，汽油主要配置在前置发动机中较多。

　　3、在校车新能源占比均为零，主要是校车不在国家新能源客车补贴范畴，因此校车没有新能源动力，在校车内部结构中，也是柴油占比相对最大(分别是61.6%和61.1%)，而在三大细分市场中，校车中汽油占分别比为38.4%和38.9%，为最多，主要是柴油经济且动力性能较好。

　　总结：

　　2021年11月，客车市场中的三大细分市场收获不尽相同，特别是公交反而降幅较大，公路客车相对较好，校车降幅居第二。

　　2021年前11月5米以上客车市场中，公路客车市场恢复较快，又恢复到以前客车市场中的霸主地位，而公交客车市场表现不太理想，主要是新能源公交客车不“给力”导致的，校车市场增幅第二大，但基数仍然不大，主要是校车不享受新能源补贴，但真实刚需是存在的，相对也有增长。