2021年11月及前11月新能源客车终端市场特征分析

　　毋庸置疑，终端上牌数据最能反映用户的真实需求情况。根据最新上牌信息，2021年11月新能源客车终端销售0.42万辆(注：不含出口，本月统计口径剔除了上汽大通等轻客车企的新能源客车统计，下同)，同比下降39%; 2021年前11月新能源客车累计终端上牌数量为3.29万辆，同比下降29%,比1-10月降幅有所扩大。现根据新能源客车终端上牌信息对2021年11月及前11月新能源客车终端市场特征进行深度解析，供车企制定新能源客车市场营销策略参考!

　　特征一、11月终端销量0.42万辆，同比下降39%

　　根据终端上牌信息，2021年11月新能源客车销量同比增幅统计：

　　上表显示，今年11月新能源客车终端销售0.42万辆，同比下降39%。也就是说今年11月新能源客车终端市场不太理想。

　　特征二、纵观近4年11月，2021年11月新能源客车上牌销量居近年最少;同比降幅居近年同期第二

　　根据上牌数据，近年11月新能源客车上牌销量及同比：

　　上表可见，2021年11月新能源客车终端上牌销量在近4年同期中处最少，同比降幅也处于第二大，也就是今年的11月新能源客车终端市场并不太理想。

　　特征三、纵观近4年，2021年新能源客车终端上牌销量创近年同期新低

　　根据近年1-11月上牌数据，新能源客车上牌销量同比：

　　上表可见，2021年前11月新能源客车终端上牌销量为3.29万辆，比去年同期还少1.32万辆，在近4年同期中处于最低，同比下降29%，降幅在近年同期中居于第一大，可以认为今年前11月新能源客车终端市场是近年同期最差、处于近年同期最为惨淡的年份，具体原因是：

　　一是前期过分需求，导致目前客车电动化率较高，大城市新能源公交客户基本处于饱和状态，终端需求不足。

　　二是今年刺激新能源客车增长的政策较少，作为主要依靠政策刺激发展的新能源客车市场当然受到影响。

　　三是私家车、轨道交通、网约车发展迅速，抢走了新能源公交客车市场的客源，挤压了新能源客车市场需求空间;

　　四是受疫情和经济下行压力的影响，地方财政紧张，导致购买力缩水，不少区域取消了购买新能源公交客车的计划。

　　特征四、按新能源客车产品技术路线划分，2021年11月及前11月纯电动客车占比进一步提高

　　2021年11月及1-11月按技术路线划分，新能源客车销量结构(数据来源：上牌信息)：

　　上表可见，在2021年11月新能源客车上牌销量结构中，按技术路线划分划分，纯电动客车销量占比97.36%，一骑绝尘;燃料电池和插电式混动占比都很小。

　　在今年1-11月新能源客车上牌销量结构中，按技术路线划分划分，纯电动客车销量占比94.4%，一家独大，且占比比2020年增加4.4个百分点，是占比增加最大的细分车型，说明纯电动客车的主体地位还在加强;其次是插电式混动客车，占比3.1%，占比比2020年减少4.9%，说明插电式混动是正在被边缘化的技术路线。燃料电池占比2.48%，为最小，与2020年比较增加0.48个百分点。

　　一是纯电动技术比较成熟，零排放，而且完全可以摆脱对燃油的依赖，节能效果明显，且目前充电桩新基建在加速落地，因此纯电动技术路线最受欢迎。

　　二是插电式混动的动力提供由燃油发动机和电动机提供。不同的车企在PHEV上对于电池的容量，电机的数量，电机的功率配置有较大差异，也形成了不同的整车风格和特点。这类车型可以通过电机，燃油机的介入算法形成多种驱动组合。比如纯电动模式，纯燃油机模式，电机加燃油机混合模式等。其优点是续航里程没有焦虑，缺点是技术相对复杂，而且不能摆脱对燃油的依赖，环保也达不到零排放，节能效果也不如纯电动。插电式混动客车在充电不方便的地方较多采用。但随着充电桩的日益增加，插电式被边缘化是必然，但暂时还会一定范围内存在，

　　三是燃料电池虽然续航里程长，但成本高，加氢不便，再说目前国家重点支持中重卡领域推广应用燃料电池技术路线，对客车领域似乎热情不高，这是目前燃料电池客车不温不火的重要原因。

　　特征五、从今年11月及前11月Top10车企终端市场上牌数量看，宇通、中车、厦门金龙位列前三

　　根据终端上牌信息，2021年11月及1-11月TOP10客车企业新能源客车终端市场实际上牌数量及占比(注：本次终端排名剔除了上汽大通等轻型客车企业的新能源客车)：

　　上表可见，在今年11月及1-11月新能源客车终端上牌销量中，宇通客车均是一家独大，居于冠军;

　　从11月单月上牌数量看，中车电动位居第二，厦门金龙位居第三，厦门金旅位居第四，中通客车位居第五;但这5家的单月上牌数量均未超过800辆。

　　从前11月累计销量看，宇通是唯一上牌累计数量超过6500辆(6564辆)级别的车企;中通客车位居第二，上牌数量为2932辆，中车电动上牌数量为2843辆，位居第三;比亚迪上牌数量为2529辆，位居第四;厦门金龙为2023辆，这5家车企前11月终端实际销量均超过2000辆，组成行业的第一阵营。

　　苏州金龙、厦门金旅、南京金龙、福田欧辉、安凯客车这5家车企上牌数量均超1000辆，分别为1920辆，1155辆、1140辆和1063辆;组成今年前三季度新能源客车实际销量的第二阵营;

　　特征六、按目标用途划分，前11月公路客车占比同比上升最大，公交客车占比同比下降最多

　　根据终端上牌数据，2021年前11月按目标用途划分，新能源客车销量占比及占比同比增减：

　　上表可见，按目标市场用途细分，在2021年前11月新能源终端客车市场中，公交客车占比8成，为最大，但同比占比下降13.9%，而公路客运占比13.7%，且占比同比增加9.1%;团体(非营运类)客车占据6.2%，且同比占比增加1.4%。说明新能源公交客车目前仍是新能源客车的主体，但这种主体地位正在被消弱，而新能源公路客运市场和团体客车市场地位正在加强。相信随着充电桩新基建的加速落地这种趋势还会加速发展。但愿车企能适时调整好新能源客车的产品结构，以应对市场之变化。