2021年9月及前三季度公路、公交、校车市场简析

　　根据慧眼看车数据，2021年9月5米以上客车销售8444辆(注：福田由于5-6米包含大部分轻客，故本月福田的数据只统计6米以上产品，下同)，环比增长1.31%，同比下降24.3%;2021年前三季度5米以上客车累计销售77866辆，同比增长0.7%，比1-8月的增幅(3.9%)有所收窄。那么，按目标用途市场划分，2021年9月及前三季度5米以上客车在公路、公交、校车三大细分市场中， 各自有何主要特点?现简析之，供行业参考!

　　一、2021年9月5米以上公路、公交、校车三大细分市场中，公交客车销量最大，同比降幅也最大;公路客车销量第二，同比持平;校车销量最小，同比降幅第二

　　根据慧眼看车数据(均扣除福田5-6米轻客产品)，2021年9月5米以上公路客车、公交客车、校车三大细分市场中，销量及同比均最大的是公路客车：

　　在2021年9月公路、公交、校车三大细分市场中，公交客车销量为4026辆，为最多，同比下降38.7%，是9月客车市场中同比降幅最大的细分市场;而公路客车销量3644辆，为第二大，同比基本持平;校车销量为774辆，为最少，同比下降17%，降幅处于第二大。

　　上述数据分析说明，今年9月这个“黄金”月，对公路客车的三大细分市场都没有显示出利好。

　　二、2021年9月5米以上客车三大细分市场中，公交客车占比最大，但占比同比下降11.27%，是占比最大且占比同比减少最多的细分市场;公路占比其次，但占比同比增加10.46%;校车占比最小，但占比同比增加0.81%

　　根据慧眼看车数据(扣除福田5-6米轻客产品)，2021年9月公路、公交、校车占比及占比同比增减统计：

　　上表可见，在2021年9月5米以上客车三大细分市场中，公交客车占比最大(47.68%)，但占比同比减少11.27%，是占比同比减少最多的细分市场;公路客车占比其次(43.15%)，但占比同比增加10.46%;校车占比最小(9.17%)，且占比同比增加0.81%。说明今年9月公路客车相对平稳，而校车次之;公交客车萎缩厉害，主要是因为今年9月的新能源公交客车同比减少较多所致。

　　另外校车在今年8月份占比达到2成以上的，主要是8月份是新学年开学的头一个月，一般是学校购买校车的高峰期，而到9月份校车占比环比明显下降了近20个百分点，可见校车市场季节性明显。

　　三、2021年前三季度5米以上公路、公交、校车三大细分市场中，公路客车销量最大，且同比增幅领涨客车市场;公交客车同比降幅最大且是同比唯一下降的细分市场

　　根据慧眼看车数据(扣除福田5-6米轻客)，2021年1-9月5米以上公路客车、公交客车、校车三大细分市场中，销量最大的是仍然公路客车，销量同比增幅最大的也是公路客车：

　　上表可见，在2021年1-9月公路、公交、校车三大细分市场中，销量最大的是公路客车，累计销量为39420辆，累计同比增幅为27.1%，且同比增幅领涨客车市场;而公交客车累计销量30856辆，居于第二，累计同比下降23%，是同比降幅最大且是唯一同比下降的细分市场;校车累计销量7590辆，同比增长22.4%。

　　今年前三季度公路客车之所以能领涨客车市场的主要原因是：

　　一是国家今年频频出台利好农村客运市场，促进了农村客车市场今年前三季度同比大涨超3成;

　　二是在公路客运“大转小”的趋势下，同比小型旅游团体及接驳车型---8-9米轻型座位客车销量大涨。

　　三是新能源公路客车市场同比大涨(慧眼看车数据显示，今年前三季度5米以上新能源公路客车累计销售5426辆，比去年同期的2877辆大涨近9成)。

　　四、2021年1-9月5米以上客车三大细分市场中，公路客车占比最大，且占比同比增加10.5%，是占比同比增加最大的细分市场;校车占比最小，但占比同比增加1.73个百分点;而公交客车占比居第二，且同比减少12.23个百分点

　　根据慧眼看车数据(扣除福田5-6米轻客)，2021年1-9月5米以上客车各细分市场占比及占比同比变化情况：

　　从上表可知，2021年1-9月5米以上客车三大细分市场占比呈现以下特点：

　　1、公路客车占比为50.63%，为最大，且同比增加10.5个百分点，为同比占比增加最大的细分市场;

　　2、公交客车占比为39.62%，为第二大，但占比同比减少12.23个百分点，是占比同比减少最多、也是占比同比唯一减少的细分市场;

　　3、校车占比9.75%，为最小，但占比同比增加1.73个百分点，是占比增加次大的细分市场。

　　说明了在今年前三季度客车三大细分市场中，公交客车受到的影响最大，主要还是终端需求不足，加上今年新能源客车补贴进一步退坡而且没有设置过渡期，新能源客车市场受到影响;另外今年9月的新能源公交客车降幅太大(降幅近5成)，综合因素叠加导致今年前三季度新能源公交客车市场比较惨淡。

　　五、从2021年9月及1-9月TOP10车企市场集中度看，公路客车市场集中均为最高，公路客车市场竞争最不充分，而公交客车市场竞争则正好相反

　　根据慧眼看车数据(扣除福田5-6米轻客)：

　　上表可见，今年9月份，首先是公路客车TOP10达到97.5%，集中度为最高(主要是“两通三龙”);其次是校车，校车前5名市场集中度达到92.3%，说明校车已经越来越集中到少数几家企业销售了(主要是宇通客车一家占比超6成)，垄断程度最高;最低的是公交市场，TOP10占比为84.3%;

　　今年前三季度累计市场集中度中，仍然是公路客车市场前10家占比达到95.3%，原因同9月基本一样。其次是校车87.8%，再次是公交客车76.6%。

　　六、按搭载的动力种类划分,2021年9月及1-9月5米以上客车三大细分市场中，公路客车柴油占比均超7成，为最大，新能源占比为最少;公交客车新能源(主要是纯电动)占比超8成，为最大，汽油占比为最少;校车市场中汽油占比为最大，新能源占比为最小

　　根据终端上牌数据(扣除福田5-6米轻客)，2021年9月及1-9月5米以上公路客车、公交客车及校车三大细分市场中柴油、汽油及新能源占比情况统计：

　　从上表可以看出，在2021年9月及1-9月客车三大细分市场中：

　　1、在公路客车中柴油占比均超7成(分别是70.2%和71%)，是占比最大的细分市场，由于柴油动力强劲，扭矩较大，且比较经济，比较适合公路客车，而在公路客车中新能源占比均只有4.8%和5%，为最小(但环比上月有所增加)，主要由于公路客车一般不在城市内跑，充电不方便，加上动力电池续航里程有限，因此占比较少，另环比增加又说明公路客车中新能源占比在提高。

　　2、在公交客车市场中，新能源占比近8成(分别是79.7%和80%，主要是纯电动，占比环比1-8月有所收窄)，是客车三大细分市场中占比最高的，主要是因为公交线路大部分在市内，线路比较固定，充电较为方便，比较适合使用新能源车辆，而柴油、汽油占比都较小，为三大细分市场中最少的，汽油主要配置在前置发动机中较多。

　　3、在校车新能源占比均为零，主要是校车不在国家新能源客车补贴范畴，因此校车没有新能源动力，在校车内部结构中，也是柴油占比相对最大(分别是61.4%和61.1%)，而在三大细分市场中，校车中汽油占分别比为38.6%和38.9%，为最多，主要是柴油经济且动力性能较好。

　　总结：

　　今年9月这个黄金季节，对客车市场中的三大细分市场都没有带来实质性利好，特别是公交反而降幅较大，公路客车相对平稳，校车也出现了一定下滑。

　　今年前三季度5米以上客车市场中，公路客车市场恢复较快，又恢复到以前客车市场中的霸主地位;而公交客车市场表现不太理想，主要是新能源公交客车不“给力”导致的;校车市场增幅第二大，但基数仍然不大，主要是校车不享受新能源补贴，但真实刚需是存在的，相对也有增长。