2021年前三季度国六天然气客车市场特点小结

　　众所周知，从今年7月1日起，重型商用车已全面进入国六时代，而根据GB17691-2018标准，重型燃气车辆已在2019年7月1日实行国6a排放标准，也就是说大中型燃气客车进入国六时代已两年多了。那么在2021年前三季度国六燃气客车销量如何?市场有哪些特点?这是目前业内很多人士关注的问题。

　　根据终端上牌数据，2021年前三季度国六燃气类客车累计销售1933辆，同比(2021年同期销售2032辆)下降4.87%。现对2021年前三季度国六燃气类客车市场(含大中型)特点作扼要小结，供业内参考!

　　一、同比下降近5%，跑输大中型客车大盘

　　根据终端上牌及中汽协数据，2021年前三季度国六燃气客车销量同比与客车大盘比较：

　　上表显示，在2021年前三季度，国六燃气客车累计同比下降近5%(-4.87%)， 比前三季度大中型客车大盘的4.03%的降幅还要大0.84个百分点，也就是说，前三季度国六燃气大中型客车市场跑输大中型客车大盘。是啥原因?据分析大致是：

　　一是今年以来天燃气价格一直不太稳定，特别是从4月以后，LNG燃气价格一直扶摇直上。燃气价格的持续上涨必然导致燃气客车的使用成本不断上升，使得国六燃气大中型客车在特定地区和线路中比柴油车辆节省成本的优势不再拥有。

(数据来源：卓创资讯)

　　二是今年以来国家经济增速一直在逐渐趋缓(从一季度的18.3%逐渐下降到三季度的4.9%)，这在一定程度上也影响了今年前三季度国六燃气大中型客车市场。

　　二、大型国六燃气客车销量同比下降13.68%，占比62.03%，但占比同比减少6.33%;中型国六燃气客车销量同比增长14.15%，占比37.97%，且占比同比增加6.33%

　　根据终端上牌数据，按大中轻划分，今年前三季度国六燃气类客车市场结构：

　　上表可见，在2021年前三季度国六天燃气客车市场中：

　　1、大型客车销量同比下降13.68%，占比达到62.02%，为最大，但占比同比减少6.33个百分点，一方面说明大型国六燃气客车市场仍然占据主导地位，另外一方面说明大型燃气国六客车市场份额正在萎缩。主要是因为今年燃气价格暴涨对大型燃气客车市场的影响更大，同时受到其他各种市场竞争因素的影响所致。

　　2、中型燃气国六客车销量同比增长14.15%，其占比为37.97%，比大型客车小很多，但占比同比增加6.33个百分点。轻型客车销量为零。

　　3、今年前三季度国六燃气客车市场的下降其实主要是由大型燃气客车市场的下降导致的。

　　三、国六大型燃气客车销量同比下降13.68%,跑赢大型客车市场大盘;国六燃气中型客车同比增长14.15%，也跑赢中型客车市场大盘

　　根据终端上牌及中汽协数据，2021年前三季度大中型国六燃气客车同比增幅与大中型客车大盘比较：

　　上表可见，2021年前三季度国六大型燃气客车销量同比下降13.68%,大型客车大盘的同比下降13.9%，大型燃气国六客车销量降幅小于大型客车大盘降幅0.22个百分点，稍微跑赢大型客车市场大盘;今年前三季度国六燃气中型客车同比增长14.15%，高于中型客车大盘增幅6.4近7.75个百分点，跑赢中型客车市场大盘。说明今年前三季度大型客车大盘受到高铁、飞机及城市轨道交通竞争带来的影响比燃气价格影响大型国六燃气客车市场更大;而中型客车市场则正好相反。

　　四、国六天然气客车销量主要扎堆在天然气资源比较丰富、加气站网点比较多的四川、新疆、重庆‘甘肃、陕西等区域;四川占比最高，新疆占比第二，且占比同比增加最多，重庆占比第三;TOP10累计占比超8成，且同比增加3.3个百分点，市场集中度进一步提高

　　根据终端上牌信息显示，2021年前三季度国六天然气客车全国区域销量流向不均衡，主要销往四川、新疆、重庆、甘肃、陕西、宁夏等气源比较丰富、且加气站网点比较密的区域，各区域销量及占比如下表：

　　上图表可见，国六天然气客车不像新能源客车那样主要分布在长三角和珠三角等发达地区，今年前三季度国六天然气客车主要扎堆在天然气资源比较丰富、加气站网点较为密集的四川、重庆、新疆、甘肃、陕西、宁夏等区域。其中四川占比最高，达到16.1%，且同比增加0.3个百分点，新疆分别位居第二，占比12.3%，且占比同比增加1.4个百分点，增加最多;第三是重庆区域。占比11.2%，同比减少0.3个百分点，TOP10累计占比超8成(85.4%)，且同比增加3.3个百分点，区域市场集中度进一步提高。

　　进一步调研发现，今年前三季度CNG类国六客车主要位于西南四川和重庆较多，而国六LNG类燃气客车主要位于大西北的新疆、甘肃、陕西、山西等区域较多，主要是西北区域LNG加气站网点分布比较集中所致(见下图)。

　　五、从前三季度各月同比增幅看，国六天然气客车市场跌宕起伏

　　根据终端上牌数据，2021年前三季度各月国六燃气大中型客车销量及同比增幅统计：

　　上图表可见，在2021年前三季度各月国六燃气大中型客车销量同比中：

　　1月出现微弱负增长(-1.44%)，2月同比暴增1620%，到达波峰，其余各月同比升降相对比较温和，可谓跌宕起伏、一波三折。3月同比微弱增长0.7%，增幅比2月收窄1619.3个百分点;4月同比增幅达到12.6%，5月同比又出现下降(降幅5.7%)，6月同比又恢复增长,增幅11.7%，7-9月三个月连续下降，说明今年 1-9月各月的增长极不稳定，特别是燃气价格对今年第三季度的国六燃气大中型客车影响最大。

　　从上文分析可知，目前国六天然气客车市场体量不大(2021年1-9月累计销售只有1933辆)，相对大中型客车市场的体量来说很小(占据大中客的比重为3%)。

　　那么，为何国六天然气客车市场体量较小，却还一直存在?

　　(一)国六天然气客车体量较小的原因：

　　1、受利益直接驱动。新能源客车国家有明确补贴，而燃气类客车国家没有明确的补贴政策。很多企业为补贴而去生产新能源客车，对燃气类客车就无暇顾及了。

　　2、加气站网点局限性较大，加气有时不太方便。特别是对跑长途的客车来说，更有体会。目前我国加气站主要分布在山东、河南、河北、山西、陕西、新疆等区域，在南方一带分布不多，因此天然气客车补给方面确实没有柴油方便。所以，天然气客车只能在局部区域销售。

　　3、气“量”不足，没有柴油有“劲”。天然气客车与柴油客车相比，相同马力情况下动力显得有点不足，尤其是针对爬坡和较复杂的路况有些“力不从心”。

　　4、天然气价格有时波动较大，也从一定程度上制约了天然气客车市场的发展(比如今年1月天然气价格就很高，到2月后有跌至正常。3月、4月基本稳定，4月后到9月一直持续飙升，影响了今年国六燃气客车的销量。

　　5、车辆使用成本也有一定程度的增加。天然气客车采用当量燃烧会造成发动机气耗量的增加，从而部分抵消掉其与燃油车之间存在的构成成本。

　　6、有些客户对国六天然气的发动机技术还有些不太信任。

　　7、燃气价格经常不稳，购买燃气客车有一定的市场风险。

　　(二) 国六天然气客车市场为何还一直存在?

　　1、天然气客车有一定的优势，首先是符合法规政策，使用清洁能源是国家倡导和鼓励的，天然气客车达到国六排放，符合国家排放标准。其次市场需求较大，随着国三重型柴油车的加速淘汰，在一些燃气资源丰富地区，对天然气客车市场仍然存在一定的市场刚需。

　　2、燃气客车经过多年的积淀，技术比较成熟，有些客户对天然气客车市场仍情有独钟。

　　3、在石油价格天然气价格的变动下，天然气客车的经济下还是有一定优势的，尤其是在天然气资源比较丰富的区域，天然气价格更具有竞争优势，相对柴油营运成本更低。

　　4、有些欠发达地区，由于充电基础设施的不足以及对新能源客车的偏见等，对新能源客车的安全性能、续航里程等仍然充满担忧。

　　5、燃气类客车市场的真实需求仍然存在，尤其是大西南、大西北等燃气资源比较富裕的地方，随着新能源客车补贴的大幅度退坡，与燃气类客车比，前几年新能源客车的补贴优势已在逐渐缩小，燃气客车市场的需求不会消失。

　　综上所述，今年前三季度国六燃气大中型客车市场微弱下滑(-4.87%)，跑输大中型客车大盘，主要是由于近期燃气价格不稳导致。目前燃气客车体量不大，主要分布在燃气资源比较丰富的地区，由于存在一定的成本优势，暂时还会以小众市场的形式存在。