2021年9月及前三季度新能源客车动力电池装车量特点

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021年 9月我国动力电池装机量共计15.7GWh，同比增长138.6%，环比增长25%，实现同比、环比双增长。其中三元电池装机量6.1GW，同比上升45.6%，环比增长15%;磷酸铁锂电池装机量9.5GW,同比上升303.9%，环比上升32.3%;2021年1-9月，我国动力电池累计装车量92GWh,同比累计增长169.1%。其中三元电池累计装车量47.1GWh，占总装机量的51.2%，同比累计增长99.5%;磷酸铁锂电池累计装车量44.8GWh,占装机量48.7%，同比累计增长332%，高于行业整体增速水平。

　　涉及到新能源客车装机量方面，2021年9月我国新能源客车动力电池装机量大约为857.9MWh ,环比增长59%，同比下降26%;2021年1-9月我国新能源客车动力电池累计装机量大约5341.8MWh，累计同比下降11.4%。现将2021年9月及前三季度我国新能源客车动力电池装机量特点做扼要简析，供电池企业内参考!

　　一、2021年9月我国新能客车动力电池装机量同比下降26%，是新能源汽车中同比唯一下降的细分市场，跑输新能源汽车大盘，且占比居最小

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021年9月我国新能源客车在新能源汽车市场中装机量同比及占比：

　　上表可见，在2021年9月，新能源客车动力电池装机量同比下降26%，在新能源汽车市场中，是同比唯一下降的细分车型(增幅第一大的是新能源乘用车181%，第二是新能源专用车增幅174%)，是新能源汽车中相对最“不给力”的细分市场;占比为5.47%，在新能源汽车市场中也居最小(第一是新能能源乘用车，占比86.8%)，从这也可看出今年9月新能源客车是新能源汽车中最不给力的细分市场，跑输新能源汽车大盘。换言之，今年“金九”的新能源客车市场实在是有点差强人意啊!

　　二、2021年前三季度我国新能客车动力电池累计装机量在新能源汽车各细分市场中同比唯一呈现负增长的细分车型，跑输新能源汽车大盘，是新能源汽车中相对最“不给力”的细分市场;占比也最小

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021年1-9月我国新能源客车在新能源汽车市场中装机量同比及占比：

　　上表可见，在2021年1-9月，新能源客车动力电池装机量同比下降11.5%，是新能源汽车市场中同唯一呈现负增长的细分车型，增幅当然居于最小(增幅第一为新能源乘用车增幅218%，第二是新能源专用车增幅197%)，也是新能源汽车中相对最“不给力”的细分市场;占比为5.89%，在新能源汽车市场中居第三(第一是新能能源乘用车，占比86.64%)。

　　总之，无论是2021年9月还是1-9月，新能源客车动力电池装机量的同比增幅在新能源汽车市场中均为最低，均跑输新能源汽车大盘，说明目前新能源客车在新能源汽车市场中是最缺乏增长动力的细分车型，主要是由于前期市场透支严重使得目前需求不足、加上今年补贴退坡、又受疫情影响及经济下行压力较大等因素导致了今年新能源客车终端市场的严重萎缩。

　　三、按新能源客车技术路线划分，2021年9月纯电动客车电池装机量是同比下降26.1%，占比98.5%，占据绝对主体地位;其次是燃料电池客车，同比增长445.3%，占比为1.5%，再次是插电式混动客车装机量为零，同比下降100%，是同比降幅最大的细分车型

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021年9月按技术路线划分，新能源客车动力电池装机量及占比：

　　上表可见，2021年9月，按技术路线划分，新能源客车中，纯电动客车装机845.2MWh，同比下降26.1%，占比98.5%，在新能源客车电池装机量中占据绝对的主体地位;第二是燃料电池客车，装机量为12.7MWh，同比增长445.3%，占比1.5%;再次是插电式混动客车装机量为零，同比下降100%，是同比降幅最大的细分车型，占比0.0%。

　　四、按新能源客车技术路线划分，2021年前三季度纯电动客车电池装机量累计同比下降11.4%，占比97.3%，占据绝对主体地位;其次是插电式混动客车，装机量累计同比下降56%，占比1.46%;再次是燃料电池客车，累计同比增长0.4%，占比为1.19%

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021年1-9月按技术路线划分，新能源客车动力电池装机量及占比：

　　按新能源客车技术路线划分，2021年1-9纯电动客车电池装机量累计同比下降11.4%，占比97.3%，占据绝对主体地位，说明目前纯电动是新能源客车中最为市场接受的技术路线。

　　其次是插电式混动客车累计装机量为79.3MWh，同比下降56%，是同比累计降幅最大的细分车型，占比1.46%，目前来看插电式混动技术路线几乎被边缘化，但仍然没有彻底退出新能源客车市场，主要适合一些充电不是很方便的特殊场景下的运营，因此在充电桩尚未完全普及的当下，插电式混动客车还有存在的必要，但市场占比与以前比较在大大缩小。

　　再次是燃料电池客车，装机量为64.3MWh，同比增长0.4%，占比为1.19%。也就是说，在今年前三季度，燃料电池装机量同只有微弱增长，说明燃料电池由于受成本高、加氢站不足、核心技术未突破等因素制约，很多车企处于徘徊状态，因此同比没有太多变化是正常现象。

　　五、新能源客车装机量中(不含燃料电池)，无论是9月还是前三季度磷酸铁锂电池占比均占据绝对主体地位，其次是钛酸锂，再次是锰酸锂

　　根据动力电池联盟 合格证数据，2021年9月及前三季度新能能源客车中各类电池(不含燃料电池客车)装机量占比：

　　上表可见，无论是2021年9月还是1-9月，在新能源客车(不含燃料电池)装机量中，磷酸铁锂电池均占据绝对的主导地位(钛酸锂电池主要是由银隆新能源的客车产品搭载)。

　　六、2021年9月纯电动客车单车平均带电量为228.7KWh/辆，前三季度纯电动客车平均带电量240.1 KWh/辆;无论是9月还是前三季度，纯电动客车单车平均带电量均为新能源汽车中最高的细分车型

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021年9月及前9月新能源汽车单台车平均装车电量(KWh)

　　上表可以看出，在2021年9月新能源汽车各细分车型的单车带电量中，纯电动客车单车平均带电量为228.7KWh/辆，为今年9月新能源汽车中单车平均带电量最高的细分车型(同比增长14.9%)。

　　今年1-9月新能源汽车各细分车型的单车带电量中，纯电动客车单车平均带电量为240.1KWh/辆(同比微增1.5%)，也是今年前三季度新能源汽车中单车平均带电量最高的细分车型。