2021年8月及前8月新能源客车动力电池装车量特点

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021年 8月我国动力电池装机量共计12.6GWh，同比增长144.9%，环比增长11.2%，实现同比环比双增长。其中三元电池装机量5.3GW，同比上升51.9%，环比下降2.1%;磷酸铁锂电池装机量7.2GW,同比上升361.8%，环比上升24.4%;2021年1-8月，我国动力电池累计装车量76.3GWh,同比累计增长176.3%。其中三元电池累计装车量40.9GWh，占总装机量的53.6%，同比累计增长111.2%;磷酸铁锂电池累计装车量35.2GWh,占装机量46.2%，同比累计增长338.6%，高于行业整体增速水平。

　　涉及到新能源客车装机量方面，2021年8月我国新能源客车动力电池装机量大约为541.6MWh ,环比下降3.3%，同比下降45%;2021年1-8月我国新能源客车动力电池累计装机量大约4563.2MWh，累计同比下降8%。现将2021年8月及前8月我国新能源客车动力电池装机量特点做扼要简析，供电池企业内参考!

　　一、2021年8月我国新能客车动力电池装机量同比下降45%，是新能源汽车中同比唯一下降的细分市场，跑输新能源汽车大盘，且占比居最小

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021年8月我国新能源客车在新能源汽车市场中装机量同比及占比：

　　上表可见，在2021年8月，新能源客车动力电池装机量同比下降45%，在新能源汽车市场中，是同比唯一下降的细分车型(增幅第一大的是新能源专用车增幅458%，第二是新能源乘用车增幅179%)，是新能源汽车中相对最“不给力”的细分市场;占比为4.31%，在新能源汽车市场中也居最小(第一是新能能源乘用车，占比超8成)，从这也可看出今年8月新能源客车是新能源汽车中最不给力的细分市场，跑输新能源汽车大盘。

　　二、2021年1-8月我国新能客车动力电池累计装机量在新能源汽车各细分市场中同比唯一呈现负增长的细分车型，跑输新能源汽车大盘，是新能源汽车中相对最“不给力”的细分市场;占比也最小

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021年1-8月我国新能源客车在新能源汽车市场中装机量同比及占比：

　　上表可见，在2021年1-8月，新能源客车动力电池装机量同比下降8%，是新能源汽车市场中同唯一呈现负增长的细分车型，增幅当然居于最小(增幅第一为新能源乘用车增幅227%，第二是新能源专用车增幅202%)，也是新能源汽车中相对最“不给力”的细分市场;占比为5.978%，在新能源汽车市场中居第三(第一是新能能源乘用车，占比86.14%)。

　　总之，无论是2021年8月还是1-8月，新能源客车动力电池装机量的同比增幅在新能源汽车市场中均为最低，均跑输新能源汽车大盘，说明目前新能源客车在新能源汽车市场中是最缺乏增长动力的细分车型，主要是由于前期透支严重、今年补贴退坡、疫情影响、经济下行压力较大等因素导致了新能源客车终端市场需求不足。

　　三、按新能源客车技术路线划分，2021年8月纯电动客车电池装机量是同比下降44.8%，占比98.43%，占据绝对主体地位;其次是插电式混动客车装机量，同比下降92.8%，是同比降幅最大的细分车型，占比1.03%;再次是燃料电池客车，同比下降71.2%，占比为0.55%

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021年8月按技术路线划分，新能源客车动力电池装机量及占比：

　　上表可见，2021年8月，按技术路线划分，新能源客车中，纯电动客车装机533.1MWh，同比下降44.8%，占比98.43%，在新能源客车电池装机量中占据绝对的主体地位;其次是插电式混动客车装机量为5.5MWh，同比下降92%，是同比降幅最大的细分车型，占比1.3%，位居第二;第三是燃料电池客车，装机量为3MWh，同比下降71.2%，占比0.55%。

　　四、按新能源客车技术路线划分，2021年1-8月纯电动客车电池装机量累计同比下降7.9%，占比97.13%，占据绝对主体地位;其次是插电式混动客车，装机量累计同比下降53.8%，占比1.73%;再次是燃料电池客车，累计同比下降16.4%，占比为1.13%

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021年1-8月按技术路线划分，新能源客车动力电池装机量及占比：

　　上表可见，按新能源客车技术路线划分，2021年1-8纯电动客车电池装机量累计同比下降8%，占比97.13%，占据绝对主体地位，说明目前纯电动是新能源客车中最为市场接受的技术路线。

　　其次是插电式混动客车累计装机量为79.3MWh，同比下降53.8%，是同比累计降幅最大的细分车型，占比1.73%，目前来看插电式混动技术路线几乎被边缘化，但仍然没有彻底退出新能源客车市场，主要适合一些充电不是很方便的特殊场景下的运营，因此在充电桩尚未完全普及的当下，插电式混动客车还有存在的必要，但市场占比与以前比较在大大缩小。

　　再次是燃料电池客车，装机量为51.6MWh，同比下降16.4%，占比为1.13%。也就是说，在今年前8月，燃料电池装机量同比仍然下降，说明燃料电池由于受成本高、加氢站不足、核心技术未突破等因素制约，很多车企处于徘徊状态，因此同比下降是正常现象。

　　五、新能源客车装机量中(不含燃料电池)，无论是8月还是前8月磷酸铁锂电池占比均占据绝对主体地位，其次是钛酸锂，再次是锰酸锂锂

　　根据动力电池联盟 合格证数据，2021年8月及1-8月新能能源客车中各类电池(不含燃料电池客车)装机量占比：

　　可见，无论是2021年8月还是1-8月，在新能源客车(不含燃料电池)装机量中，磷酸铁锂电池均占据绝对的主导地位(钛酸锂电池主要是由银隆新能源的客车产品搭载)。

　　六、2021年8月纯电动客车单车平均带电量为199.1KWh/辆，为新能源汽车中单车平均带电量最高的车型，但环比下降3.8%，说明8月电动客车有小型化趋势;2021年1-8月纯电动客车单车平均带电量为238.5KWh/辆，也是新能源汽车中单车平均带电量最高的车型

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021年8月及前8月新能源汽车单台车平均装车电量(KWh)

　　上表可以看出，在2021年8月新能源汽车各细分车型的单车带电量中，纯电动客车单车平均带电量为199.1KWh/辆，为新能源汽车中单车平均带电量最高的车型(环比今年7月下降3.8%，7月纯电动客车单车平均带电量为207 KWh)，说明纯电动客车市场在8月相对7月有小型化趋势，其次是燃料电池专用车，再次是纯电动专用车。

　　今年1-8月新能源汽车各细分车型的单车带电量中，纯电动客车单车平均带电量为238.5KWh/辆，也是为新能源汽车中单车平均带电量最高的车型。

　　七、从电动客车动力电池销量占比看，宁德时代占比近7成，一家独大;比亚迪及亿纬锂能分别位居第二和第三

　　根据电车资源统计数据，2021年前7月各月及1-7月电动客车动力电池装机量TOP15企业销量占比：

　　上图显示，在2021年前7月中电动客车动力电池TOP15电池销量占比中，宁德时代累计占比近7成(68.3%)，一家独大;比亚迪累计占比12.9%，位居第二;亿纬锂能累计占比8.3%，位居第三。其余企业占比均在5%以下。