销量创新低，流向广州最多!2021年前7月新能源客车终端市场特征总结分析

　　毋庸置疑，终端市场数据最能反映用户的真实需求情况。根据最新上牌信息，2021年7月新能源客车终端销售0.27万辆(不含出口)，同比下降31%; 2021年1-7月新能源客车累计终端上牌数量为2.11万辆，同比下降5%。现根据新能源客车终端上牌信息对2021年前7月新能源客车终端市场特征进行深度解析，供车企制定新能源客车区域营销策略参考!

　　特征一、纵观近4年，2021年7月新能源客车上牌销量在近年中居于第二低，同比降幅在近年同期中居第三大，实际需求仍处于低迷态势

　　根据近年7月上牌数据，新能源客车上牌销量同比：

　　上表可见，2021年7月新能源客车终端上牌销量在近4年同期中处于第二低，同比降幅处于第三大，特别是相对于去年同期疫情状态下仍然下降超3成(-31%)，说明今年7月的新能源客车终端实际需求仍然处于低迷状态。

　　也就是说从终端销量看，主要是受补贴退坡、受疫情影响需求不足、城市轨道交通挤压、地方政府财政紧张等因素影响所致。

　　特征二、纵观近4年1-7月，2021年前7月新能源客车终端上牌销量创近年新低，同比降幅居于第二

　　根据近年1-7月上牌数据，新能源客车上牌销量同比：

　　上表可见，2021年前7月新能源客车终端上牌销量为2.11万辆，比去年同期还少0.12万辆，在近4年同期中处于最低，同比下降5%，降幅在近年同期中居于第二，可以认为今年前7月新能源客车终端市场是近年最差、处于近年同期最为惨淡的年份，具体原因同上述一样。

　　特征三、从今年前7月各月新能源客车终端市场表现看，6月销量最多，2月同比增幅最大，前7月中没有任何一个月销量达到0.5万辆

　　根据最新终端上牌信息，2021年前7月各月新能源客车销量及同比：

　　上表显示，在今年1-7月各月新能源客车终端市场中，6月销量最大为0.49万辆，2月同比增幅为567%，居于最高，在1-7月中没有一个月销量能达到0.5万辆，每月销量都不多。总体看，今年前7月新能源客车终端市场表现不尽人意;2月同比增幅高，是因为去年同期受疫情影响基数太低的缘故，并不是市场真实需求旺盛的表现。

　　特征四、按新能源客车产品技术路线划分，2021年7月及前7月纯电动客车占比分别为96.6和94.6%

　　2021年7月及1-7月按技术路线划分，新能源客车销量结构(数据来源：上牌信息)：

　　上表可见，2021年7月新能源客车上牌销量结构中，按技术路线划分划分，纯电动客车销量占比96.6%，一骑绝尘;燃料电池和插电式混动占比都很小，特别是燃料电池几乎可以忽略。

　　今年1-7月新能源客车上牌销量结构中，按技术路线划分划分，纯电动客车销量占比94.6%，一家独大，且占比比2020年增加4.92个百分点，是占比增加最大的细分车型，说明纯电动客车的主体地位还在加强;其次是插电式混动客车，占比3.59%，占比比2020年减少4.55%，说明插电式混动是正在被边缘化的技术路线。燃料电池占比1.81%，为最小，比2020年占比减少0.35%。

　　特征五、7月大中轻占比中，轻客最高，颠覆了之前大客占比最高的历史，轻型客车占比18.59%，但占比同比增加8.51个百分点(同比增幅最大)，说明新能源客车有小型化趋势明显

　　根据终端上牌信息，2021年7月及前7月新能源客车按大中轻划分销量结构及同比情况：

　　上表显示，2021年7月新能源大中轻客车占比分别为34.38%、30.15%和35.47%;轻客占比最大，这在以前新能源客车结构中是前所未有的现象，颠覆了之前新能源客车的结构;

　　2021年前7月新能源客车按大中轻划分，大型客占比仍然是最大的(占比46.58%)，但占比比2020年下降5.42个百分点;中型客车占比34.83%，位居第二，但占比比2020年下降3.09%;轻型客车占比最小，只有18.59%，但占比比2020年增长8.51个百分点，是同比增加份额最大的车型。

　　简析：上述数据呈现的特征，显示了前7月在新能源客车结构中，大型客车占比仍然是最大的，中型客车其次，但同比占比均减少，说明大中型客车有向轻型客车转移的迹象，从一定程度上说明了在新能源客车内部结构中，“大转小”趋势特征明显。

　　特征六、前7月top15车企终端市场上牌数量看，宇通客车占比近2成，独占鳌头;中通客车位居第二，中车电动获得第三，加上比亚迪和南京金龙、厦门金龙共6家车企上牌数量超过1000辆

　　根据终端上牌信息，2021年1-7月TOP15客车企业新能源客车终端市场实际上牌数量及占比：

　　上图表可见，在今年1-7月新能源客车终端上牌销量中，宇通客车占比近2成(19.81%)，一家独大，也是唯一上牌数量超出4000辆级别的车企;中通客车位居第二，上牌数量为1813辆，市场占比8.59%;中车电动上牌数量为1714辆，占比8.12%，位居第三;比亚迪客车上牌数量为1519辆，占比7.19%，位居第四，南京金龙上牌数量为1183辆，占比为5.6%;厦门金龙上牌数量为1110，占比5.26%，这前6家终端销量均超出1000辆，组成前7月的头部“千辆俱乐部”，其余第7—第15名销量均在1000辆以下，占比也都小于5%。

　　特征七、从全国区域市场分布看，2021年前7月新能源客车销量居于前10的城市累计占比近4成，广州拔得头筹

　　根据终端上牌信息，2021年1-7月大中轻新能源客车流向全国前10个城市的销量及份额：

　　主要客车品牌宇通、广汽比亚迪、苏州金龙等宇通、中车电动、金旅等比亚迪等东风汽车等宇通、银隆等开沃汽车等宇通、金旅等申沃宇通、中车电动福田欧辉等

　　简析：上图表显示，从全国区域市场分布看，在2021年前7月新能源客车TOP10城市中，累计占比近4成(39.64%)，其中广州位居第一，占据5.17%;其次是重庆占比4.48%;再次是深圳占比4.31%;而且在这些主流城市的新能源客车上牌中，都有一个(或2个及以上)表现最好的车企。如广州是宇通、广汽比亚迪表现最好，重庆是宇通、中车电动表现最好，深圳是南京金龙和比亚迪表现最好，成都是宇通、银隆等新能源表现最好，武汉是东风汽车表现最好，北京是福田欧辉表现最好。总体看，宇通的新能源客车在前10城市中的综合表现最棒，不愧为新能源客车老大!

　　启示：上述分析，给车企下一步对新能源客车在全国各大区域市场营销策略的制定和营销资源的投入分配、以及如何避开主流竞品的竞争提供了量化的参考依据。

　　总之，2021年前7月新能源客车终端市场不尽人意，主要是由于补贴退坡、没有特殊政策刺激、地方财政吃紧、需求不足等原因导致的。近期(7月30日)中央政治局召开的经济工作会议指出今后要“支持新能源汽车加快发展”，无疑会给未来新能源客车的恢复和发展带来希望，具体如何请拭目以待!