2021年4月及1-4月新能源客车终端市场深度解析

　　毋庸置疑，终端市场数据最能反映用户的真实需求情况。根据最新上牌信息，2021年4月新能源客车终端销售0.30万辆(不含出口)，同比下降22%; 2021年1-4月新能源客车累计终端上牌数量为1.04万辆，同比下降10%。那么，今年前4月新能源客车终端市场的真实需求有啥特点?对车企有啥启示?

　　特征一：纵观近4年，2021年4月新能源客车上牌销量在近年中居于最低，同比降幅在近年同期中居第二大

　　根据近年4月上牌数据，新能源客车上牌销量同比：

　　上表可见，2021年4月新能源客车终端上牌销量在近4年同期中处于最低，同比降幅幅也处于第二大，也就是从终端销量看，那么今年4月新能源客车的终端市场处于最差的年份。主要是受补贴退坡、市场饱和、受疫情影响需求不足、地方政府财政紧张等因素影响所致。

　　特征二：纵观近4年，2021年前4月新能源客车终端上牌销量及同比在近年同期中均居于较低水平

　　根据近年1-4月上牌数据，新能源客车上牌销量同比：

　　上表可见，2021年前4月新能源客车终端上牌销量在近4年同期中处于最低，同比增长-11%，在近年同期中居于第二低，可以认为今年前4月新能源客车终端市场是比较差的年份，处于近年同期最低水平。

　　特征三：按新能源客车产品技术路线划分，2021年前4月纯电动客车占比95.02%，一家独大，且占比同比增加5.32个百分点;燃料电池占比2.54%，为第二，且占比同比增加0.38个百分点;插电式混动客车占比2.44%，但占比同比减少5.7个百分点，居第三

　　2021年4月及1-4月按技术路线划分，新能源客车销量结构(数据来源：上牌信息)：

　　上表可见，2021年4月新能源客车上牌销量结构中，按技术路线划分划分，纯电动客车销量占比97.84%，一骑绝尘;燃料电池和插电式混动占比都很小，特别是插电式混动几乎可以忽略。

　　1-4月新能源客车上牌销量结构中，按技术路线划分划分，纯电动客车销量占比95.02%，一家独大，且占比同比增加5.32个百分点，是占比增加最大的细分车型，说明纯电动客车的主体地位还在加强;其次是燃料电池客车，占比2.54%，占比同比增加0.38个百分点;插电式混动占比2.44%，为最小，且同比下降5.7%，降幅最大，说明插电式混动是正在被边缘化的技术路线。

　　特征三：按大中轻划分，大型客车占比47.4%，为最大，但占比同比减少4.6个百分点;中型客车占比39.7%，同比增加1.8个百分点;轻型客车占比12.9%，但占比同比增长2.8个百分点(同比增幅最大)，说明新能源客车有向中小型化发展的迹象

　　根据终端上牌信息，2021年4月及前4月新能源客车按大中轻划分销量结构及同比情况：

　　上表显示，2021年4月新能源大中轻客车占比分别为54.29%、35.43%和10.28%;

　　2021年前4月新能源客车按大中轻划分，大型客占比仍然是最大的(占比50.55%)，但同比下降1.45个百分点;中型客车占比37.74%，位居第二，但同比下降0.18%;轻型客车占比最小，只有11.72%，但同比增长1.64个百分点，是同比增加份额最大的车型。

　　简析：上述数据呈现的特征，显示了在新能源客车结构中，大型客车占比仍然是最大的，中型客车其次，但同比占比均减少，说明大中型客车有向轻型客车转移的迹象，从一定程度上说明了现新能源客车内部结构中，有大转小的趋势，虽然这种趋势不是特别明显。

　　特征四：从全国区域市场分布看，2021年前4月新能源客车销量居于前10的城市场销量及份额统计：

　　根据终端上牌信息，2021年前4月大中轻新能源客车流向全国前10个城市的销量及份额：

　　主要客车品牌宇通、广汽比亚迪、苏州金龙等宇通、中车电动、金旅等南京金龙、比亚迪等东风汽车等宇通、银隆等南京金龙等宇通、金旅等宇通、中车电动福田欧辉等申沃

　　简析：上图表显示，从全国区域市场分布看，2021年前4月新能源客车TOP10城市中，广州第一占据5.03%，其次是重庆占比4.8%，再次是深圳占比4.5%，而且在这些主流城市的新能源客车上牌中，都有一个(或2个及以上)表现最好的车企。如广州是宇通、广汽比亚迪表现最好，重庆是宇通、中车电动表现最好，深圳是南京金龙和比亚迪表现最好，成都是宇通、银隆等新能源表现最好，武汉是东风汽车表现最好，北京是福田欧辉表现最好。总体看，宇通的新能源客车在前10城市中的综合表现最棒，不愧为新能源客车老大!

　　启示：上述分析，给车企下一步对新能源客车在全国各大区域市场营销策略的制定和营销资源的投入分配、以及如何避开主流竞品的竞争提供了量化的参考依据。

　　特征五：大型新能源客车主要目标市场是公交领域，但也在向公路和团体市场渗透，其渗透力度目前还不大;中型新能源客车也是主要应用公交市场，但向公路客运领域的渗透力度大于大型客车;轻型新能源客车从公交领域向公路、团体及租赁市场渗透的力度最大

　　根据中国汽车流通协会数据，2021年1-4月按目标用途划分，新能源客车销量结构及同比变化情况：

　　从上表客看出，按目标市场用途划分，今年前4月大、中、轻型新能源客车在公交、公路、非营业(团体)及租赁终端市场的占比及变化情况：

　   大型新能源客车仍然主要应用于城市公交领域(占91%)，但占比同比下降5个百分点，说明大型客车有向其他市场转移的趋势(分别向公路和团体领域转移了5%和4%的市场份额);

　　中型新能源客车也是主要应用于城市公交领域(占90%)，但占比同比下降6个百分点，说明中型客车有向其他市场转移的趋势(向公路客车和团体市场领域转移3%和1%的市场份额);

　　轻型新能源客车表现最为活跃，有55%的市场份额用于公交领域，但同比下降了38个百分点，变化较大，主要是转向公路(转移了9个百分点)、团体(转移了14个百分点)及租赁市场(转移了22个百分点)，也就是说新能源轻客(主要是纯电动)已经从之前的主要服务公交，现在的用途是多元化了，现在的用途是全方位的。

　　上述这种大中轻新能源客车角色转换的市场现象给客车企业在产品策划和市场定位方面提供了一定的量化参考。