2021年3月及一季度新能源客车动力电池装车量特点

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021年 3月我国动力电池装机量共计9.0GWh，同比增长224.8%，环比增长61.3%;同比、环比继续保持大幅增长。其中三元电池共计装车5.1GWh，同比上升129%，环比上升51.3%;磷酸铁锂电池共计装车3.9GWh，同比上升627.90%，环比上升73.7%。2021年一季度，我国动力电池累计装车量23.2GWh,同比累计增长308%。其中三元电池累计装车量13.8GWh，占装机量的59.5%，同比累计增长219.6%;磷酸铁锂电池累计装车量9.4GWh,占装机量40.4%，同比累计增长603.3%，高于行业整体增速水平。

　　涉及到新能源客车装机量方面，2021年3月我国新能源客车动力电池装机量大约为731.6MWh ,环比大增233%，同比增长大约82%;2021年一季度我国新能源客车动力电池累计装机量大约1448.6 MWh，累计同比增长63%。现将2021年3月及一季度我国新能源客车动力电池装机量特点做扼要简析，供电池企业内参考!

　　特点一：3月我国新能客车动力电池装机量在新能源汽车各细分市场中同比增幅居于最小，是新能源汽车中相对最“不给力”的细分市场;占比居第二

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021年3月我国新能源客车在新能源汽车市场中装机量同比及占比：

　　上图表可见，在2021年3月，新能源客车动力电池装机量同比增长82%，在新能源汽车市场中，同比增幅居于最小(增幅第一为新能源专用车增幅303%，第二是新能源乘用车增幅247%)，是新能源汽车中最“不给力”的细分市场;占比为3.91%，在新能源汽车市场中也居第二(第一是新能能源乘用车，占比超8成)。

　　特点二、一季度我国新能客车动力电池累计装机量在新能源汽车各细分市场中同比增幅也居于第三，也是新能源汽车中相对最“不给力”的细分市场;占比仍居第二

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021年1-3月我国新能源客车在新能源汽车市场中装机量同比及占比：

　　上图表可见，在2021年1-3月，新能源客车动力电池装机量同比增长63%，在新能源汽车市场中，同比增幅居于最小(增幅第一为新能源乘用车增幅379%，第二是新能源专用车增幅230%)，也是新能源汽车中最“不给力”的细分市场;占比为6.23%，在新能源汽车市场中也居第二(第一是新能能源乘用车，占比89.3%)。

　　总之，2021年3月及1-3月新能源客车动力电池装机量的同比增幅均领跌于新能源汽车市场，说明目前新能源客车在新能源汽车市场中是最缺乏增长动力的细分车型，从一定程度上反映了前几年新能源客车市场的透支带来了如今市场的增长乏力。

　　特点三、按新能源客车技术路线划分，2021年3月纯电动客车电池装机量是同比增长82.3%，占比97.46%，占据绝对主体地位;其次是燃料电池客车装机量同比暴涨19949.5%，占比1.38%;再次是插电混动客车，同比增长1.5%，占比为1.02%

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021年3月按技术路线划分，新能源客车动力电池装机量及占比：

　　上图表可见，2021年3月，按技术路线划分，新能源客车中，纯电动客车装机714MWh，同比增长82.3%，占比97.46%，在新能源客车电池装机量中占据绝对的主体地位;其次是燃料电池客车装机量为10.1MWh，同比暴增19949.5%，占比1.38%，位居第二;插电式混动客车装机量为7.5 MWh，占比1.02%。

　　特点四：按新能源客车技术路线划分，2021年1-3月纯电动客车电池装机量是同比唯一正增长(63.3%)的细分车型，占比97.825%，占据绝对主体地位;其次是燃料电池客车装机量同比暴涨大降30.8%，占比1.188%;再次是插电混动客车，同比下降19.9%，占比为0.987%

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021年1-3月按技术路线划分，新能源客车动力电池装机量及占比：

　　上图表可见，按新能源客车技术路线划分，2021年1-3月纯电动客车电池装机量是同比唯一正增长(63.3%)的细分车型，占比97.825%，占据绝对主体地位;其次是燃料电池客车装机量同比暴大降30.8%，占比1.188%;再次是插电混动客车，同比下降19.9%，占比为0.987%。也就是说，在今年前3月，插电式和燃料电池装机量都是大幅度下降的，说明这两种技术路线越来越处于从属地位了。尤其是燃料电池，由于国家的具体补贴政策不明朗，很多车企处于观望状态。

　　特点五：无论是3月还是一季度，在纯电动客车中，方形电池装机量都是最大;在3及一季度月插电式混动客车中，软包型电池装机量最大，其次是方形

　　根据GGII数据显，按照电池形状划分，2021年3月及1-3月，纯电动客车电池装机量占比统计分析表：

　　上图表可见：

　　1、 无论是3月还是一季度，纯电动客车中，方形电池装机量最大，占比为最大，其次是软包型占比，最小的是柱形占比。

　　简析：对于锂电池而言，目前主要有三种结构的电芯——圆柱形、方形和软包。圆柱卷绕式是一种很古典的电池构型，得到了长期的应用，业界也积累了大量的生产设计经验。这类电池的优点包括生产效率高、一致性好等。缺点包括圆柱外形导致的空间利用率低、径向导热差导致的温度分布问题等。从目前纯电动客车电池的装机量来看，目前国内最流行的当属方形锂电池。方形锂电池具有空间利用率高、生产效率高的优点。但是，这一型电池的设计也是最为复杂的，需要考虑的设计变量非常多，技术要求较高。

　　不过就电动客车言，目前市面上大多采用的都是方形锂电池。其中宁德时代和比亚迪这两家企业方形电池的市场占有率超过80%，不断挤压其他企业的市场份额。

　　软包锂电池就是液态锂离子电池套上一层铝塑膜包装。软包电池具有散热性能好，空间利用效率高，自重轻等优点。但也有生产制作效率低，铝塑膜封装的长期可靠性较难保证，容易漏液等缺点。

　　2、3月及1-3月插电式混动客车中，软包型电池装机量最大，占比分别达到69%和67.4%，其次是方形占比分别为31%和32.6%，柱形为零。

　　特点六：新能源客车装机量中(不含燃料电池)，无论是3月还是一季度磷酸铁锂电池占比均占据绝对主体地位，其次是锰酸锂，再次是钛酸锂

　　根据GII数据，2021年3月及1-3月新能能源客车中各类电池(不含燃料电池客车)装机量占比：

　　可见，无论是2021年3月还是一季度，在新能源客车(不含燃料电池)装机量中，磷酸铁锂电池占比均占据绝对主体地位;其次是锰酸锂;再次是钛酸锂。