单月最高，环比同比双增长 2020年11月新能源客车动力电池装机量特点简析

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2020年 11月我国动力电池装机量共计10.6GW，同比增长68.8%，比10月44%的增幅扩大了近24.8个百分点，环比上升80.9%;2020年1-11月我国动力电池销量共计50.7Gwh，同比累计下降3.5%，比1-10月13.3%的降幅收窄了9.8个百分点，回暖趋势加速;其中 2020年11月我国新能源客车动力电池装机量大约为1991.3MWh ，比10月的809.2MWh环比大增146.1%，同比增长大约11.8%; 2020年1-11月我国新能源客车动力电池装机量大约为9.002Gwh,同比下滑近19.3%，比1-10月降幅收窄近5.7个百分点。现将2020年11月我国新能源客车动力电池装机量特点做扼要简析，供业内参考!

　　特点一、11月我国新能客车动力电池装机量在新能源汽车各细分市场中同比增幅居于第二，占比也居第二，占比环比增长近5个百分点

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2020年11月我国新能源客车在新能源汽车市场中装机量同比及占比：

　　可见，在2020年11月，新能源客车动力电池装机量同比增长11.8%，在新能源汽车市场中，同比增幅居于第二，占比为18.76%，在新能源汽车市场中也居第二，但环比占比增加近5个百分点(4.96%)。也就是说11月的新能源客车动力电池装机量相对10月说有所增加，主要是乘用车装机量在11月占比环比下降比较突出(占比环比下降4.2个百分点)。

　　特点二、按新能源客车技术路线划分，2020年11月纯电动客车电池装机量占比97.2%，占据绝对主体地位，但占比环比减少0.2%;其次是燃料电池客车占比1.62%，占比环比增加1.41%;再次是插电式混合动力客车，占比1.17%，占比环比减少1.23%;同比增速最大的是燃料电池客车，环比最大的也是燃料电池客车

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2020年11月按技术路线划分，新能源客车动力电池装机量及占比：

　　2020年11月，按技术路线划分，新能源客车中，纯电动客车装机量1936.1MWh，占比97.2%，在新能源客车电池装机量中占据绝对的主体地位，但占比环比下降0.2%;其次是燃料电池客车装机量为32 MWh,占比1.62%，占比环比增加1.41%;再次是插电式混合动力客车，装机量为23.2MWh占比1.17%，占比环比减少1.23%;同比增速最大的是燃料电池客车，增幅达到27.05倍，环比最大的也是燃料电池客车，环比增幅为16.78倍。

　　特点三、按技术路线划分，在2020年1-11月各月新能源客车动力电池装机量中，纯电动客车电池装机量11月处于最大

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2020年1-11月各月新能源客车按技术路线划分电池装机量统计(MWh)：

　　可见，在2020年1-11月各月的新能源客车动力电池装机量中，按技术路线划分，装机量呈现的特点：

　　纯电动客车动力电池装机量累计8682.6MWh，在1-11月中各月中，11月处于最高;插电式混合动力客车动力电池装机量累计222.5MWh，在1-11月中8月处于最高;燃料电池客车动力电池装机量累计97.8MWh，在1-11月中11月处最高;11月新能源客车总装机量在前11月中处于最高，其次是7月，再次是9月。

　　特点四、从2020年1-11月新能源客车动力电池累计装机量来看，纯电动客车装机量同比仍然处于近2成的下降状态，占比96.45%，占比环比增加0.25%;燃料电池客车电池累计同比增幅最大，达到152.8%，占比最小为1.09%，环比占比增加0.15%;插电式混动客车累计同比增幅30.9%。占比2.47%，环比占比减少0.37个百分点

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2020年1-11月按技术路线划分，新能源客车动力电池装机量同比及占比：

　　2020年1-11月，按技术路线划分，在新能源客车中，纯电动客车动力电池装电池机量占据96.45%，其主体地位比1-10月更为突出(1-10月占比为96.2%)，其销量同比下降19.5%;插电式混合动力客车装机量位居第二，占比2.47%，比1-10月(占比2.84%)减少0.37个百分点，但其销量同比增长30.9%;燃料电池客车电池装机量最小，占比只有1.09%，但比1-10月增加0.15个百分点(1-9月占比为0.94%)，其销量同比增幅达到152.8%，说明1-11月燃料电池客车电池装机量市场同比增幅在新能源客车中为最大，其次为插电式混动客车，纯电动客车装机量累计同比是下降的，但降幅比1-10月收窄近6个百分点。

　　总体看，2020年1-11月新能源客车动力电池装机量同比仍然下滑19.3%，2020年只剩下一个月，要想恢复到去年同期水平，难度较大。

　　特点五、从电池配套企业竞争层面看，11月宁德时代一家独大，装机量为1592Mwh,占比80.1%，TOP5累计占比99.59%

　　根据第一电动研究院及高工产业研究院数据，2020年11月T0P5主力电池配套企业客车装机量及占比：

　　在2020年11月新能源客车动力电池配套企业中，宁德时代一家独大，配套的装机量占比80.1%，其次是比亚迪，占比12.0%，再次是亿纬锂能，占比3.0%，TOP5累计占比98.67%，几乎垄断了整个新能源客车行业，其他电池配套企业生存空间非常狭小!

　　特点六、1-11月宁德时代新能源客车累计装机量为5214.4Mwh,占比74.3%，霸主地位突出;TOP5累计占比99.66%

　　根据第一电动研究院及高工产业研究院数据，2020年1-11月T0P5主力电池配套企业客车装机量及占比：

　　在2020年1-11月新能源客车动力电池配套企业中，宁德时代霸主地位明显，配套的装机量占比75.6%，其次是比亚迪，占比13.6%，再次是亿纬锂能，占比4.65%，TOP5累计占比97.9%，垄断程度比1-10月进一步提高，几乎垄断了新能源客车行业。

　　特点七、按材料划分2020年11月及1-11月新能源客车动力电池装机量结构中，磷酸铁锂一家独大，其次是锰酸锂

　　根据点研究院(SPIR)锂电大数据：

　　上表可见，不管是11月还是1-11月，在新能源客车动力电池装机量中，磷酸铁锂电池占比均是一家独大，占据绝对主体地位，主要是磷酸铁锂电池的良好的热稳定性和安全性能，更适合载人的客车所致。